ロボタクシー市場規模、CAGRおよび予測（2025年～2035年）

フリートが試験段階を脱し、無人運転による乗車収益は10年間で約50倍に拡大する見通し

2025年、有料の無人運転乗車サービスは世界のロボタクシー市場でUSD 684.00 Millionの収益を生み出し、2026年にはUSD 1,011.29 Million、2035年にはUSD 34,140.46 Millionに拡大し、CAGR 47.85%（年平均成長率）で成長する見通しです。

Radial Insightsは、ロボタクシー市場を、運転席に人間のドライバーがいない状態でSAEレベル4で運行する車両によるオンデマンドの旅客輸送から得られる運賃収入およびプラットフォーム収入と定義しており、乗車がオペレーターのアプリで予約されたか、UberやLyftなどのパートナープラットフォームで予約されたかを問いません。収益は乗車が行われた年に計上します。有償のセーフティドライバーが運転席に座る乗車、自動運転トラックおよび配送ロボット、運転支援機能付きで販売される自家用車、ならびにフリート所有者へのセンサーハードウェアの販売は対象外です。

成長率が極端に見えるのは、2025年の基盤が小さいためにすぎません。Waymoは2026年2月、2026年末までに週100万回の乗車を目指すと投資家に説明し、Baiduは同月、Apollo Goの乗車回数が週30万回、累計2,000万回を超えたと発表しました。フリートは2025年の数千台から、2020年代末までに数万台規模へと拡大しつつあり、待ち時間の短縮と稼働率の向上により、各車両の1日あたりの収益も増加しています。

ステアリングホイールのない車両や、当初から無人運転用キャビンを備えた車両である専用設計のロボタクシーは、ZooxとテスラのCybercabプログラムが量産段階へ移行するにつれ、CAGR 56.80%で最も速く成長するセグメントとなります。用途別では空港送迎が51.20%で最も速く成長しており、これは空港がオペレーターにとって迅速にマッピングできる固定かつ高運賃のルートを提供するためです。

地域別では中東がCAGR 60.75%で最も速く成長しており、小さな基盤からのスタートながら、大規模な完全無人運転サービスを求めるアブダビとドバイの規制当局に支えられています。現時点では北米が最大のシェアを占めていますが、2035年までにはアジア太平洋（APAC）がロボタクシー収益の最大の地域市場となる見込みです。

プラットフォーム提携と専用設計車両が改造車モデルを上回る成長

ロボタクシー市場は、車両の製造方法、動力源、乗車サービスの販売者、乗車が行われる場所という4つの軸で区分されます。各セグメントがコスト曲線上の異なる位置にあるため、成長率には差があります。現在の収益は改造車が担っていますが、2035年までの成長の大部分は専用設計車両とプラットフォーム契約が担います。

キャビンからステアリングホイールが消え、専用設計ロボタクシーは56.80%で成長

Waymoが運行するジャガーI-PACEのフリートや、テスラが2025年6月にオースティンで開始したModel Yのフリートなどの改造乗用車は、既存の生産ラインから調達できたため、2025年の乗車の大半を占めています。改造乗用車のCAGRは44.10%と引き続き高水準ですが、専用設計車両は56.80%とそれを上回る速さで成長します。Zooxは2025年9月、ラスベガスでステアリングホイールのない双方向走行車両を一般向けに開放し、テスラはCybercabの生産を2026年に開始すると表明しています。専用設計により運転操作装置が不要になり、座席を増やし、センサー1セットあたりのコストを下げられるため、車両の生涯収益が向上します。

バッテリー電気自動車プラットフォームは1マイルあたりのコストで優位に立ち49.20%で成長

米国と中国のレベル4フリートのほぼすべてがバッテリー電気自動車であり、このセグメントは49.20%で成長します。ハイブリッドおよびレンジエクステンダー車両の成長は38.60%とより緩やかです。これらの車両は、充電拠点が不足している地域や、日本の一部の実証実験で使用されているトヨタのモデルのように、現地のハイブリッド車フリートから車両を調達する場合に引き続き使用されています。Waymoは2026年10月、2027年に日本で開始予定のサービス向けにトヨタbZ4Xを選定しており、ハイブリッド車の比率が高い市場でもバッテリー電気自動車が標準であり続けることを示しています。

