イソブチレン市場規模、CAGRおよび予測（2025年～2035年）

アジアでブチルゴムとポリイソブチレンの生産能力が拡大する中、誘導品向けイソブチレン需要は2035年までに約24億5,000万米ドルの価値を上積み

Radial Insightsは、世界のイソブチレン市場を2025年に46億2,000万米ドルと評価しており、2026年には48億2,000万米ドル、2035年には70億7,000万米ドルに拡大し、2025年～2035年のCAGR（年平均成長率）は4.35%になると予測しています。当社の調査範囲における2025年の数量は330万トンをわずかに上回りました。

本レポートにおけるイソブチレン市場は、化学誘導品に転換されるマーチャント（外販）およびキャプティブ（自家消費）のイソブチレン（イソブテン、2-メチルプロペンとも呼ばれる）を対象としています。誘導品とは、ブチルゴムおよびハロブチルゴム、ポリイソブチレン（PIB）、メタクリル酸メチル、酸化防止剤、アルキルフェノール、tert-ブチル中間体です。ガソリン混合用のMTBEやETBEに直接反応させるイソブチレン、および製油所のアルキレーションで消費されるイソブチレンは、誘導品需要ではなく燃料の経済性に基づいて取引されるため対象外としています。MTBEを分解して高純度モノマーとして回収したイソブチレンは対象に含めています。

需要の中核はタイヤです。乗用車用およびトラック用のチューブレスタイヤにはすべてハロブチルゴム製のインナーライナーが使われており、ハロブチルの生産では重量ベースで約97%～98%がイソブチレンです。この関係により、中国、インド、東南アジア、東欧のタイヤ生産量が最大の単一用途のペースを決定し、潤滑油添加剤および燃料清浄剤向けのPIBが第2の柱を形成しています。

セグメント別では、バイオベース発酵イソブチレンが非常に小さな基盤からCAGR 11.65%で最も成長が速い製造ルートであり、グレード別では高純度イソブチレンが4.92%で最も速く成長しています。用途別では、tert-ブチル誘導体およびファインケミカルが5.21%で首位です。アジア太平洋（APAC）は最大かつ最も成長の速い地域であり、中国のブチルゴムおよびPIBプラントの能力増強により年5.10%で拡大しています。

供給は、ExxonMobil、LyondellBasell、TPC Group、Evonik Industries、BASF、Sinopec、Siburが運営する統合型C4コンプレックスに集中しており、Zhejiang Cenway New Materialsなどの新興の中国メーカーが、自社のブチルラインとマーチャント市場の双方に供給する設備を追加しています。

タイヤおよび潤滑油の化学が99.9%のモノマーを求めるようになったことで、高純度グレードと脱水素ベースの供給がシェアを拡大

イソブチレン市場の成長率は、最終用途よりも純度と製造ルートによって大きく異なります。ハロブチルゴム、PIB、医薬品中間体のメーカーは純度99.9%超のモノマーを指定するケースが増えており、旧来のラフィネート抽出よりもMTBE分解、tert-ブチルアルコール脱水、イソブタン脱水素が有利になっています。下表は2025年～2035年の各セグメントに関するRadial InsightsのCAGRを示しています。

ハロブチルおよびPIBプラントはn-ブテンの混入を許容できないため、高純度イソブチレンは4.92%で他のグレードを上回る

グレード別では高純度イソブチレンが首位です。ブチルゴムおよび従来型PIB向けのカチオン重合は直鎖ブテンや含酸素化合物の影響を受けやすいため、中国とインドの新ラインは99.9%以上の原料を前提に設計されています。たとえば南京のJinling Huntsmanの設備は、tert-ブチルアルコールを脱水して純度99.9%超のイソブチレンを生産しており、主にタイヤ材料向けです。ポリマーグレードイソブチレンは4.18%で成長し、スチームクラッカーがC4の得率が低い軽質原料へ移行する中、ラフィネート含有イソブチレンは3.21%にとどまります。

