タイヤ用ナイロンヤーン市場規模、CAGRおよび予測（2025年～2035年）

ラジアルタイヤのキャッププライ需要が、バイアスタイヤ用途の縮小を上回るペースでタイヤ用ナイロンヤーンを押し上げ

Radial Insightsは、タイヤ用ナイロンヤーンの世界市場を2025年にUSD 2.41 Billionと評価しており、2026年にはUSD 2.49 Billion、2035年にはUSD 3.39 Billionへ拡大し、CAGR（年平均成長率）は3.48%となる見通しです。この成長ペースは、当社が見込む世界のタイヤ本数の伸びをわずかに上回ります。これは、バイアスタイヤの数量が徐々に減少する一方で、ラジアルタイヤ1本あたりのキャッププライおよびオーバーレイ層に使用されるナイロンが増加しているためです。

本調査の対象は、生機ヤーンとして販売される、またはタイヤ補強用の撚糸・ディップコードに社内で加工される高強力ナイロン6およびナイロン6,6フィラメントヤーンです。二輪車用、乗用車用、トラック用、オフハイウェイ用、航空機用タイヤのカーカスプライ、キャッププライ、オーバーレイストリップ、ビードラップ、チェーファーに使用されるヤーンを計上しています。金額はヤーン段階で測定しているため、ディップ処理用薬品、織布加工マージン、ポリエステルおよびレーヨンコード、アラミドコード、スチールコード、ならびにタイヤ以外のベルト、ホース、エアバッグ用のナイロンヤーンは対象外です。

ラジアルタイヤのキャッププライ・オーバーレイは4.35%のCAGRで最も成長の速いセグメントであり、市場全体の3.48%を大きく上回ります。これは、タイヤメーカーが高速走行時や電気自動車の重量増加に対応してベルトパッケージを固定するため、ジョイントレスのナイロンバンドを追加しているためです。バイアスタイヤのカーカス用途の成長率はわずか2.12%で、南アジア、アフリカ、中南米の二輪車、農業用タイヤ、オフロード車両に支えられています。

アジア太平洋（APAC）は2025年の需要の58.40%を占めており、これは中国、インド、タイ、インドネシア、ベトナムに新たなタイヤおよびコードの生産能力の大部分が集まっているためです。アフリカは小さな基盤から4.20%のCAGRで最も成長の速い地域であり、APACが3.99%で続きます。U.S. Tire Manufacturers Associationによると、2025年に米国で出荷された337.4百万本のタイヤのうち284.6百万本を補修用タイヤが占めており、補修用タイヤは3.78%で成長し、新車装着用タイヤの2.95%を上回ります。

供給は集中しています。HS Hyosung Advanced Materials、Kordsa、Kolon Industries、Century Enka、SRF Limited、Shenma Industrialが、外販向けおよび自家消費向けのタイヤ用ナイロンヤーンの大きなシェアを占めており、その背後にあるアジポニトリルからカプロラクタムに至るポリマーチェーンが、紡糸工程よりもはるかに大きくコストを左右します。購入者は、本タイヤ用ナイロンヤーン予測を、抑制要因のセクションで扱う原材料および関税リスクとあわせて読むべきです。

キャッププライ、高デニール、補修用タイヤが成長を牽引し、バイアスカーカス用途は遅れる

タイヤ用ナイロンヤーン市場の各セグメントの成長率は、そのセグメントがラジアルタイヤ構造に関連しているか、旧来のバイアス設計に関連しているかという一点で分かれます。下表は、当社モデルにおける全セグメントの2025年～2035年のCAGRを示しています。

ナイロン6はコスト面で拡大し、ナイロン6,6は高速用途を維持

ナイロン6は3.71%で成長し、ナイロン6,6の3.21%を上回ります。中国とインドの紡糸メーカーは新たな生産能力の大部分を、アジアでより安価かつ入手しやすいカプロラクタムをベースに構築しており、ナイロン6はバイアスタイヤや二輪車用カーカスプライの標準的な選択肢となっています。ナイロン6,6は、融点が高く熱収縮が小さいという特性が重要となる高速乗用車用タイヤや航空機用タイヤのキャッププライで地位を維持しています。国産アジポニトリルの稼働に伴い、中国のPA66ポリマー生産能力は2024年5月に年間1.05百万トンを超え、コスト差が縮小したことで、ナイロン6,6の成長率は3%を上回る水準を維持しています。

