レギュラーブチルゴム市場規模、CAGRおよび予測（2025年～2035年）

インナーチューブが依然として需要の基盤、シーラントが成長ペースを決定

Radial Insightsの推計によると、世界のレギュラーブチルゴム市場は2025年にUSD 1.62 Billionと評価され、2026年にUSD 1.67 Billion、2035年までにUSD 2.20 Billionに達し、CAGR 3.10%（年平均成長率）で成長します。

本レポートは、非ハロゲン化イソブチレン・イソプレンゴム（IIR）を対象としています。これはイソブチレンを1～3%のイソプレンと共重合させて製造される本来のブチルポリマーです。ガス透過性が非常に低いため、タイヤのインナーチューブや加硫用ブラダーの標準的なコンパウンドとなっており、その純度と化学的不活性からチューインガムベース、接着剤、シーラント、ホース、メンブレンおよび保護具にも使用されています。チューブレスタイヤのインナーライナーやほとんどの医薬品用ストッパーで主流のハロゲン化グレード（クロロブチルCIIRおよびブロモブチルBIIR）は除外しており、Radial Insightsはハロブチルを別レポートで扱っています。ポリイソブチレンおよびリサイクルブチル再生ゴムも調査範囲外です。市場規模はバージンIIRのメーカー販売価格ベースで算出しています。

当社の2020年の過去推計値はUSD 1.38 Billionであり、2023年にベルギーの年産150キロトンの工場が閉鎖されたにもかかわらず、市場は5年間で約USD 0.24 Billion拡大しました。成長の大部分は、二輪車、トラクターおよびトラックのインナーチューブが依然として一般的なアジアと、貿易の流れを変え、2023年以降に反ダンピング案件を繰り返し引き起こしてきた中国とインドの生産能力によるものです。

用途別では、接着剤・シーラントがCAGR 4.60%で最も成長の速いセグメントであり、複層ガラス、太陽電池モジュールのエッジシール、建設用テープに牽引されています。タイヤ用インナーチューブは数量では依然として首位ですが、チューブレス設計の普及により成長率は2.40%と最も低くなっています。地域別では、アフリカが小さな基盤から3.80%で最も速く成長する一方、アジア太平洋（APAC）は2025年の売上の58.40%を占め、絶対額で最大の増加をもたらします。

2025年と2026年の価格は、需要よりも通商政策によって左右されました。中国は2026年3月に日本産およびカナダ産ハロブチルに対する最終関税を課し、インドは2025年10月に新たなハロブチル案件を開始し、浙江省のCenwayは70キロトンのデボトルネッキングを推進しました。これらはいずれもメーカーがレギュラーグレードに割り当てられるプラント稼働時間の比率を変えるものであり、レギュラーブチルゴム市場をハロゲン化ブチルと切り離して読み解くことができない理由となっています。

ブチルがタイヤ以外へ広がるなか、シーラントおよび太陽光用途がチューブを上回る成長

Radial Insightsはレギュラーブチルゴム市場を4つの区分に分けています。最も遅いグループと最も速いグループの成長率には2ポイント以上の差があり、この差は各用途が本製品の歴史的な主用途であるインナーチューブからどれだけ離れているかを反映しています。表には全セグメントの2025-2035年のCAGRを示しています。

用途ではインナーチューブが首位、接着剤・シーラントが4.60%で最も速く成長

インド、東南アジアおよびアフリカでは、オートバイ、スクーター、自転車、トラクターおよび多くのトラックが依然としてチューブタイプのタイヤを使用しているため、タイヤ用インナーチューブはトン数で最大の用途であり続けています。ETRMAによると、欧州のオートバイ・スクーター用タイヤ販売は2025年上半期に5%増の6.323百万本となり、アジアの二輪車保有台数はその何倍にも上ります。しかし、チューブレス設計への着実な移行により、チューブの成長率は年率2.40%にとどまります。チューブタイプかチューブレスかにかかわらず、すべてのタイヤはブチル製ブラダーに押し当てて加硫されます。ブラダーの寿命は数百サイクルであり、需要はタイヤの総生産量に連動するため、加硫用ブラダーおよびエンベロープは3.20%で成長します。接着剤・シーラントは、ブチル系ホットメルトおよびテープ製品が複層ガラスおよび太陽光発電モジュールのエッジシールで採用を拡大していることから、4.60%で成長します。保護具およびメンブレンは3.40%で、ガス不透過性の手袋、防護服およびルーフィングシートを含みます。チューインガムベースは成熟した菓子の数量に沿って2.80%で成長し、ホース、シールおよび工業用品は工業生産に連動して3.00%で成長します。