バイオベース発酵は11.65%で最も速く成長するが、最も多くの新規トン数を加えるのは5.38%のイソブタン脱水素

イソブタン脱水素は、イソブチレンをクラッカーの稼働率から切り離せるため、大型新規プロジェクトで選ばれるルートです。ClariantのCATOFIN触媒を用いるLummusや、Honeywell UOPのOleflexなどのライセンサーがこうした設備の多くを供給しており、2017年以降のCATOFINの採用39件のうち半数以上が中国です。MTBE分解は4.06%で成長し、純度99.99 wt%以上のイソブチレンを提供するExxonMobilとAxensの提携などのライセンス契約に支えられています。tert-ブチルアルコール脱水は、プロピレンオキサイドプラントが副生物としてTBAを生成する地域で4.71%成長します。バイオベース発酵は11.65%と最も高い成長率を示していますが、2025年9月にGlobal Bioenergiesが管財人の管理下に入ったことで見通しは不透明となっており、このルートの成長は新たなスポンサーに左右されます。

用途別ではtert-ブチル誘導体が5.21%で首位、PIBは4.88%でブチルゴムの4.62%に迫る

tert-ブチルアミンや医薬品のビルディングブロックを含むtert-ブチル誘導体およびファインケミカルは、インドと中国で医薬品および農薬の合成が急速に拡大していることから、用途別で最も速く成長しています。PIBは、潤滑油添加剤や、BASFのバッテリーバインダーグレードなどの新用途に支えられ、4.88%で成長しています。ブチルゴムおよびハロブチルゴムは依然として最大の用途であり、チューブレスタイヤの生産量に合わせて4.62%で成長しています。C4直接酸化ルートで製造されるメタクリル酸メチルは、新規MMA能力の大半をエチレンルートやアセトンシアノヒドリンルートが獲得しているため、3.12%の成長にとどまります。酸化防止剤およびアルキルフェノールは3.94%で成長しています。

最終用途別では医薬品およびヘルスケアが5.46%で最も速く成長し、タイヤおよび自動車は4.55%で中核を維持

医薬品およびヘルスケアでは、tert-ブチル保護基向けにイソブチレンが、バイアルの栓向けにブチルゴムが使用されており、両者によってこのセグメントのCAGRは5.46%に押し上げられています。接着剤およびシーラントは、PIBベースの複層ガラスやバッテリーシーリングにより4.83%で成長しています。最大の最終用途であるタイヤおよび自動車は4.55%、潤滑油および燃料添加剤は4.31%、プラスチックおよびコーティングは3.37%で成長しています。

市場トレンド

中国メーカーはタイヤライナー需要を取り込むため、イソブチレン設備とハロブチルゴムラインを組み合わせている

European Rubber Journalは2025年1月、Zhejiang Cenway New Materialsが嘉興で70 ktpaのブチルゴム能力を増設し、拠点の能力を120 ktpa（うちブロモブチル74.6 ktpa、クロロブチル40.4 ktpa）に引き上げる計画であると報じました。同社は2025年10月までに1億7,050万元規模の本計画に関するパブリックコンサルテーションを開始し、拠点のイソブチレン能力は163.5 ktpaに据え置き、一部を自社で使用し残りを第三者に販売することを確認しました。1つの拠点でモノマーとポリマーを製造するこの統合モデルは中国東部全体に広がっており、アジア太平洋の輸入業者にマーチャント市場での圧力をかけています。

北米のC4処理事業者は、アジアの需要と結び付きのある所有者のもとで統合が進む

TPC Groupは2025年1月、ブタジエンのボトルネック解消、水素化処理の増強、第三者との委託加工契約により、ヒューストンにおける粗C4処理能力を前年のピーク比で25%引き上げたと発表しました。2026年8月、ENEOSホールディングスはTPC Groupの親会社であるTPC Holdingsの買収契約を締結し、2026年10月の完了が見込まれていました。ヒューストンではブタジエンとともにイソブチレン、ジイソブチレン、ポリイソブチレンが生産されており、TPCは2025年の売上高を15億1,100万米ドルと報告しています。この取引により、日本の石油精製会社が米国メキシコ湾岸のC4誘導品に直接関与することになります。

