農業用トラクター市場規模、CAGRおよび予測（2025年～2035年）

インドの販売台数を背景に農業用トラクター需要が回復する一方、北米の大型農機は景気循環の底に

Radial Insightsは、世界の農業用トラクター市場規模を2025年にUSD 68.40 Billionと評価しており、2026年にはUSD 71.38 Billion、2035年にはUSD 104.71 Billionに達し、2025-2035年のCAGR（年平均成長率）は4.35%になると予測しています。ただし、この数字の裏には明暗の分かれた1年があります。インドはFY2025-26に国内向けとして過去最高の1,160,231台のトラクターを出荷した一方、AEMのデータによると、2025暦年の米国の農業用トラクター小売販売台数は9.9%減の195,857台にとどまりました。

本調査の対象範囲は、圃場作業、運搬、農場内作業向けに販売される新品の車輪式農業用トラクターであり、40 HP未満のコンパクト機から600 HPの連結式四輪駆動機までを含みます。金額はメーカー販売価格ベースで算出し、トラクターと同時に販売される工場装着の精密ガイダンス機器を含みます。中古トラクターの販売、単体の作業機、コンバイン、自走式散布機、クローラードーザー、補修用部品は対象外であり、芝生・庭園用の乗用芝刈り機も除外しています。

動力源別では、電動・ハイブリッドトラクターが小さな基盤からCAGR 14.20%と最も速いペースで成長し、2025年11月のAgritechnicaで披露されたメタン燃料のNew Holland T7.270などの代替燃料モデルがこれに続きます。出力別では、インド、東南アジア、アフリカ、中南米の大部分で主力クラスとなっている40-100 HP帯が4.85%と最も高い成長を示します。所有形態別では、カスタムハイヤリング（受託作業）およびレンタルが6.20%と最も成長の速いチャネルです。

地域別では、機械化推進プログラムと保有密度の低さを背景に、アフリカがCAGR 6.10%で最も成長の速い地域となる一方、2025年時点ではアジア太平洋（APAC）が41.50%と最大のシェアを占めています。金額ベースでは、Deereが2026会計年度の米国・カナダの大型農機需要を15%から20%減と予想したことから、北米と欧州で主流の大馬力クラスの回復は緩やかなものにとどまると見込まれます。

当社のモデルは、米国設備製造業者協会（AEM）、インドのトラクター・機械化協会（TMA）、ドイツKBAの登録データ、およびDeere、CNH、AGCO、クボタの公表決算に基づく台数統計を活用しており、これらを組み合わせることで農業用トラクターの販売台数と価格の方向性を明確に把握できます。

中出力40-100 HPトラクターと電動駆動系が最も速く成長し、大馬力クラスは伸び悩む

農業用トラクターの各セグメントの成長率は、それぞれが異なる農業経済に結び付いているため大きく異なります。小型・中出力機はインドとアフリカの小規模農家の所得と信用供与に連動し、最大クラスは米国コーンベルト、カナダ、ブラジル、オーストラリアの穀物価格と金利に連動します。下表は、2025-2035年における全セグメントのCAGR予測を示しています。

40-100 HP帯は新興農業経済の標準トラクターであるため4.85%で成長

40 HPから100 HPの機種はインドの年間販売台数の大半を占めており、TMAのデータによると2025暦年のインドの販売台数は1.09 million台を超えました。また、1台のトラクターで耕うん作業機、代かき機、トレーラーをけん引するトルコ、東南アジア、サハラ以南アフリカでも需要の柱となっています。AEMの数値によると、米国ではこのクラスの2025年の減少率は4.0%にとどまり、2WDの出力帯の中で最も小さい落ち込みとなりました。これは趣味農業、畜産、特用作物向けの需要が堅調であることを示しています。40 HP未満の機種はコンパクトユーティリティ層と果樹園ユーザーに支えられ4.10%で成長しますが、米国の40 HP未満クラスは2025年に9.1%減の122,854台となりました。101-200 HPクラスは3.90%で拡大し、200 HP超の機種は、米国の100 HP以上の2WD販売が22.6%減、4WD販売が41.6%減となったことを受けて3.20%にとどまります。

