IF/VF農業用タイヤ市場規模、CAGRおよび予測（2025年～2035年）

土壌踏圧規制とトラクターの大型化により、IF/VFタイヤ市場は2035年までにUSD 2.88 Billionへ

IF/VF農業用タイヤの世界販売額は2025年にUSD 1.38 Billionに達し、Radial Insightsは2026年にUSD 1.49 Billion、2035年までにUSD 2.88 Billionになると予測しています。2025年から2035年までのCAGR（年平均成長率）は7.62%です。

この成長率は、より広い農業用タイヤカテゴリーについて当社が予測する4.52%を大きく上回ります。これは、本数ベースではあまり伸びていない農業用タイヤ市場の中で、フレクションケーシングがシェアを拡大しているためです。IF（Increased Flexion）タイヤは、同一サイズ・同一空気圧の標準ラジアルタイヤに比べて約20%多い荷重を支え、VF（Very High Flexion）タイヤは約40%多い荷重、または同じ荷重を約40%低い空気圧で支えることができます。これはAscenso、Maxam、BKTなどのサプライヤーがこれらのケーシングを販売する際に用いている定義であり、欧州と北米の大規模農場やコントラクターが、新しい高馬力トラクターにおいてVFを標準的な選択肢と見なしている理由でもあります。

本レポートにおけるIF/VF農業用タイヤ市場は、トラクター、コンバインおよびハーベスター、自走式スプレーヤー、トレーラー、スプレッダー、スラリータンカー、グレインカート向けに、新車装着（OEM）および補修用チャネルを通じて販売される新品のIFタイヤとVFタイヤを対象とします。標準的なラジアルおよびバイアスの農業用タイヤ、ゴムクローラ、更生タイヤ、セントラルタイヤインフレーション機器、ホイールは対象外ですが、リムおよびCTISとの適合性が需要を左右する場合にはそれらについても言及しています。

VF技術はより大きく、より速く成長するサブグループで年率8.45%、IFは6.10%です。機器別では自走式スプレーヤーが9.10%で最も速く成長するセグメントです。スプレーヤー用タイヤは公道を高速で走行し、圃場では低空気圧で使用されるため、まさにVFが想定して設計された使用条件に当てはまります。地域別では、300 hp以上のトラクターを購入しているブラジルの畑作農場がけん引するラテンアメリカが9.80%で最も速く成長します。

2025年は欧州が37.40%で最大のシェアを占め、北米が30.80%で続きます。2025年のトラクター販売台数の落ち込み、すなわち米国の100 hp超トラクターの登録台数が22.6%減少したことは昨年のIF/VF農業用タイヤ市場を抑制しましたが、補修サイクルと新サイズにおけるVFへの着実な移行により、2025年から2035年にかけてのトレンドは明確にプラスを維持しています。

VFケーシングとスプレーヤー装着が成長をけん引し、IFはエントリーオプションに

当社はIF/VF農業用タイヤ市場を、フレクション技術、機器タイプ、構造、リム径、販売チャネルの5つの軸で区分しています。各セグメントは、工場装着を選定するトラクターOEMから、3シーズン使用後に摩耗したスプレーヤー用タイヤを交換するコントラクターまで、異なる購買者に依存しているため、成長率は大きく異なります。

VF技術はIFを年率2ポイント以上上回って成長

VFはCAGR 8.45%で首位に立っています。40%の荷重または空気圧の優位性により、IFの20%よりも大きな接地面積と明確な踏圧低減効果が得られるためです。タイヤメーカーも新サイズの多くをまずVFとして投入しています。Firestone Agの2026年3月のラインアップ拡充はVF480/95R54サイズにまで達し、Mitasは2025年11月のAgritechnicaでGranterraシリーズにVF PFOを採用しました。IFは標準ラジアルからの低コストなステップアップとして6.10%で成長しており、特に中型トラクターや、農家の価格感応度が高いインドや東欧などの市場で伸びています。

自走式スプレーヤーが9.10%で機器別成長をリード

スプレーヤーは圃場間を公道速度で走行し、生育中の作物の中では低空気圧で走行するため、柔軟なサイドウォールの効果が収量と燃費の両面に表れます。CEATは2026年9月のFarm Progress Showで、Spraymax Pro VFスプレーヤー用タイヤを北米で発売しました。トレーラー、スプレッダーおよびタンカーは8.30%で続き、欧州のスラリーおよび消化液に関する規制により重量タンカーの低空気圧タイヤへの移行が進んでいます。最大のセグメントであるトラクターは7.20%、コンバインおよびハーベスターは7.05%で成長します。コンバインの販売は最も景気循環の影響を受けやすく、2025年の米国では35.6%減少しました。