ポリイソブチレンは潤滑油を超えてバッテリーや電子機器の用途へ

BASFは2026年6月、全固体電池を含む次世代電気自動車用バッテリー向けのPIBバインダーであるOppanol N PLUSを発売し、シュトゥットガルトで開催されたThe Battery Show Europeで発表しました。BASFは1938年からポリイソブテンを生産しており、2026年にPIB事業95周年を迎えました。それ以前にBASFは、ルートヴィヒスハーフェンにおける中分子量PIBの生産能力を2025年上半期までに25%引き上げると発表していました。新たなバッテリーおよびシーラント用途により、PIB数量の約60%を占める潤滑油添加剤メーカー以外にもPIBの顧客基盤が広がっています。

バイオベースイソブチレンは資金調達の壁に直面

発酵ベースのイソブテンを開発するフランスのGlobal Bioenergiesは、2025年9月29日に管財人の管理下に入り、4件の資産買収提案が保留となっていました。2025年11月、裁判所の審理は11月24日に延期され、新たな提案期限は11月12日とされました。この後退により、化粧品や特殊燃料向けの再生可能イソブチレンの実用化時期は遅れますが、当社の予測では、他のスポンサーによる2030年以降の小規模な商業数量を引き続き想定しています。

抑制要因と課題

クラッカーおよび製油所の経済性に左右される原料が供給を不安定にする

世界のイソブチレンの多くは、スチームクラッカーや流動接触分解装置（FCC）の稼働率に依存するC4留分から生産されています。エタンベースのクラッカーが新規能力の中心になると、エチレン1トン当たりの混合C4の生産量は大幅に減少し、ラフィネートの供給が逼迫します。ラフィネート抽出に依存するメーカーは供給不足や価格高騰の時期に直面しており、これが当社モデルにおいてラフィネート抽出ルートの成長が年2.84%にとどまる理由の1つです。

MTBE政策の転換が上流資産を座礁させるおそれ

多くのイソブチレン設備はMTBEコンプレックス内に設置されています。米国で州による禁止措置の後に起きたように、ガソリンでのMTBE使用が減少すると、事業者はMTBEを輸出するか、イソブチレンに分解して戻すことになります。ExxonMobilとAxensは純度99.99 wt%以上のイソブチレンを得られる分解プロセスを販売していますが（Axensリリース）、転換のたびに新たな設備投資と余剰モノマーの買い手が必要になります。

アジアにおけるブチルゴムの供給過剰がモノマーのマージンを圧迫

Siburのニジネカムスク拠点は、2023年12月に完了した80億ルーブルの改修によりハロブチル能力200 ktpaに達し、同グループは世界のブチルおよびハロブチル生産量の25%を占めるとしています。中国での増設と相まってブチル価格は押し下げられ、イソブチレンの売り手がタイヤメーカーに価格転嫁できる余地は限られています。

安全面と物流面の制約が可燃性ガスの輸送コストを押し上げる

イソブチレンは液化可燃性ガスであり、加圧タンク貨車、パイプライン、ISOタンクで輸送されます。TPC Groupのポートネチェスのブタジエン設備は、2019年11月の爆発と火災以来停止しており、C4処理における操業リスクを思い起こさせます。保険、許認可、輸送規則がコストを押し上げるため、需要の大半はパイプライン接続またはオンサイトの供給で賄われ、マーチャント取引は限定的です。