MFWDが中出力トラクターに普及し、四輪駆動は4.80%で二輪駆動を上回る

機械式前輪駆動（MFWD）は現在、80 HPを超える欧州製トラクターのほとんどで標準装備となっており、湿田やけん引の重い運搬作業でより高いトラクションを求める購入者が多いインドの45-60 HPクラスでも急速に普及しています。この変化により、四輪駆動はCAGR 4.80%に押し上げられます。依然として最も安価なエントリーモデルである二輪駆動機は3.95%で成長し、価格に敏感な初めての購入者にとって引き続き数量面での主力選択肢となります。

電動・ハイブリッドは14.20%で首位、ディーゼルは3.60%で数量基盤を維持

圃場作業では充電設備から離れた場所で長時間の稼働が求められるため、ディーゼルは2035年まで農業用トラクターの主要な動力源であり続けます。それでも排出ガス規制は厳格化しており、2026年3月に公表されたインドのTREM V規制案では、2026年10月から25 HP未満と75 HP超の機種に適用が始まります。代替燃料トラクターは、バイオガスを生産する酪農場に適したCNHの量産対応メタン燃料機T7.270を筆頭に9.80%で成長します。電動・ハイブリッド機はごく小さな基盤から14.20%で拡大しており、主に1日のエネルギー需要が限られるコンパクト、果樹園、温室用途で使われています。Monarch Tractorの経営破綻と、2026年4月に報じられたCaterpillarによる同社資産の取得は、電動トラクターのビジネスモデルがまだ確立途上であることを示しています。

高付加価値作物の拡大を背景に果樹園・ブドウ園向けトラクターは4.90%で成長

狭幅・特殊トラクターは果樹、ナッツ、ブドウ、野菜の生産者向けで、これらの生産者のヘクタール当たり収入は畑作の数倍に上るため、機械の更新頻度が高く、キャビン、ガイダンス、電動オプションの採用も早い傾向があります。運搬・その他用途は4.60%で成長しており、トラクターが農村の輸送手段を兼ねるインドでは特に大きなカテゴリーです。畑作は4.20%、畜産・酪農は4.05%で成長し、いずれも農産物価格と乳価に密接に連動しています。

小規模農家がトラクターではなく稼働時間を購入するようになり、カスタムハイヤリングおよびレンタルは6.20%で拡大

インドの政府支援によるカスタムハイヤリングセンター、ナイジェリアとケニアのアプリを使ったトラクター予約サービス、北米のディーラーのレンタルフリートはいずれも、農家が所有ではなくトラクターの稼働時間に対して支払うことを可能にしています。このモデルは農家所有による購入の4.10%を上回る6.20%で成長しており、レンタルフリートは年間の稼働時間が長いため、より高仕様の機械が選ばれる傾向にあります。

市場動向

2025年9月のGST引き下げ後、インドの販売台数は過去最高水準に急増

インドは2025年9月上旬に発表された措置により、トラクターの物品サービス税（GST）を12%から5%に、トラクター用タイヤおよび部品のGSTを18%から5%に引き下げました。この措置によって祭事シーズン直前に乗り出し価格が下がりました。TMAのデータによると、2025暦年の国内販売台数は2024年の910,155台から19.8%増の1,090,281台となり、FY2025-26の国内出荷台数は23.5%増の1,160,231台に達しました。Mahindra and Mahindra単独でもFY2025-26にインドで24%増の505,930台を販売しました。2026年3月の国内販売台数は29%増の103,193台でした。農業用トラクター市場にとって、インドは2025-2026年における単一で最大の台数成長源となっています。