スチールベルトラジアルのVFケーシングが8.90%で伸長

スチールベルトは低空気圧でもトレッドを平らに保ち、刈り株による損傷に耐えるため、400 hpのトラクターや重量カートでは重要です。BKTは2026年9月のFarm Progress Showで、Agrimax SpargoのスチールベルトVF 750/60 R46バージョンを披露しました。テキスタイルベルトラジアルは依然として大きなグループであり、7.35%で成長します。軽量で安価であり、欧州のトラクター装着では依然として主流であるためです。

50インチ以上のリムが最も成長の速いサイズ帯

50インチ以上の帯域は8.60%で成長します。最新の高馬力トラクターがR50やR54などの背が高く幅の狭い条間作物用サイズを使用しているためです。小型トラクターではフレクションケーシングの採用がより緩やかであるため、42～46インチの帯域は7.70%、38インチ以下の帯域は6.80%で成長します。

新車装着は補修用よりも速く成長

トラクターおよびスプレーヤーのメーカーが多くのプレミアムモデルでVFを標準仕様としているため、新車装着（OEM）需要は7.95%で成長します。販売台数が横ばいの市場でも、新たに販売される機械ごとにIF/VFの搭載量が増えるからです。補修用は7.30%で成長します。数量ベースではより大きなチャネルですが、農家がタイヤ交換時に標準ラジアルへダウングレードすることがあり、それが成長率を抑えています。

市場動向

特殊VFケーシングが条間作物用トラクター以外にも拡大

VFの表示は、かつて標準タイヤのみが使われていたニッチ分野へと広がっています。2025年11月のAgritechnicaでTrelleborgはTM200 ProgressiveTractionを発売しました。同社はこれをブドウ園および果樹園用トラクター向けの初の従来型VFタイヤと位置付けており、標準タイヤに比べて最大40%高い負荷能力と、同社の比較試験で最大15%高いトラクションを備えています。Prometeonは標準、IF、VFのオプションを揃えたSerie 02シリーズを展示し、MaxamはAgriXtra XL VFラインを発表しました。いずれの製品投入もIF/VF農業用タイヤ市場に新サイズを加え、フレクションケーシングを使用できるトラクターの裾野を広げています。

新しいトラクタープラットフォームとともに超大径サイズが登場

タイヤメーカーは現在、トラクターOEMと共同でサイズを開発しています。2026年3月、Firestone AgはCommodity ClassicでMaxi TractionおよびRadial Deep Tread 23度ラインにサイズを追加しました。これらはJohn Deereの最新トラクター向けに同社と共同開発されたものです。最大のVF480/95R54は高さ約90インチで、16,100ポンドの荷重定格を持ちます。このクラスのサイズはVFケーシングでなければ荷重定格を達成できないため、次世代の高馬力機械にフレクション技術が組み込まれることになります。

低空気圧の圃場運用表示がマーケティングを形成

サプライヤーは、VFタイヤを低空気圧で使用できる条件を説明するため、PFO（Pressure Field Operation）やCFO（Cyclical Field Operation）といった表示を追加しています。Mitasは2025年11月に発売したGranterraシリーズを、5～15 km/hでの高トルク作業向けのVF PFOを軸に構築し、CEATは2026年9月に発売したSpraymax ProでVFとCFOを組み合わせました。こうした表示により、販売店は空気圧に関するメリットを訴求しやすくなり、購入者はキャブから空気圧を変更できるセントラルタイヤインフレーションシステムの導入へと向かいます。

インドと中国のサプライヤーがVFを中価格帯へ押し広げる

市場のプレミアム領域は、かつてMichelin、Trelleborg、Firestoneが占めていました。現在ではBKT、CEAT、Ascensoが北米と欧州でより低価格のVFシリーズを提供しています。BKTはAgritechnica 2025でAgrimax ProharvestのVFバージョンを追加し、2026年9月には同タイヤを米国のFarm Progress Showに出展しました。こうした価格競争により中規模農場での採用が広がり、補修用販売に占めるIF/VFの比率が高まっています。

抑制要因と課題

農業機械販売の大きな景気循環

新車装着は農業機械の販売に連動しており、2025年には販売が大幅に減少しました。AEMのデータによると、米国のトラクター総登録台数は9.9%減の195,857台、4WDトラクターは41.6%減の2,543台、自走式コンバインは35.6%減の3,576台でした。Michelinは2026年2月の決算で、農業事業が新車需要の低迷による圧力を受け続けたと述べています。低迷がもう1年続けば、OEMにおけるVF採用は数四半期遅れることになります。