UberとLyftが供給を集約し、サードパーティプラットフォーム連携は52.70%で拡大

Waymo OneやApollo Goなどのオペレーター自社アプリは2025年の予約の大半を獲得し、45.30%で成長します。ロボタクシーがUber、Lyft、または地域のスーパーアプリ内の選択肢として表示されるサードパーティプラットフォーム連携は、52.70%とより速く成長します。Uberは現在、Waymo、WeRide、Pony.ai、Baiduなどの無人運転車両を掲載しており、2025年11月のWeRideとUberによるアブダビでのサービス開始は、オペレーターが自ら一から需要を構築しなくても、プラットフォームによって新たな都市に参入できることを示しました。

空港送迎が51.20%で用途別の成長を牽引

都市部ライドヘイリングは最大の用途であり、オペレーターがサービスエリアを拡大し高速道路走行を追加するにつれて46.90%で成長します。空港送迎は、運賃が高く、ルートが反復的で、空港当局がフリート全体を対象とする1つのアクセス契約を締結できることから、51.20%で成長します。May Mobilityなどが運行するキャンパスやリゾートの周回路線を含むシャトルおよび限定区域サービスは、より小さな基盤から43.40%で成長しますが、1回あたりの運賃の低さが成長を抑えています。

市場トレンド

週間乗車回数が業界の評価指標に

オペレーターは現在、航空会社が旅客数を報告するように、週間の有料乗車回数を報告しています。Waymoは2026年初め、米国10都市で毎週50万回以上の有料乗車を提供していると発表し、これは1年足らず前に報告した水準の約2倍にあたります。また、同社の共同CEOは2026年2月、2026年末までに週100万回の乗車という目標を掲げました。Baiduは2026年2月、Apollo Goが週30万回の乗車、累計2,000万回の乗車、完全無人運転での走行距離1億9,000万キロメートルに達したと発表しました。これらの数値は、車両1台あたりの収益の主要な決定要因である稼働率を投資家が直接把握する手がかりとなります。

単独での事業開始に代わりプラットフォーム提携が主流に

2025年7月、UberはLucidおよびNuroと、6年間で少なくとも20,000台のLucid Gravityロボタクシーを導入することで合意し、併せてLucidにUSD 300 Millionを出資しました。2025年11月には、WeRideとUberがアブダビで完全無人運転の商用運行を開始し、中東で初めてのサービスとなりました。その後、BaiduはUberおよびLyftとともにApollo Goのロンドン展開を進めています。オペレーターが車両とソフトウェアを提供し、プラットフォームが利用者、価格設定および決済を提供することで、許認可取得から収益化までの期間が短縮されます。

中国のオペレーターは資金を調達し、フリート目標を3倍に

Pony.aiとWeRideは2025年11月の同日に香港市場へ上場し、米国での上場に加えて重複上場を果たしました。同月後半、Pony.aiはフリートが従来の年間目標を上回る1,159台を突破したことを受け、2026年末までに世界のフリートを約3,000台へと3倍に拡大する計画を発表しました。両社は2026年6月にストックコネクトの対象銘柄に組み入れられ、中国本土の投資家が株式を取得できるようになったことで、さらなるフリート拡大の資金調達が後押しされています。

マッピングと検証の期間短縮により新都市への展開が加速

Waymoは2026年7月にラスベガスとさらに4つの都市圏で無人運転の運行を開始し、2026年後半には米国の10を超える都市で有料サービスを運営していました。テスラは、オースティンに続くロボタクシーの展開都市としてラスベガス、フェニックス、ジャクソンビル、サンアントニオを挙げました。一部の都市圏では、最初の試験車両の投入から有料サービス開始までの期間が数年から12カ月未満に短縮されており、予測期間全体で収益の立ち上がりが加速しています。

抑制要因と課題

事故への厳しい監視により運行が即座に停止される可能性

ロボタクシーの事故はすべて報告され、審査されます。米国では、オペレーターは衝突事故報告に関するNHTSAの常設一般命令に基づいて事故報告を提出する必要があり、規制当局は調査を開始したり、ソフトウェアのリコールを求めたりすることができます。現地の報道によると、2026年4月には武漢でApollo Goの車両が一斉に停止し、車両が道路上で立ち往生して衝突事故が発生しました。このような事象が1件起こるだけで、ある都市での事業拡大が数カ月間凍結される可能性があり、当社はこれを予測に対する最大のリスクと位置付けています。