数量では汎用グレードが圧倒的、高純度グレードは3.90%で拡大

標準的なムーニー粘度および不飽和度のベールとして販売される汎用グレードは、チューブ、ブラダーおよびホース事業の大半を担い、2.90%で成長します。インドが2024年のブチル反ダンピング勧告から明示的に除外した食品グレードIIRは2.80%で成長します。医薬品用および高純度グレードは3.90%とより速く成長します。一部のストッパー、シールおよび医療機器メーカーが低溶出性を理由に依然として非ハロゲン化ブチルを指定していることに加え、シーラントメーカーが低ゲル・淡色の樹脂に割増価格を支払っているためです。

最終用途では建設・太陽光が4.40%で最も速く成長

自動車・二輪車は数量で引き続き首位の最終用途産業ですが、成長率は2.80%と市場平均を下回ります。農業・オフハイウェイは南アジアのトラクター用チューブに支えられ3.10%で成長します。建設・太陽光は窓のシーリング、ルーフィングメンブレンおよびモジュール封止エッジから恩恵を受け4.40%で成長します。ヘルスケア・安全は3.60%、食品・消費財は2.70%で成長します。

中国産の供給が小規模需要家に届くなか、販売代理店が3.50%で存在感を拡大

フルコンテナで購入するタイヤメーカーの標準的なルートである直接契約は2.90%で成長します。販売代理店・商社は、中国とインドの新たな生産能力が年間供給契約ではなく商社を通じて小規模なコンパウンダー、シーラント配合業者およびホース工場に届いているため、3.50%で成長します。

市場動向

新たなブチル工場には必ず貿易救済措置が続く

アジアの生産能力増強の波のたびに貿易案件が発生しています。インドのDGTRは2023年6月、Reliance Sibur Elastomersの申請を受けてIIRの調査を発表し、2024年には中国、ロシア、サウジアラビア、シンガポールおよび米国産のブチルに対して1トンあたりUSD 319からUSD 729の関税を勧告しました。中国商務部は2024年9月にハロブチル案件を開始し、2025年8月14日から最大40.5%の暫定保証金を設定し、2026年3月に最終関税へ移行しました。インドはこれに続き、2025年10月31日に中国、シンガポールおよび米国を対象とするハロブチル案件を発表しました。同じ反応器で両系統の製品が生産されるため、ハロブチルへの関税は輸出業者により多くのレギュラーグレードを海外に振り向けさせることになり、これらの案件はレギュラーブチルゴム市場にとって重要です。

中国メーカーはハロゲン化ラインを高度化し、レギュラーグレードは最小限に

2024年12月に環境影響評価が申請され、2025年10月にパブリックコメントに付された浙江Cenwayの70キロトン増強により、同社の嘉興拠点は120キロトンに拡大します。そのうちレギュラーブチルはわずか5キロトンであり、74.6キロトンがブロモブチル、40.4キロトンがクロロブチルです。170.5百万元の投資の大半はプロセスの高度化に充てられます。傾向は明確です。中国の新たな生産能力はハロゲン化製品に傾いており、レギュラーIIRの供給は表面上のブチル生産能力が示すよりもタイトな状態に置かれています。

補修用トラックタイヤが新車装着用を上回る

USTMAの2025年11月の予測では、米国の補修用トラックタイヤ出荷量は7.9%増の25.2百万本とされた一方、新車装着用トラックタイヤ出荷量は18.1%減の4.6百万本となりました。欧州では、Tyres Europeが2025年通年のトラック・バス用補修タイヤの数量は4%減、新車装着用は2%増と報告しました。すべての補修用タイヤに依然としてブラダーによる加硫サイクルが必要であり、多くのオフハイウェイ用および農業用タイヤが依然としてチューブを使用しているため、補修主導の需要は新車生産が停滞してもブラダーおよびチューブ用コンパウンドの数量を下支えします。

アジア以外では供給基盤が集約

Arlanxeoは2023年、低コスト国からの供給の大幅な増加とエネルギーコストの上昇を理由に、ベルギーのZwijndrechtにある150キロトンの工場での生産を停止し、278人の人員を削減しました。同社はカナダのサーニア（150キロトン）とシンガポール（100キロトン）のブチル工場を維持しました。この閉鎖と中国およびインドでの増設により、レギュラーブチル供給の中心は明確にアジアと湾岸地域に移りました。