成長要因

アジアにおけるチューブレスタイヤの生産がハロブチル需要を押し上げ、年間成長率に約+1.4%を上乗せ

チューブレスタイヤはすべて、空気圧を保持するためにハロブチル製のインナーライナーに依存しており、ライナー用コンパウンドでは通常、ブロモブチルまたはクロロブチルが主ポリマーとして使われます。世界のタイヤ生産は中国、インド、タイ、ベトナム、インドネシアに集中しており、これらの国ではトラック・バス用タイヤのラジアル化が進み、チューブタイヤから、1本当たりより多くのハロブチルを必要とするチューブレス設計への転換が続いています。Zhejiang Cenwayによるブロモブチル74.6 ktpa、クロロブチル40.4 ktpaへの増設計画や、中国、タイ、ベトナム、インドへ輸出するSiburの200 ktpaのハロブチル拠点は、メーカーがこの需要に合わせて能力を整えていることを示しています。イソブチレンはブチルゴムの重量の約97%～98%を占めるため、ハロブチルの新規生産100 ktごとに100 kt近くのモノマーが必要になります。Radial Insightsは、タイヤライナー向けチャネルが2025年～2035年の市場CAGR 4.35%のうち約1.4ポイントを占め、他のどの単一要因よりも大きいと推計しています。ブリヂストン、ミシュラン、Apollo Tyresなどのタイヤメーカーは、Arlanxeo、ExxonMobil、Sibur、Reliance Sibur Elastomersからハロブチルを購入しており、各社の生産計画はイソブチレンの引き取りに直結しています。

潤滑油および燃料添加剤の配合メーカーがより多くのPIBを必要とし、成長率の約1.1ポイントに相当

ポリイソブチレンは、エンジンオイルに使用されるコハク酸イミド系分散剤や、PIBアミン系燃料清浄剤の出発原料です。PIBの約60%は潤滑油向けで、基油、分散剤中間体、粘度指数向上剤として機能します。ブライトストックを生産していたAPIグループI基油製油所の閉鎖により、ブレンダーは数少ないドロップイン代替品の1つとしてPIBへ移行しています。2025年上半期を目標とするBASFのルートヴィヒスハーフェンにおける25%の能力増強計画や、ヒューストンにおけるTPC GroupのPIB生産は、こうした投資の動きを示しています。乗用車の電動化が進む中でも、ドレイン間隔の延長と排出規制の強化により、1リットル当たりの分散剤の添加率は上昇しています。当社は、Lubrizol、Infineum、Chevron Oronite、Afton Chemicalなどの添加剤メーカーからのPIB需要が市場の年間成長率の約1.1ポイントを占めるとみており、大型ディーゼルおよび船舶用潤滑油がガソリンエンジンオイル数量の伸び悩みを相殺しています。

中国と湾岸地域における統合型C4投資が新たなマーチャント数量をもたらし、成長率を約0.8ポイント押し上げる

中国における新規のイソブタン脱水素設備やMTBEコンプレックスにより、メーカーはイソブチレンを燃料エーテルに固定するのではなく、モノマーとして販売する選択肢を得ています。ClariantとLummusは2024年3月、当初はMTBE向けとして、正味イソブチレン年産55万トン規模で設計されたHuizhou Boeko Materials向けCATOFIN設備のライセンス供与先に選定されました。EVの普及により中国のガソリン需要が頭打ちとなる中、こうした設備の運営者は生産の一部をブチルゴム、PIB、tert-ブチル化学品向けの高純度グレードに振り向けることができます。年間約5億9,000万元の売上が見込まれる南京のJinling Huntsmanの60 kt高純度設備は、この転換の一例です。Radial Insightsは、こうした柔軟な供給が、近隣にモノマーがなければ実現しなかった新たな誘導品プロジェクトを通じて、年間成長率を約0.8ポイント押し上げるとみています。

機会

医薬品および電子機器向けの高純度イソブチレン

医薬品メーカーはtert-ブチル保護基の導入やtert-ブチルアミンの製造にイソブチレンを使用し、電子機器メーカーは特殊ポリマーに高純度グレードを使用しています。これらの購入者はポリマーグレードを上回るプレミアムを支払っており、MTBE分解によって99.99%の純度を実現できるサプライヤーは、API生産が拡大しているインドと中国で契約を獲得できます。