許認可は依然として都市ごと

有料の無人運転乗車サービスについて、全国統一の許可制度を設けている国はまだありません。米国のオペレーターは、州の自動車管理当局、公益事業委員会および市の空港と個別に調整を行っています。中国は地区単位で許可を付与しており、欧州連合には完全無人運転の旅客サービスに関する統一的な枠組みがありません。新たな市場ごとに独自の承認手続きが必要となるため、需要が最も高い地域へフリートを移動できる速度に上限が生じています。

車両コストが依然としてフリートの収益性を制約

LiDAR、レーダー、カメラおよび冗長化されたコンピューティングを搭載した改造ロボタクシーは、依然として標準的なライドヘイリング車両を大きく上回るコストがかかります。オペレーターがそのコストを回収できるのは、各車両が1日に多くの有料乗車をこなした場合に限られます。新しい都市での低い稼働率、充電による停止時間、清掃サイクルはいずれも投資回収期間を長引かせ、手元資金の少ないオペレーターは、資本市場が引き締まればフリートの発注を減速させる可能性があります。

社会的受容性と労働者からの反発

ライドヘイリングやタクシーのドライバー、労働組合および一部の市議会は、雇用の喪失や交通安全を理由にロボタクシーの拡大に反対しています。米国の複数の都市では、駐車中のロボタクシーへの破壊行為も報告されています。天候も制約要因の1つであり、大雪や大雨は北部地域のサービスを依然として制限しているため、現時点では市場はサンベルトの都市や中国の巨大都市に集中しています。

成長要因

プラットフォームによるフリート導入の確約が車両供給を確保

Uberが2025年7月にLucidおよびNuroと結んだ、6年間で少なくとも20,000台のロボタクシーを導入する合意と、LucidへのUSD 300 Millionの出資により、ロボタクシー市場には明確な車両供給パイプラインが生まれています。Uberは、WeRideと15都市について、またPony.aiおよびBaiduと中東および欧州での展開について、同様の取り決めを結んでいます。LyftはMay MobilityおよびBaiduと提携しています。数千万人のアクティブ利用者を抱えるプラットフォームであれば、新たな供給を初日から埋めることができるため、これらの確約によってオペレーターの需要リスクは解消されます。Radial Insightsは、プラットフォームに支えられたフリートの増強が、予測期間を通じてCAGR 47.85%のうち年間成長率で約+6.4%に寄与すると推計しており、その効果はLucid Gravityのフリートが本格拡大する2027年以降に主に表れます。

乗車1回あたりのコスト低下がマス市場向け運賃を可能に

センサーとコンピューティングのコストは急速に低下しています。中国のオペレーターは最新世代のロボタクシーで部品コストを大幅に削減しており、Baiduの第6世代Apollo Go RT6は従来モデルよりはるかに低い車両価格を前提に設計されました。Pony.aiは、第7世代システムにより自動運転キットのコストが前世代と比べて削減されたと報告しています。車両コストが下がるにつれ、オペレーターは利益率をプラスに保ちながら、人間が運転するライドヘイリングに近い水準で運賃を設定できるようになります。運賃の低下により利用者層はアーリーアダプターから通勤者へと広がり、当社はこれが2026年から2035年にかけて年間収益成長率を約5.1ポイント押し上げると推計しています。ZooxやテスラのCybercabなどの専用設計は、ステアリングホイールとペダルを完全に取り除くことで、この効果をさらに高めます。

湾岸諸国と中国の政府プログラムが大規模展開を後押し

アブダビ、ドバイ、リヤドは交通全体に占める自動運転移動の比率について公的な目標を設定しており、アブダビ統合交通センターは2025年11月、WeRideとUberに完全無人運転の商用サービスを承認しました。ドバイ道路交通局は、Baidu、WeRide、Pony.aiおよびUberとロボタクシーのフリートに関する協定を締結しています。中国では、武漢、北京、広州、深圳が無人運転区域を拡大し、空港や鉄道駅へのルートを許可しています。これらの政策は、中東が60.75%、APACが49.10%で成長する理由を説明しています。当社は政策による押し上げ効果を年間拡大率の約+3.8%と見ており、都市間で先行者の座を争う2026年から2030年にかけて最も効果が大きくなると見込んでいます。