抑制要因と課題

チューブレス化が中核用途を縮小

インナーチューブはレギュラーIIRの単一最大の用途ですが、乗用車とほとんどの小型トラックは現在チューブレスとなっており、インドと東南アジアのオートバイメーカーも新モデルのチューブレス化を進めています。チューブレス化のたびにレギュラーブチル製チューブがハロブチル製インナーライナーに置き換わるため、当社モデルではタイヤ用インナーチューブの成長率はわずか2.40%であり、全体の成長率を合成ゴムの平均以下に引き下げています。

関税の変動が価格の不確実性を生む

インドが2024年に勧告したブチル関税は1トンあたりUSD 319からUSD 729の範囲であり、DGTRは15%から60%のダンピングマージンを認定しました。それ以前の別のハロブチル案件では、インド政府は勧告された関税を承認しませんでした。そのため需要家は、陸揚げコストがどちらにも転び得る決定に左右される年を迎えることになり、タイヤおよびチューブメーカーの年間契約を複雑にしています。

欧米のタイヤ数量の横ばいがブラダー需要を制約

USTMAの2025年11月の予測では、8月の推計値340.2百万本が下方修正された結果、米国の出荷量は337.4百万本となり、2024年の337.3百万本から実質的に横ばいでした。ETRMAのデータによると、欧州の消費者向け補修タイヤ販売は2025年上半期に1%減の110.336百万本、農業用タイヤは5%減の382,000本でした。3大タイヤ地域のうち2地域で生産が横ばいであるため、これらの地域のブラダー需要は主に数量ではなく製品構成の変化によって成長します。

原料の集中がメーカーをクラッカーおよび製油所に依存させる

低温カチオン重合プロセスには高純度のイソブチレンとイソプレンが必要であり、いずれもスチームクラッカーまたはMTBE分解に関連するC4およびC5留分から得られます。例えばCenwayは、自社ラインに供給するため嘉興で163.5キロトンのイソブチレン生産能力を運営しています。自社原料を持たないメーカーは割増価格を支払い、クラッカーの運転が軽質原料に移行すると供給停止に直面します。このコストは、薄い利益率で操業するインナーチューブメーカーに転嫁することが困難です。Reliance Sibur Elastomersは、ジャムナガルの精製コンプレックスから原料を調達することでこの問題に対処しています。

成長要因

南アジアおよび東南アジアにおける二輪車・農業用チューブの需要

インド、インドネシア、ベトナムおよびアフリカでは、オートバイ、スクーター、自転車、トラクターの保有車両の大部分で依然としてチューブタイプのタイヤが標準であり、これらの保有台数はなお増加しています。インドの2023年のブチル調査はこの需要を軸に構成されていました。DGTRはIIRの主な用途としてインナーチューブと高圧チューブを挙げており、Reliance Sibur Elastomersがジャムナガルで商業生産を開始する前の2021-22年度には、インドの輸入量は29,808トンに達していました。ETRMAによると、欧州でさえ2025年上半期のオートバイ・スクーター用タイヤ販売は5%増の6.323百万本となりました。補修用チューブはタイヤよりも早く摩耗し、チューブレスへの切り替えがほとんどない価格に敏感なライダーによって購入されます。当社は、この要因が2035年までレギュラーブチルゴム市場の年間成長率を約0.9ポイント押し上げると推定しており、その効果はAPACとアフリカに集中しています。

複層ガラスおよび太陽電池モジュール向けブチルシーラント

ブチル系ホットメルトシーラントおよびテープは、ペアガラスやトリプルガラスにおける一次防湿層、および多くのガラス・ガラス型太陽光発電モジュールのエッジシールを形成しています。中国、EUおよび米国の建築物省エネ基準は窓の性能要件を引き上げ続けており、ガラスが1枚増えるごとにシールされるエッジが1つ増えます。配合業者はレギュラーIIRを好み、ポリイソブチレンとブレンドすることも多くあります。汎用エラストマーの中で最も低い透湿性を持つためです。このため当社は接着剤・シーラントにCAGR 4.60%、建設・太陽光にCAGR 4.40%を設定しています。シーラントおよびメンブレン分野は市場全体のCAGRを約0.6ポイント押し上げ、増加トン数に占めるその比率は予測期間中毎年上昇します。

補修用タイヤ生産と加硫用ブラダーの消費

チューブタイプかチューブレスかにかかわらず、生産されるすべてのタイヤはブチル製ブラダーに押し当てて加硫され、ブラダーの寿命は通常数百サイクルです。USTMAの2025年予測では、米国の補修用ライトトラックタイヤ出荷量は2.9%増の37.8百万本、補修用トラックタイヤ出荷量は7.9%増の25.2百万本となり、Tyres Europeは2025年のトラック・バス用新車装着タイヤの数量が2%増加したと報告しました。インドのIIR調査に参加したCEATやMRFなどのタイヤメーカーは、最終製品がチューブを使用するかどうかにかかわらず、すべてのラジアルタイヤラインでブラダーを消費しています。当社は、ブラダーおよびエンベロープの需要が年間市場成長の0.7ポイント近くに寄与すると推定しています。補修用の購入は景気後退期にも継続するため、3つの要因の中で最も景気循環の影響を受けにくい要因です。