高デニールヤーンはトラック用およびオフロード用タイヤの生産に連動

1,890デニール超のヤーンは3.85%で成長し、3つの区分の中で最も速い成長です。大型トラック用バイアスタイヤ、オフハイウェイ用タイヤ、航空機用タイヤは、荷重を支えるために太いコードを使用するためです。キャッププライで一般的な1,260デニールおよび1,400デニールのグレードを含む1,000～1,890デニールの区分は3.62%で成長します。1,000デニール未満の細いヤーンは3.02%で成長し、主に軽量のオーバーレイストリップや自転車用タイヤに使用されます。

キャッププライ・オーバーレイでナイロンが新たな数量を獲得

ラジアルタイヤのキャッププライ・オーバーレイが4.35%で首位です。高速定格のタイヤはすべて、また電気自動車用タイヤの大半は、少なくとも1層のナイロンまたはハイブリッドのキャップ層を備えており、一部のプレミアム設計では2層を採用しています。インドや東南アジアなどの市場でトラック・バス用タイヤのラジアル化が進む中、バイアスタイヤカーカスの成長率は2.12%です。ビードおよびチェーファー補強は、タイヤ生産全体に歩調を合わせて2.90%で成長します。

二輪車用およびオフハイウェイ用タイヤがトラック用タイヤを上回る成長

二輪車用タイヤは4.10%で成長し、依然としてナイロンカーカスプライに依存しているインド、インドネシア、ベトナム、アフリカのオートバイ・スクーター保有台数がこれを支えています。オフハイウェイおよび航空機用タイヤは3.70%で成長します。乗用車は、タイヤ1本あたりのキャッププライ使用量の増加に支えられ、3.30%で成長します。商用トラック・バスは2.85%と低い伸びにとどまります。ラジアルトラック用タイヤはカーカスとベルトにスチールコードを使用するため、ナイロンの用途がバイアスタイヤと一部のオーバーレイに限られるためです。

補修用タイヤが新車装着を上回る成長を担う

補修用タイヤは3.78%で成長し、新車装着用タイヤの2.95%を上回ります。北米と欧州では保有車両の高齢化が続いており、U.S. Tire Manufacturers Associationによると、2025年の米国の補修用出荷本数は約3.0百万本増加した一方、新車装着用出荷本数は2.8百万本減少しました。新車装着用の需要は車両生産に連動しており、OICAによると2025年の世界の車両生産台数は96.4百万台に達しました。

市場トレンド

タイヤメーカーが電気自動車の荷重に対応したキャッププライ用ヤーンを要求

国際エネルギー機関（IEA）は2026年5月、2025年の電気自動車の販売台数が20百万台をわずかに上回り、20%増加して新車販売の約4分の1を占めたと報告し、2026年には約23百万台を見込んでいます。電気自動車は重量が大きく、瞬時にトルクを発生させるため、タイヤエンジニアはトレッド形状を保持し騒音を低減するために、より剛性の高いキャッププライと、より広範囲のオーバーレイを指定しています。この変化は高モジュラスのナイロン6,6やナイロン・アラミドのハイブリッドコードに有利に働き、数量が横ばいであってもタイヤ1本あたりのヤーン重量を増加させます。

補強材サプライヤーがポートフォリオを再編

3つの主要なタイヤ補強材（スチールコード、ナイロンコード、ポリエステルコード）すべてを生産する唯一のメーカーを自任するHS Hyosung Advanced Materialsは、2025年1月にスチールコード事業の売却検討を開始し、2025年7月には約1.5兆ウォン（KRW 1.5 trillion）と評価される取引の優先交渉者としてBain Capitalを指名しました。この動きは、同社がテキスタイル補強材と特殊繊維に軸足を移していることを示しています。Kordsaは2026年8月、第1四半期に15%減少した後、第2四半期のタイヤ補強材売上高がUSD 145 millionで前年同期比横ばいだったと報告しました。