高価格とリム適合性

VFタイヤは標準ラジアルよりも高価であり、多くのサイズではビード部を強化した専用リムが必要です。この追加コストが古いトラクターでの補修用販売を鈍化させています。標準的なETRTOリムで使用できるBKTのAgrimax V-FlectoのNarrow Rim Optionは、サプライヤーがこの障壁を取り除こうとしていることを示していますが、既存車両の大半は依然として標準タイヤ用に作られたリムを使用しています。

効果は適切な空気圧管理に依存

VFタイヤが踏圧の低減効果を発揮するのは、オペレーターが圃場で空気圧を下げ、公道で空気圧を上げた場合に限られます。多くの農場では空気圧を変更しないため効果が失われ、価格プレミアムを正当化することが難しくなります。セントラルタイヤインフレーションシステムはこの問題を解決しますが、コストが増えるうえ、欧州と北米の大規模農場以外ではごく一部のトラクターにしか装着されていません。

原材料コストと貿易コスト

天然ゴム、合成ゴム、スチールコードの価格は農業用タイヤのコストを左右し、2025年以降、米国では輸入タイヤへの関税により陸揚げコストが上昇しています。北米の補修用市場に供給するインドとスリランカの輸出業者は利益率の圧迫に直面しており、VFシリーズの値下げが遅れる可能性があります。欧州タイヤ・ゴム製造者協会の業界データでも、2025年の欧州の農業用補修タイヤ出荷数は4%減の688,000本となっており、ベース市場が軟調であることを示しています。

成長要因

土壌健全性法により踏圧が政策課題に

欧州委員会によると、EU土壌モニタリング法は2025年9月29日に理事会、2025年10月23日に欧州議会で承認され、2025年12月16日に発効しました。加盟国は2028年12月16日までに国内法化する必要があり、土壌踏圧は同法が挙げる脅威の1つです。同法は重機を禁止するものではありませんが、モニタリングと報告の義務を課すことで、農業アドバイザー、協同組合、コントラクターの踏圧コストに対する意識を高めます。欧州はすでにIF/VF農業用タイヤの37.40%を購入しており、2026年から2028年にかけて各国の土壌計画が具体化するにつれ、低空気圧タイヤが重量トラクター、タンカー、スプレッダーの標準的な推奨事項になると当社は見込んでいます。当社は、この政策的な後押しが予測期間を通じて市場の年間成長率を約1.1パーセントポイント押し上げ、その大部分が2027年以降の欧州で生じると推計しています。

大型トラクターはタイヤ1本当たりの負荷能力の拡大を必要とする

2025年の米国における100 hp超トラクターの登録台数は17,648台に減少しましたが、新しい機械1台当たりの平均サイズは拡大を続けており、フレクションタイヤにとっては台数よりもその点が重要です。バラストを積んだ400 hp以上のトラクターは、圃場での空気圧では標準ラジアルの荷重定格を超える場合があるため、OEMはデュアルを装着せずに制限内に収めるためVFを指定しています。John Deereと共同開発され、16,100ポンドの定格を持つFirestone AgのVF480/95R54は、サイズと機械が一体で設計されている明確な例です。VFを標準装備として出荷される新しいトラクタープラットフォームは、それぞれ現在の新車装着需要と、3～5年後の補修需要を生み出します。当社はこの大型化効果が年間成長率の約1.6ポイントを占めると見ており、予測における最大の単一要因となっています。

スプレーヤーとトレーラーのフリートが低空気圧タイヤへ移行

スプレーヤー、スラリータンカー、グレインカートは重く移動しやすい液体荷重を運び、圃場間を公道で走行するため、VFタイヤに最適です。2026年9月に北米で発売されたCEATのSpraymax Pro、フローターおよびグレインカート向けのAllianceのAgriflex+ 377、トレーラーおよびタンカー向けのMichelinのTrailXBib VFシリーズは、いずれもこの用途を対象としています。これらの機械を年間数千時間稼働させるコントラクターは燃料とタイヤ摩耗の節約効果をすぐに実感するため、新しい機械を待たずに補修時にVFを購入します。スプレーヤーセグメントのCAGR 9.10%とトレーラーセグメントのCAGR 8.30%はこの需要を反映しており、両者で市場全体の成長率を年間0.9ポイント近く押し上げています。

機会

ブラジルとアルゼンチンにおける大規模農場の機械化

ラテンアメリカは年率9.80%で、全地域の中で最も速く成長しています。ブラジルの大豆、トウモロコシ、綿花の農場は高馬力トラクターや自走式スプレーヤーを購入しており、その多くは踏圧が収量を減らす土壌で操業しています。現地の流通網を構築し、300 hpトラクターおよびスプレーヤー向けのVFサイズを提供するサプライヤーは、市場が成熟する前にシェアを獲得できます。