市場機会

ヘルスケアおよび食品接触用途向け低溶出グレード

インドはチューインガムに使用される食品グレードIIRを2024年の関税勧告から除外しました。これは、規格グレードが輸入に依存する別個の製品として扱われていることを示しています。ガムベース、医療用シールおよび食品接触フィルム向けに低溶出・淡色グレードを認証できるメーカーは、チューブ用グレードを大きく上回る利益率を得ることができ、当社は医薬品用および高純度グレードを年率3.90%とモデル化しています。

貿易転換により生じる数量の取り込み

Japan Butylに対する15.0%、その他の日本メーカーに対する30.1%、Arlanxeo Canadaに対する13.8%という中国のハロブチル最終関税は、これらの反応器の製品の仕向け先を変えます。柔軟な生産ラインを持つサプライヤーは、チューブおよびブラダーの需要家がより幅広い供給元を歓迎するインド、東南アジアおよび中南米向けに、生産能力をレギュラーグレードへ振り向けることができます。

アジア太平洋が需要の大半を占め、アフリカが最も速く成長

レギュラーブチルゴム市場の地域別成長は2つの変数に左右されます。すなわち、依然としてチューブタイプのタイヤを使用している車両がどれだけあるか、そして現地のタイヤおよびシーラント生産がどれだけあるかです。アジアは両方で高く、欧州は前者で低くなっています。

アジア太平洋（APAC）

アジア太平洋（APAC）は市場の58.40%を占め、2025年にUSD 946.1 Million、2035年にはUSD 1,332.0 Millionに増加し、CAGRは3.48%です。APACには、Reliance Sibur Elastomersの120,000トン規模のジャムナガルコンプレックスやCenwayが計画する120キロトンの嘉興拠点に加え、Arlanxeoが100キロトンを運営するシンガポールのExxonMobilおよびArlanxeoの工場など、最新の生産能力が集まっています。インドのDGTRが2023年以降にブチル系統の案件を2件開始していることは、APACの価格をめぐる争いがいかに激しくなっているかを示しています。

北米

北米は2025年の売上の12.60%、USD 204.1 Millionを占め、年率2.30%で成長して2035年までにUSD 256.2 Millionに達する見込みです。カナダのArlanxeoの150キロトンのサーニア工場とExxonMobilの米国事業が北米に供給し、アジアにも輸出しています。USTMAは2025年の米国タイヤ出荷量を337.4百万本と予測し、新車装着用トラックタイヤは18.1%減となっているため、北米の需要は補修用ブラダーとシーラントに支えられています。

欧州

欧州は市場の14.20%を占め、2025年にUSD 230.0 Million、2035年にUSD 276.3 Millionと評価され、CAGRは1.85%で6地域の中で最も低い成長率です。欧州は2023年にArlanxeoがZwijndrechtを閉鎖したことで150キロトンのブチル生産能力を失い、Tyres Europeは2025年のトラック・バス用補修タイヤの数量が4%減少したと報告しました。DGTRが2024年のマージン算定で名指ししたロシアのメーカーであるSiburとNizhnekamskneftekhim（後者は50%～60%）が、引き続き欧州を拠点とする主要な輸出業者です。

中南米

中南米は2025年の金額の5.80%、約USD 94.0 Millionを占め、年率3.00%で成長して2035年までにUSD 126.3 Millionに達する見込みです。中南米はチューブ、ブラダーおよび接着剤の生産を輸入IIRに依存しているため、2026年3月の中国のハロブチル関税による貿易転換は供給元の選択肢を広げ、陸揚げ価格を軟化させる可能性があります。

中東

中東は2025年の売上の5.30%、USD 85.9 Millionを占め、CAGR 3.30%で2035年にはUSD 118.8 Millionに達する見込みです。中東は主に輸出拠点です。サウジアラビアのAl-Jubail Petrochemical Co（Kemya）はDGTRの2024年の認定で15%～25%のダンピングマージンを課されており、湾岸地域の建設用シーラント需要が域内消費を押し上げています。