バッテリーバインダーとシーラントがPIBの新たなチャネルを開く

2026年6月のBASFによるOppanol N PLUSの発売は、PIBが正極、負極、電解質において化学的に不活性で弾性のあるバインダーとして機能し得ることを示しています。2030年以降に全固体電池の量産が進めば、この用途は欧州、韓国、日本におけるイソブチレンの追加需要の重要な源泉となる可能性があります。

アジア太平洋はイソブチレン需要の半分近くを占め、中国のブチルゴムとPIBの拡張により2035年まで最も多くの価値を上積み

アジア太平洋（APAC）

アジア太平洋（APAC）は2025年にイソブチレン市場の46.20%を占め、その規模は21億3,444万米ドルでした。APAC市場は年5.10%と全地域で最も速いペースで成長し、2035年には35億1,003万米ドルに達すると予測されています。中国には嘉興にあるZhejiang Cenwayの163.5 ktpaのイソブチレン拠点や南京の60 ktのJinling Huntsman設備など、新規能力の大半が集まっており、インドではジャムナガルにあるReliance Sibur Elastomersのハロブチルプラントが需要を押し上げています。日本と韓国はPIBおよび特殊用途の需要に寄与しており、ENEOSによるTPC Groupの買収により、日本企業が米国のC4供給に直接関与することになります。

北米

北米は2025年に21.40%のシェアを占め、その規模は9億8,868万米ドルでした。北米の需要はCAGR 3.60%で2035年には14億816万米ドルに達すると予測されています。米国メキシコ湾岸には、ExxonMobilのベイタウンおよびバトンルージュの拠点、LyondellBasellのチャネルビューのコンプレックス、2025年初頭に粗C4処理量が25%増加したTPC Groupのヒューストンプラントに供給が集中しています。タイヤライナーや医薬品用の栓向けのブチルゴムと、潤滑油添加剤向けのPIBが地域の用途の大半を占めています。

欧州

欧州は2025年の売上高の19.60%、9億552万米ドルを占め、CAGR 2.90%で2035年には12億518万米ドルに達すると見込まれています。クラッカーの閉鎖によってC4供給が減少し、タイヤ生産が東へ移っているため、欧州の成長は最も緩やかです。マールとアントワープにおけるEvonikのC4ネットワーク、ルートヴィヒスハーフェンのBASFのPIBプラント、アントワープにおけるArlanxeoのブチルゴム事業が欧州需要の中核を形成しており、2026年のBASFによるバッテリーバインダーの発売は新たな特殊用途の可能性を示しています。

中南米

中南米は2025年に市場の4.80%、約2億2,176万米ドルを占め、年4.20%で成長して2035年には3億3,463万米ドルになると予測されています。ブラジルの石油化学コンプレックスはMTBEと一部のイソブチレン誘導品を生産しており、メキシコのタイヤおよび潤滑油ブレンド部門はブチルゴムとPIBの大半を米国メキシコ湾岸から輸入しています。

中東

中東は2025年に6.10%、2億8,182万米ドルを占め、CAGR 5.40%と地域別で2番目に高い成長率で2035年には4億7,685万米ドルに達すると予測されています。サウジアラビアの統合型コンプレックスはMTBEを大規模に生産しており、サウジアラムコがArlanxeoを完全所有していることから、同地域はブチルゴムに戦略的な関心を持ち、イソブチレンを燃料エーテルからポリマーへ振り向ける選択肢を有しています。

アフリカ

アフリカは2025年の需要の1.90%、約8,778万米ドルを占め、年4.60%で成長して2035年には1億3,763万米ドルに達すると見込まれています。南アフリカの合成燃料・化学産業と北アフリカの製油所が少量を供給する一方、南アフリカ、エジプト、モロッコのタイヤ工場はハロブチルゴムを輸入しています。

最近の動向

• 2026年8月、ENEOSホールディングスは、ヒューストンのコンプレックスでイソブチレン、ジイソブチレン、ポリイソブチレンを生産するTPC Groupの親会社TPC Holdingsの買収契約を締結しました。完了は2026年10月に見込まれていました。