市場機会

空港およびハブ拠点のコンセッション

空港は、デジタル決済と安定した価格設定を備えた信頼性の高い地上交通を求めています。主要ハブで独占的または優先的な乗降場所へのアクセスを獲得したロボタクシーオペレーターは、予測可能なルートで高運賃の需要を確保できます。Waymoはすでにフェニックス・スカイハーバー空港でサービスを提供しており、中国のオペレーターは北京大興空港や広州白雲空港へのルートを運行しています。このセグメントは51.20%で成長し、1回あたりの運賃は平均を上回ります。

タイヤ、充電、清掃のフリートサービス

ロボタクシーは自家用車よりも年間の走行距離がはるかに長いため、タイヤ交換、ホイールアライメント、充電および車内清掃の需要が高まります。Waymo、Zooxまたはテスラとフリート契約を結ぶデポサービス事業者、タイヤメーカーおよび充電事業者は、継続的な収益を構築できます。重量のある電動ロボタクシーではタイヤの摩耗が激しいため、フリートの走行距離が増えるにつれて、EV専用タイヤのサプライヤーや出張タイヤサービスの事業者が恩恵を受ける立場にあります。

現在は北米が首位だが、2035年までにアジア太平洋がロボタクシー収益の最大市場となる見通し

北米

北米は2025年にロボタクシー市場の収益の52.00%を占めました。北米市場は2025年にUSD 355.68 Millionの規模で、2035年にはUSD 14,195.20 Millionに達し、CAGR 44.58%で成長すると予測されます。北米の収益の大半はWaymoが生み出しており、2026年には米国10都市で週50万回以上の有料乗車が報告されているほか、オースティンのテスラとラスベガスのZooxが新たなフリートを加えています。北米の成長がアジアより緩やかなのは、需要が弱いためではなく、基盤が大きいためです。

アジア太平洋（APAC）

アジア太平洋（APAC）は2025年にロボタクシー収益の41.00%のシェアを占めました。APACの収益は2025年にUSD 280.44 Millionで、2035年にはUSD 15,227.07 Millionに拡大し、CAGRは49.10%です。APACの乗車の大半は中国がBaidu Apollo Go、Pony.aiおよびWeRideを通じて提供しており、Apollo Goだけでも2026年2月に週30万回の乗車を報告しています。アジア太平洋（APAC）の運賃は米国より低いものの、フリートの規模は大きく、日本と韓国が2026年および2027年からAPACに新たな需要を生み出します。

欧州

欧州は2025年のロボタクシー収益の2.50%のシェアを占めました。欧州の市場規模は2025年にUSD 17.10 Millionで、2035年にはUSD 1,700.39 Millionに達し、年率58.40%で成長します。欧州の成長はドイツ、英国、フランスでの国レベルの承認に左右され、UberおよびLyftと組んだBaiduのApollo Goのロンドン計画は、欧州における最初の大規模プログラムの1つです。欧州にはまだEU全域で統一された無人運転旅客サービスの規則がなく、そのため2035年の市場規模は潜在力を下回る水準にとどまります。

中南米

中南米は2025年にロボタクシー市場の0.50%のシェアを占めました。中南米の収益は2025年にUSD 3.42 Millionで、2035年にはUSD 152.58 Millionに達すると予測され、CAGRは46.20%です。中南米で最初の有料サービスはメキシコとブラジルの管理区域で開始される見込みであり、中南米に大規模な利用者基盤を持つUberなどのプラットフォームパートナーが市場参入の有力な経路となります。

中東

中東は2025年のロボタクシー収益の3.50%のシェアを占めました。中東の収益は2025年にUSD 23.94 Millionで、2035年にはUSD 2,758.25 Millionに拡大し、地域別で最も高いCAGR 60.75%を記録します。2025年11月、WeRideとUberはアブダビで中東初の完全無人運転による商用ロボタクシーサービスを開始し、ドバイは複数のオペレーターとフリート契約を締結しています。中東政府の強力な支援と、広く精緻にマッピングされた道路が、急速な規模拡大を支えています。