北米の大型農機需要はDeereが「景気循環の底」と呼ぶ水準まで低下

AEMの2025年12月の報告では、米国の農業用トラクター販売台数は年間で9.9%減少し、カナダのトラクター販売台数は1.0%減の23,246台となりました。2025年11月に発表されたDeereの2025会計年度決算では、生産・精密農業部門の売上高が17%減のUSD 17.311 Billionとなりました。Deereは2026会計年度の米国・カナダの大型農機業界の販売がさらに15%から20%減少すると予想し、経営陣は2026年が大型農機サイクルの底になるとの見方を示しました。CNHは、2026年の世界の農機小売需要が約5%減少し、歴史的な底値水準になると予想しています。

代替燃料と電動駆動系がコンセプトからショールームの製品へ

2025年11月にハノーファーで開催されたAgritechnicaで、New Hollandは270 HPの量産対応T7.270 Methane Powerトラクターを披露し、Fendtは113-152 HPの300 Vario Gen5から426-550 HPの1000 Vario Gen4まで、5つの新トラクターシリーズを発表しました。一方、電動系スタートアップにとっては厳しい1年となりました。Bloombergが報じたUSPTOへの提出書類によると、Monarch Tractorは2025年8月に受託製造拠点を失い、2026年4月に資産がCaterpillarへ移りました。方向性は明確ですが、バッテリー式トラクターの商業規模での普及は、まずコンパクトおよび特殊用途から進むと考えられます。

関税が世界のトラクターメーカーにとって重要なコスト項目に

Deereは2025会計年度の関税による税引前コストを約USD 600 Millionと見積もりました。クボタは米国の関税により2025年の営業利益が約USD 420 Million減少したとし、2026年にはさらに約USD 190 Millionの影響を見込んでいます。これらのコストは米国での定価を押し上げ、最終市場に近い場所での組立の現地化を促しており、Escorts Kubotaのウッタル・プラデーシュ州の新工場などの投資を後押ししています。

阻害要因と課題

低い作物価格と高金利が大型トラクターの更新を遅らせる

AEMの年末リリースによると、米国の4WDトラクター販売台数は2025年に41.6%減の2,543台となり、コンバインの販売台数は35.6%減少しました。トウモロコシと大豆の利幅が低迷する畑作農家は既存フリートの使用期間を延ばしており、最も高価な農業用トラクターの更新が遅れ、2027年まで金額ベースの成長の重しとなります。

関税リスクがコストを押し上げ、価格設定を不透明にする

関税によりDeereは2025会計年度に約USD 600 Millionのコストを負担し、クボタは営業利益で約USD 420 Millionの影響を受けました。エンジン、トランスミッション、電子部品などの部品は何度も国境を越えるため、通商措置は現地組立のトラクターであっても投入コストを押し上げます。当社は、2025-2027年の市場価値成長に対する押し下げ効果を年間約0.3ポイントと推定しています。

排出ガス規制への対応が価格に敏感な購入者のコストを増加させる

インド道路交通・高速道路省が2026年3月に公表したTREM V規制案は、2026年10月から25 HP未満および75 HP超のトラクターに適用されます。Stage V相当の後処理装置は通常、中出力トラクター1台当たり数千ドルのコスト増となり、新興市場の購入者は価格に非常に敏感です。25-75 HPクラスについては段階的な適用が2028年と2032年に延期されているため影響は緩和されますが、なくなるわけではありません。

電動トラクターのビジネスモデルは依然として実証されていない

Monarch Tractorが2025年8月に製造拠点を失い、2026年1月に債権者のための財産譲渡を行い、2026年4月に資産売却に至った経緯は、バッテリー式トラクターのスタートアップが直面する資金調達と規模の面でのリスクを示しています。圃場周辺の充電インフラは限られており、1日中の耕うん作業に十分な容量のバッテリーパックは依然として高価であるため、一般農家への本格的な普及には当初の予測よりも時間がかかる見込みです。