タイヤと空気圧制御のバンドル販売

タイヤメーカーと販売店は、VFタイヤをセントラルタイヤインフレーションシステム、空気圧モニタリング、農業技術アドバイスと組み合わせて販売できます。これにより1件当たりの販売価値が高まり、タイヤが約束どおりの効果を発揮することが保証され、サービス収益も生まれます。TrelleborgがTM200の各タイヤに固有のQRコードを付けて最適な使用方法と空気圧のガイダンスを提供していることは、バンドル提案を機能させるデジタルサポートの方向性を示しています。

欧州がIF/VF需要をリードし、ラテンアメリカが最も速く成長

欧州

欧州は2025年にIF/VF農業用タイヤ市場の37.40%、約USD 516.12 Millionを占め、その売上高はCAGR 6.55%で2035年までにUSD 973.39 Millionに達すると予測されます。欧州の農家は、高馬力トラクター、重量スラリータンカー、湿った土壌を理由に早くからVFを採用しており、Michelin、Trelleborg、Mitas、BKTはいずれもハノーバーのAgritechnicaで新しいVFシリーズを発表しています。Tyres Europeのデータによると、2025年の欧州の農業用補修タイヤ出荷数は4%減の688,000本でしたが、その中でフレクションタイヤの比率は上昇を続けました。2025年12月に発効したEU土壌モニタリング法は、欧州が低空気圧タイヤへの移行を続ける政策上の理由となっています。

北米

北米は2025年の売上高の30.80%、約USD 425.04 Millionを占め、年率7.10%で成長して2035年までにUSD 843.97 Millionに達すると見込まれます。主要市場は米国であり、AEMのデータによると2025年には100 hp超トラクター17,648台と4WDトラクター2,543台が登録され、いずれも2024年を大きく下回りました。北米の成長は、R50およびR54サイズの条間作物用トラクター、スプレーヤー、グレインカートに加え、Firestone Ag、BKT、CEAT、AscensoがCommodity Classic、National Farm Machinery Show、Farm Progress ShowでVFサイズを投入していることによってもたらされています。

アジア太平洋（APAC）

アジア太平洋（APAC）は2025年に市場の16.90%、約USD 233.22 Millionを占め、年率9.05%で成長して2035年までにUSD 554.65 Millionに達すると予測されます。現在、同地域でVFタイヤの最大の購入者はオーストラリアの大規模畑作農場であり、中国とインドは主に供給国で、BKT、CEAT、ZC Rubberが輸出向けにフレクションタイヤを製造しています。中国の農場の集約化と大型トラクターの購入が進むにつれ、APAC域内のIF/VF需要は低い水準から増加していきます。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは2025年の売上高の11.20%、約USD 154.56 Millionを占め、年率9.80%で最も速く成長する地域となり、2035年までにUSD 393.66 Millionに達します。その大半はブラジルが占めており、大規模な大豆、トウモロコシ、サトウキビの農場が300 hpトラクター、自走式スプレーヤー、大容量グレインカートを購入しています。アルゼンチンでは踏圧の低減を重視する不耕起栽培の農場が需要を上乗せしており、サプライヤーはブラジルのセラード全域で販売店網を拡大しています。

中東

中東は2025年に市場の2.10%、約USD 28.98 Millionを占め、年率7.60%で2035年までにUSD 60.29 Millionに達する見込みです。需要は、大規模なトラクター保有台数とPetlasやOzkaなどの国内タイヤメーカーを擁するトルコと、センターピボット方式を用いるサウジアラビアの大規模灌漑農場に集中しており、後者ではフローテーションタイヤや低空気圧タイヤがわだち掘れを低減します。

アフリカ

アフリカは2025年の売上高の1.60%、約USD 22.08 Millionを占め、年率8.15%で成長して2035年までにUSD 48.34 Millionに達すると予測されます。主な購入者は南アフリカの商業穀物農場とコントラクターであり、ケニア、ザンビア、ナイジェリアの新たな機械化プログラムにより、IFケーシングを使用できる高馬力トラクターの小規模ながら拡大する基盤が加わっています。

最近の動向

• 2026年9月、CEAT Specialtyはアイオワ州ブーンで開催されたFarm Progress Showで、Spraymax Pro VFスプレーヤー用タイヤを北米に投入し、BKTはコンバイン向けのVF Agrimax Proharvestを、スチールベルトのVF 750/60 R46 Agrimax Spargoとともに展示しました。