アフリカ

アフリカは市場の3.70%を占め、2025年にUSD 59.9 Millionの規模で、3.80%と最も速く成長して2035年にはUSD 87.0 Millionに達します。アフリカのバイクタクシーや農業用車両は主にチューブタイプのタイヤを使用しています。またエジプトは、2025年の最初の11カ月間にEUおよび英国向けトラック・バス用タイヤの欧州域外サプライヤーとして4番目に位置し、出荷量は4%増加しており、これがブラダー需要を支えています。

最近の動向

• 2026年3月、中国商務部は日本産およびカナダ産ハロゲン化ブチルゴムに対し、3月14日発効で5年間の反ダンピング関税を課しました。税率はJapan Butyl Co.が15.0%、その他の日本メーカーが30.1%、Arlanxeo Canadaおよびその他のカナダのサプライヤーが13.8%です。

• 2026年2月、Tyres Europe（旧ETRMA）は、2025年の欧州のトラック・バス用補修タイヤの数量が4%減少した一方、新車装着用は2%増加し、農業用タイヤは4%減少したと報告しました。

• 2025年12月、USTMAは2025年の米国タイヤ出荷量を337.4百万本と予測し、補修用トラックタイヤは7.9%増の25.2百万本、新車装着用トラックタイヤは18.1%減の4.6百万本としました。

• 2025年10月、インドのDGTRはReliance Sibur Elastomersの申請を受け、2025年6月30日までの12カ月間を対象として、中国、シンガポールおよび米国産ハロブチルゴムに対する反ダンピング調査を発表しました。

• 2025年10月、Zhejiang Cenway New Materialsは、嘉興における170.5百万元、70キロトンの増強計画についてパブリックコメントを開始しました。これにより同拠点の生産能力は、5キロトンのレギュラーブチルを含む120キロトンに引き上げられます。

• 2025年8月、中国はカナダ産および日本産ハロブチルに対し、8月14日から最大40.5%の保証金を求める仮決定を下し、輸入量が僅少であることを理由にインドに対する調査を終了しました。

アジアの新規参入企業が台頭するなか、5つのメーカーグループが外販供給の大半を握る

レギュラーブチルゴム市場は集中度が高い市場です。自社でイソブチレンを持つ少数のメーカーが低温スラリープロセスを大規模に運営しており、そのほぼすべてが同じラインでハロブチルも製造しています。反応器の稼働時間をレギュラーグレードとハロゲン化グレードにどう配分するかという判断が、外販向けの供給量を決定します。当社はサプライヤーを4つの階層に分類しています。

グローバルな統合型大手がグレード標準を設定

ExxonMobil Chemicalは最も歴史の長いブチルメーカーであり、米国とシンガポールに工場を持ち、チューブ、ブラダーおよび特殊用途にわたるグレードを揃えています。DGTRは2024年に同社のシンガポールおよび米国法人に25%～50%のダンピングマージンを認定しました。Saudi Aramco傘下のArlanxeoは、2023年にZwijndrechtを閉鎖した後、サーニアで150キロトン、シンガポールで100キロトンを運営しています。日本ブチル（Japan Butyl Co.）は日本およびアジアのタイヤメーカーに供給しており、2026年3月の中国のハロブチル最終関税では最も低い15.0%の税率が適用されました。

ロシアのメーカーはコストで競争

Siburはトリヤッチでブチル生産能力を運営しており、Reliance Sibur Elastomersのパートナーです。タタルスタンのNizhnekamskneftekhimはレギュラーブチルとハロブチルの両方の大手輸出業者であり、DGTRが2024年に同社に認定した50%～60%のマージンは、ロシア産品がいかに積極的な価格でアジアに投入されてきたかを示しています。

インドおよび中東のメーカーはチューブ需要の大きい市場に供給

Reliance Sibur Elastomersは、Impramerブランドで販売するジャムナガルの120,000トン規模のコンプレックスというインド唯一のブチル工場を運営しており、これを保護するために2件の貿易案件を申し立てています。サウジアラビアのAl-Jubail Petrochemical Co（Kemya）は湾岸地域からインドおよびアジアに輸出しています。

中国メーカーが最も多くの新規生産能力を追加

Zhejiang Cenway New Materialsは遼寧省盤錦で100キロトンの工場を運営し、嘉興を120キロトンに拡張しており、その製品はタイヤ、医療用栓、シール製品、ダンパーおよびチューインガム向けです。国有のSinopecはブチルラインを運営し、Shandong Chambroadはブロモブチル生産能力を追加しており、両社とも国内タイヤ産業に供給しています。中国のサプライヤーは現在、チューブと接着剤では価格で競争しており、ブラダーでは品質面での競争も強めています。