成長要因

政策支援と信用アクセスがインドおよび南アジアの需要拡大を支える

インドは台数ベースで世界最大のトラクター市場であり、政策が需要を直接左右します。2025年9月にGSTが12%から5%に引き下げられたことでトラクター価格は一夜にして数パーセント低下し、FY2025-26の国内出荷台数は23.5%増の1,160,231台となりました。州の補助金制度、農業機械化サブミッション、銀行やノンバンクによるトラクターローンの普及が買い替え需要を支えています。Mahindra and Mahindra、TAFE、Sonalika、Escorts Kubotaはいずれも過去最高またはそれに近い業績を報告しました。Escorts Kubotaは2026年8月、ウッタル・プラデーシュ州でRs 2,000クロール超を投じる工場の起工式を行い、第1期の生産能力は年間最大60,000台のトラクターとしており、メーカーがこの需要の持続を見込んでいることを示しています。モンスーンの状況や小麦・コメの最低支持価格も、好調な年にはさらなる追い風となります。当社は、南アジアの政策および信用支援が2025-2035年の世界の農業用トラクター市場の年間成長率を約+1.2%押し上げると推定しています。

精密農業と自動化がトラクター1台当たりの価値を高める

農場では新しいトラクターにGPSガイダンス、セクションコントロール、テレマティクス、自動運転キットを追加しており、販売台数が横ばいでも平均販売価格が上昇しています。Deereは8Rおよび9Rトラクターの自動化に多額の投資を行い、精密技術のサブスクリプションに継続課金を行っています。Fendtの2025年11月のラインナップ刷新では、113 HPから550 HPまでの5シリーズ全体に新たなコネクテッド機能が搭載され、CNHはRavenのガイダンス技術をCase IHおよびNew Hollandのモデルへの統合を続けています。米国、欧州、日本、オーストラリアの農場における労働力不足により、自動操舵や運転支援機能はほぼ必須となっています。北米と欧州の購入者は、150 HPを超えるトラクターのほとんどですでにガイダンス機能を指定しています。こうした技術搭載により1台当たりの価値は年間約1%から2%上昇しており、当社はこれを市場CAGRへの約+0.9ポイントの寄与に換算しています。

アフリカおよび東南アジアの小規模農業の機械化が新たな需要を生む

サハラ以南アフリカのトラクター保有密度はアジアの水準のごく一部にとどまっており、初めての機械化に向けた余地は非常に大きくなっています。ナイジェリア、エチオピア、ケニア、ガーナの各政府はトラクターの輸入・組立プログラムを実施しており、Mahindra、TAFE、Sonalikaなどのインドメーカーや、アフリカ事業を通じてAGCOと提携することが多くあります。開発金融機関は、農家がトラクターの稼働時間を借りられるようカスタムハイヤリングセンターに資金を提供しています。東南アジアでは、農業賃金の上昇に伴い、ベトナム、インドネシア、フィリピンで耕うん機からコンパクト四輪トラクターへの移行が進んでおり、この分野ではクボタとヤンマーが強みを持っています。これらのプログラムが、アフリカが当社予測で最も高い地域別成長率6.10%を示す理由です。アフリカと東南アジアにおける小規模農業の機械化は、合わせて市場の年間拡大の約+0.6%を占めています。

市場機会

バイオガス農場と低炭素食品サプライチェーン向けの代替燃料トラクター

バイオガス消化槽を運用する酪農場や養豚場は、自らの廃棄物からNew Holland T7.270などのメタン燃料トラクターの燃料を供給できます。スコープ3排出削減目標を持つ食品加工業者は、農場でのディーゼル使用を削減するサプライヤーをますます評価するようになっています。代替燃料セグメントは9.80%で成長し、OEMにとって顧客ロイヤルティの高いプレミアムなニッチ市場となります。

レンタルフリートと従量課金プラットフォーム

カスタムハイヤリングおよびレンタルは年率6.20%で成長しています。フリートの稼働率、テレマティクス、メンテナンスを管理できるディーラーやプラットフォーム事業者は、小規模農家が多額のローンを組まずに最新の機械を利用できるようにしながら、農業用トラクターから継続的な収益を得ることができます。