アフリカ

アフリカは2025年に世界のロボタクシー収益の0.50%のシェアを占めました。アフリカの収益は2025年にUSD 3.42 Millionで、2035年にはUSD 108.50 Millionに達し、CAGRは41.30%です。アフリカの初期の取り組みはエジプトと南アフリカでの実証実験が中心であり、許認可、マッピングおよび充電網がまだ初期段階にあるため、アフリカの成長率は6地域の中で最も低くなっています。

最近の動向

• 2026年10月、Waymoは次期ロボタクシー車両としてトヨタbZ4Xを選定し、2027年に日本でサービスを開始する計画を示しました。

• 2026年7月、Waymoは週100万回の乗車を目指す中で、ラスベガスと他の4つの新たな都市圏で無人運転の運行を開始しました。

• 2026年2月、BaiduはApollo Goが週30万回の乗車と累計2,000万回の乗車に達したと発表し、韓国への進出を表明しました。

• 2026年2月、Waymoは約USD 16 Billionの新規資金調達を背景に、2026年末までに週100万回の乗車という目標を掲げました。

• 2025年11月、WeRideとUberはアブダビで中東初の完全無人運転による商用ロボタクシー運行を開始し、同月にはPony.aiとWeRideが香港市場に上場しました。

• 2025年9月、Zooxはラスベガスで専用設計のロボタクシーサービスを一般向けに開放しました。

潤沢な資金を持つ少数のオペレーターが無人運転乗車の大半を握り、プラットフォームと自動車メーカーは車両レイヤーで競争

ロボタクシー市場は寡占化が進んでいます。2025年には、WaymoとBaidu Apollo Goの2社で世界の有料完全無人運転乗車の大部分を占めました。中国のオペレーターと米国の新規参入企業からなる第2グループが急速に規模を拡大しており、ライドヘイリングプラットフォームと自動車メーカーは、オペレーターとしてではなく、需要の集約者および車両サプライヤーとしての地位を固めつつあります。

大規模オペレーター

Alphabet傘下のWaymoは、中国以外で最大のロボタクシーオペレーターです。同社はジャガーI-PACEを運行しており、Zeekr製および現代自動車の車両を追加しているほか、日本向けにはトヨタbZ4Xを選定しています。2026年初めの約USD 16 Billionの資金調達により、同社は業界で最も強固な財務基盤を有しています。BaiduはApollo Goを運営しており、中国で首位に立つとともに、香港、中東、韓国、欧州へと事業を拡大しています。低コストのRT6車両により、主要オペレーターの中で最も低い運賃を実現しています。

急成長する挑戦者

Pony.aiは北京、上海、広州、深圳で事業を展開しており、2026年末までに約3,000台を目標としています。WeRideは中国と湾岸諸国でロボタクシー、ロボバス、ロボスイーパーを運行しており、Uberとともに中東初の完全無人運転の商用許可を取得しています。テスラは2025年6月にオースティンでModel Yによるロボタクシーサービスを開始し、2026年からCybercabの生産を計画しており、車両コストを低く抑えるカメラのみのアプローチを採用しています。Amazon傘下のZooxは、ラスベガスとサンフランシスコで専用設計の双方向走行車両を運行しています。

プラットフォームおよびフリートパートナー

Uber Technologiesはロボタクシー供給の主要な集約者となっており、オースティンとアトランタのWaymo、WeRide、Pony.ai、Baidu、May Mobility、そしてLucidとNuroのプログラムなどをパートナーとしています。LyftはMay MobilityおよびBaiduと提携しています。Nuroは配送ロボットから、自動車メーカーやフリート向けの運転ソフトウェアのライセンス供与へと事業を転換しました。May Mobilityはキャンパスや市街地の区域で小規模なハイブリッド車ベースのフリートを運行し、MotionalとAvrideは米国の都市で実証実験を行っています。

自動車メーカーのサプライヤー

トヨタ自動車、現代自動車グループ、Lucid GroupおよびZeekrは、ロボタクシーオペレーターに車両を供給しています。自動車メーカーは長期的なフリート受注とデータへのアクセスを求め、オペレーターは過酷な稼働サイクルに耐える低コストの車両を求めています。当社は、フリートがオペレーターあたり数百台から数千台へと拡大するにつれ、2027年にかけて専用設計車両の供給契約がさらに締結されると見込んでいます。