• 2026年5月、Balkrishna Industries（BKT）は2025-26年度第4四半期の総収入がINR 2,928.90 croreで前年同期比2.7%増になったと発表しました。オフハイウェイタイヤの需要は低調なままでした。

• 2026年3月、Bridgestone AmericasはCommodity ClassicでFirestone Ag Maxi TractionおよびRadial Deep Tread 23度ラインを拡充し、John Deereと共同開発した16,100ポンドの定格を持つVF480/95R54までのサイズを追加しました。

• 2026年2月、Michelinは2025年のスペシャリティセグメント売上高がEUR 5.663 Billionで4.4%減少したと発表し、農業事業が新車需要の低迷による圧力を受け続けたと述べました。

• 2025年12月、EU土壌モニタリング法が発効し、加盟国には土壌踏圧を含む規則を2028年12月までに国内法化することが求められています。

• 2025年11月、ハノーバーのAgritechnicaで、Trelleborg Tiresはブドウ園および果樹園向けのTM200 ProgressiveTraction VFタイヤを発売し、Mitasは高馬力トラクター向けのGranterra VF PFOシリーズを発表しました。

欧米のプレミアムブランドがIF/VF販売をリードするも、インドのサプライヤーが差を縮める

IF/VF農業用タイヤ市場は中程度に集中しています。Michelin、Yokohama TWS（Trelleborg、Mitas、Allianceブランドを所有）、Bridgestone（Firestone）、BKT、CEATといった少数のグループがVF売上高の大半を占めていますが、インドと中国のメーカーがVFサイズを追加し、販売店が中規模農場向けの低コストな選択肢を求めるにつれて価格競争が激化しています。競争の焦点は、提供されるVFサイズの数、John Deere、CNH、AGCO、CLAASからのOEM承認、そして空気圧管理に関する販売店サポートの3点です。

グローバルなプレミアムリーダー

MichelinはUltraflex VF技術の先駆者であり、トレーラー、スプレッダー、タンカー向けのTrailXBibラインを含め、トラクター、スプレーヤー、トレーラー向けのVFシリーズを販売しています。同社のスペシャリティセグメントは2025年にEUR 5.663 Billionの売上高を計上しました。Bridgestoneは北米でFirestone Agシリーズを販売しており、そのMaxi TractionおよびRadial Deep Tread 23度ラインは現在、John Deereの最新トラクター向けに同社と共同開発したVF480/95R54にまで達しています。また欧州ではVX-Tractorシリーズを展開しています。

Yokohama TWSのブランドポートフォリオ

Yokohama TWSは、よく知られた3つの農業用タイヤブランドを擁しています。TrelleborgはProgressiveTractionトラクター用タイヤで知られ、2025年11月にブドウ園および果樹園向けの従来型VFタイヤであるTM200 ProgressiveTractionを発売しました。Mitasは同じ展示会で、高馬力トラクター向けのGranterra VF PFOシリーズを発表しました。Allianceはフローター、スプレッダー、グレインカート向けにAgriflex+ 377 VFフローテーションタイヤを販売しています。このポートフォリオにより、同グループはIF/VF農業用タイヤ市場においてプレミアム、ミドルレンジ、バリューの各価格帯をカバーできます。

インドのバリュー志向のチャレンジャー

BKT（Balkrishna Industries）はインド最大のオフハイウェイタイヤメーカーであり、標準的なETRTOリム向けのNarrow Rim Optionを備えた初のBKTタイヤであるAgrimax V-Flectoや、より新しいコンバイン向けのVF Agrimax ProharvestといったVFラインを販売しています。CEAT SpecialtyはVFlex製品を展開しており、2026年9月に米国でSpraymax Pro VFスプレーヤー用タイヤを発売しました。Ascensoは北米向けに、トラクター用のVDR2000、スプレーヤー用のVDR900およびVDR901、作業機用のVIR2500といったVFタイヤを約50サイズで投入しました。これらの企業は価格と迅速なサイズ拡充で競争しています。

その他の専門メーカーと地域プレーヤー

Maxam Tireは高クリアランストラクターおよびスプレーヤー向けにAgriXtra VFタイヤを販売しており、Agritechnica 2025でAgriXtra XL VFラインを発表しました。Prometeonは標準、IF、VFのオプションを揃えたSerie 02農業用シリーズを提供し、Nokian Tyresは北欧の農業および林業ユーザーにサービスを提供しています。トルコのPetlasとOzka、中国のZC Rubberは価格に敏感な購入者に対応しており、市場のミドルレンジに圧力をかけるとともに、タイヤ交換時の農家の選択肢を広げています。