農業用トラクターの金額ではアジア太平洋が最大シェア、アフリカが最も急成長

アジア太平洋（APAC）

アジア太平洋（APAC）は2025年に世界の農業用トラクター市場の41.50%（USD 28.39 Billion）を占めています。APACはCAGR 5.15%で2035年までにUSD 46.90 Billionに達すると予測されます。販売台数の大半はインドが牽引しており、TMAによると2025暦年の国内トラクター販売台数は1,090,281台でした。中国、日本、東南アジアは中出力およびコンパクト機の需要を上乗せしています。クボタは2025年の機械事業の売上高を約USD 17 Billionと報告し、Mahindra and MahindraはFY2025-26にインドで505,930台のトラクターを販売しました。

北米

北米は2025年に22.00%のシェア（USD 15.05 Billion）を占めています。北米市場はCAGR 3.30%で2035年までにUSD 20.82 Billionに成長しますが、大型農機需要が景気循環の底にあるため、これは全地域の中で最も低い成長率です。AEMのデータでは、2025年の米国のトラクター販売台数は9.9%減の195,857台、カナダは1.0%減の23,246台でした。Deereは2026会計年度の米国・カナダの小型農機・芝生関連機器の需要を横ばいから5%増と予想しており、コンパクトおよびユーティリティクラスを下支えしています。

欧州

欧州は2025年に24.50%のシェア（USD 16.76 Billion）を占め、CAGR 3.55%で2035年までにUSD 23.75 Billionに達すると見込まれます。欧州のトラクターはキャビン、CVTトランスミッション、Stage Vエンジンを備えるため平均価格が高くなっています。登録データによると、2025年の欧州本土のトラクター登録台数は約125,100台で4%近く減少し、ドイツのKBAは12.4%減の24,440台を計上、Fendtはドイツで24.6%のシェアを維持しました。欧州の2025年登録台数では、イタリアが13.7%増の17,573台、ポーランドが25%増の10,717台となりました。

中南米

中南米は2025年に7.50%のシェア（USD 5.13 Billion）を占め、CAGR 4.60%で2035年までにUSD 8.04 Billionに成長します。ブラジルの大豆、トウモロコシ、サトウキビ部門は高出力トラクターを購入しており、AGCOはブラジルの需要が2025年に農業信用の逼迫により抑制されたと指摘しました。アルゼンチンの穀物経済も、輸出税が緩和されると中南米の需要を押し上げます。Deereは2026会計年度の南米の業界販売をほぼ横ばいと予想しています。

中東

中東は2025年に2.70%のシェア（USD 1.85 Billion）を占め、CAGR 4.80%で2035年までにUSD 2.95 Billionに達します。トルコは強固な国内製造基盤を持つ中東最大のトラクター市場であり、湾岸諸国は食料安全保障の向上に向けて環境制御型農業や砂漠農業に投資しています。イランとイラクは、資金調達が可能な場合に中出力機の需要を上乗せします。

アフリカ

アフリカは2025年に1.80%のシェア（USD 1.23 Billion）を占めるにすぎませんが、CAGR 6.10%で最も成長の速い地域であり、2035年までにUSD 2.23 Billionに達します。サハラ以南アフリカ全体のトラクター保有密度は依然として非常に低く、ナイジェリア、エチオピア、ケニアの政府プログラムが輸入やカスタムハイヤリングセンターに資金を提供しています。南アフリカは引き続きアフリカで最も発展したトラクター市場であり、地域流通のハブとなっています。

最近の動向

• 2026年8月、Escorts Kubotaはウッタル・プラデーシュ州の154エーカーの敷地で、Rs 2,000クロール超を投じる製造工場の起工式を行いました。第1期の生産能力は年間最大60,000台のトラクターと15,000台の建設機械です。

• 2026年4月、Bloombergが報じたUSPTOへの提出書類によると、Caterpillarは電動トラクタースタートアップのMonarch Tractorの資産を取得しました。