• 2026年6月、BASFは全固体電池を含む次世代電気自動車用バッテリー向けのポリイソブテンバインダーOppanol N PLUSを発売し、シュトゥットガルトで開催されたThe Battery Show Europeで紹介しました。

• 2025年11月、Global Bioenergiesの資産買収提案に関する裁判所の審理が11月24日に延期され、新たな提案期限は11月12日とされました。

• 2025年10月、Zhejiang Cenway New Materialsは、嘉興におけるブチルゴム能力を120 ktpaに引き上げる1億7,050万元規模の計画についてパブリックコンサルテーションを開始し、拠点のイソブチレン能力は163.5 ktpaに据え置くとしました。

• 2025年9月、バイオベースイソブテンを開発するフランスのGlobal Bioenergiesは、4件の資産買収提案が保留となる中、管財人の管理下に入りました。

• 2025年1月、TPC Groupはヒューストン拠点の粗C4処理能力を25%引き上げ、ブタジエンの公称能力を年11億ポンドに増強しました。

統合型C4大手が供給の大半を支配し、中国の新規参入企業と特殊誘導品メーカーがマーチャント市場で競合

イソブチレン市場の集中度は中程度です。大規模なC4処理、MTBE、イソブタン脱水素の資産を持つ一握りの企業が世界のモノマーの大半を供給しており、多くの場合、ブチルゴム、PIB、tert-ブチル化学品で自家消費しています。イソブチレンはパイプラインでの輸送が最も適しているため、マーチャント取引は小規模かつ地域的です。競争優位は、原料へのアクセス、純度対応力、高付加価値誘導品への統合によってもたらされます。

統合型の石油・化学大手

ExxonMobilは最大級のブチルゴムメーカーの1社であり、Axensとの提携を通じて高純度イソブチレン向けのMTBE分解技術のライセンス供与も行っています。LyondellBasellはテキサス州とオランダでプロピレンオキサイドプロセスの副生物としてイソブチレンとtert-ブチルアルコールを生産し、ETBEや高純度イソブチレンなどの誘導品を供給しています。Sinopecは中国全土でC4コンプレックスを運営し、Jinling Huntsmanの高純度イソブチレンプロジェクトに出資しています。Reliance IndustriesはSiburと提携してジャムナガルのブチルおよびハロブチルコンプレックスを運営し、インドのタイヤメーカーに供給しています。

C4専業メーカーと誘導品メーカー

TPC Groupはヒューストンで粗C4をブタジエン、イソブチレン、ジイソブチレン、ブテン-1、PIBに加工しており、2026年の取引完了後はENEOSホールディングスの傘下に入ります。Evonik Industriesはマールとアントワープで、潤滑油および特殊化学品向けのイソブテン、MTBE、tert-ブタノール、ジイソブテンを生産するC4ネットワークを運営しています。BASFはOppanolおよびGlissopalブランドのPIBに注力しており、ルートヴィヒスハーフェンにプラントを持つほか、マレーシアではPetronasとの合弁事業を展開しています。

ブチルゴムメーカー

サウジアラムコの完全子会社であるArlanxeoは、ベルギー、カナダ、シンガポールでブチルゴムプラントを運営しており、世界のタイヤメーカーに対する主要なハロブチル供給企業です。Siburは、ニジネカムスクとトリヤッチの拠点で世界のブチルおよびハロブチル生産量の約25%を占めるとしています。Zhejiang Cenway New Materialsは最も成長の速い中国の新規参入企業であり、嘉興で163.5 ktpaのイソブチレンと計画中の120 ktpaのブチルゴムを統合しているほか、盤錦に100 ktpaの別プラントを有しています。

技術ライセンサーと新興ルート

Huntsman Corporationは、tert-ブチルアルコールを脱水して99.9%のイソブチレンを生産する南京の合弁会社Jinling Huntsmanを通じて参画しています。Lummus Technology、Clariant、Honeywell UOPなどのライセンサーは脱水素技術の販売によって新たな供給を形づくっている一方、バイオベースの開発企業は商業プラントの資金調達に苦戦しています。