• 2026年3月、インド道路交通・高速道路省はトラクター向けTREM V排出ガス規制案を公表し、25 HP未満および75 HP超のトラクターについて2026年10月から適用を開始するとしました。

• 2026年2月、CNHは2025年の売上高が9%減のUSD 18.10 Billion、農業部門の純売上高がUSD 12.39 Billionであったと発表し、2026年の世界の農機小売需要を約5%減と予想しました。

• 2025年11月、FendtはAgritechnicaで300 Vario Gen5から1000 Vario Gen4までの5つの新トラクターシリーズを発表し、New Hollandは量産対応のT7.270 Methane Powerトラクターを公開しました。

• 2025年9月、インドはトラクターのGSTを12%から5%に、トラクター用タイヤおよび部品のGSTを18%から5%に引き下げました。

世界的なフルラインメーカーが大馬力農業用トラクターを支配し、インドおよび日本のブランドが台数で首位

農業用トラクター市場は、金額ベースでは上位に集中している一方、台数ベースでは分散しています。欧米の3大フルライングループが北米、欧州、ブラジルの大馬力機販売を支配し、インドと日本のメーカーが世界で最も多くの台数を販売しています。中国メーカーは国内市場と拡大する輸出市場に対応しており、専門ブランドは果樹園用トラクターなどのニッチ分野で強い地位を築いています。

欧米のフルライングループ

Deere and Companyは売上高で最大のトラクターメーカーであり、2025会計年度の全セグメント合計の純売上高および収益はUSD 45.684 Billionで、米国とカナダ全域で精密農業、自動化、ディーラー網においてリードしています。Case IH、New Holland、Steyrを擁するCNHは2025年の売上高をUSD 18.10 Billionと報告し、T7.270 Methane Powerなどの代替燃料モデルを推進しています。Fendt、Massey Ferguson、Valtraを擁するAGCOは2025年の純売上高をUSD 10.082 Billionと発表し、2026年の純売上高をUSD 10.4から10.7 Billionと予想しています。FendtのCVTトラクターはドイツ市場の約4分の1を占めています。同族経営のドイツメーカーCLAASは、欧州の高出力トラクター分野で競合しています。

アジアの台数リーダー

MahindraおよびSwarajブランドを展開するMahindra and Mahindraは台数ベースで世界最大のトラクターメーカーであり、FY2025-26にインドで505,930台のトラクターを販売しました。インドでライセンス生産するMassey FergusonトラクターとEicherブランドを手がけるTAFEは、2025年に過去最高の販売を記録しました。Sonalika（International Tractors）はアフリカおよび欧州への主要な輸出企業です。Escorts Kubotaはインドの販売台数とクボタの技術を組み合わせ、ウッタル・プラデーシュ州に新工場を建設中です。日本のクボタはコンパクトトラクターで世界をリードしており、2025年の売上高を約USD 19.5 Billionと報告しました。ヤンマーとイセキは、日本および東南アジアのコンパクトトラクターと稲作向けトラクターの分野で競合しています。

中国および地域メーカー

YTO GroupとWeichai Lovolは中国国内のトラクター生産をリードしており、アフリカ、中央アジア、中南米への中出力モデルの輸出を拡大しています。韓国のLS Mtronは、LS Tractorのディーラー網を通じて北米にコンパクトトラクターを販売しています。Same、Deutz-Fahr、Lamborghiniブランドを擁するイタリアのSDFは、果樹園、ブドウ園、中出力トラクターに強みを持っています。

新規参入企業と電動専門企業

Monarch Tractorなどの電動トラクタースタートアップは購入者の関心を集めましたが、資本集約性に苦しみ、Monarchの資産は2026年4月にCaterpillarへ移りました。クボタやFendtなどの既存メーカーは、まずコンパクトなバッテリーモデルを試験するという慎重なアプローチを取っており、2025-2035年の電動化の機会の大半は既存メーカーが獲得することを示唆しています。