中国でPA66ヤーンとディップコードの一貫生産拠点の建設が進む

Shenma Industrialは2025年11月、寧夏の寧東エネルギー化学基地におけるPA66高性能タイヤ用ディップコードプロジェクトの計画を届け出ました。投資額は560.76百万元です。プロジェクト全体では年間35キロトンの産業用ヤーンと年間26キロトンのディップコードを生産し、2026年3月に着工、2027年9月に生産開始の予定です。この種のプロジェクトは、ポリマー、紡糸、ディップ処理を1か所で連結し、輸送費と加工コストを削減します。

インドが国内ヤーン産業を保護し、タイヤ需要を喚起

インドは2025年9月22日付で、大半のタイヤに対する物品・サービス税（GST）を28%から18%に引き下げ、タイヤメーカーはこれを値下げとして消費者に還元しました。約25%のシェアを持つインド最大のナイロンフィラメントヤーンメーカーであるCentury Enkaは、減税後もナイロンタイヤコード用織物の需要が安定していることに加え、低価格の中国製ナイロンフィラメントヤーンに関してインド貿易救済総局が同社に有利なアンチダンピング認定を下したと報告しています。これらの措置はいずれも、国内の紡糸およびコード加工を支えています。

抑制要因と課題

ポリマー原料の価格変動がヤーンの利益率を圧迫

タイヤ用ナイロンヤーンのコストはベンゼン、シクロヘキサン、カプロラクタム、アジポニトリルの価格に連動しますが、紡糸メーカーが四半期内にすべての変動を価格転嫁できることはまれです。Kordsaは2026年第2四半期の決算で、原油価格に連動した原材料費およびエネルギーコストの上昇を挙げ、値上げではその一部しか相殺できなかったと述べました。米国の大手ナイロン6,6メーカーであるAscend Performance Materialsは2025年4月に連邦破産法第11章の適用を申請し、2025年12月に脱却しました。これは、ナイロン6,6チェーンの利益率がいかに薄くなっていたかを示しています。

ポリエステルおよびハイブリッドコードとのカーカスプライをめぐる競合

乗用車用ラジアルタイヤのカーカスにはすでに主にポリエステルが使用されており、サプライヤーは小型トラック用タイヤでのシェア獲得に向けて高モジュラス低収縮ポリエステルの改良を続けています。Century Enkaによると、インドのポリエステルタイヤコード用織物需要の80%は輸入で賄われており、同社自身もこの製品分野に参入しようとしています。カーカスでナイロンからポリエステルへの切り替えが進むたびにナイロンの数量が失われるため、バイアスカーカス用途の成長率はわずか2.12%にとどまります。

欧州および北米のタイヤ工場閉鎖による現地需要の減少

Kordsaは、EMEAおよび北米におけるタイヤメーカーの減産や工場閉鎖が自社の数量を押し下げる要因になっていると指摘しています。U.S. Tire Manufacturers Associationの2025年11月予測によると、2025年の米国の新車装着用タイヤ出荷本数は2.8百万本減少して約52.7百万本となりました。現地のタイヤ生産の減少により、ヤーンの調達はアジアのサプライヤーへと移り、欧州の成長率は2.10%に鈍化しています。

アジアの過剰生産能力が輸出価格を圧迫

中国ではナイロン6およびナイロン6,6ヤーンの新ラインにより、タイヤ生産の伸びを上回るペースで供給が増加しています。Kordsaは輸出市場における価格と数量の圧力の要因としてアジア太平洋のサプライヤーとの競争を挙げており、中国製ナイロンフィラメントヤーンに対するインドのアンチダンピング案件も同じ緊張関係を示しています。価格圧力により、当社予測の数年間は金額ベースの成長が数量ベースの成長を下回ります。

成長要因

より重く、より速い車両はタイヤ1本あたりにより多くのキャッププライを必要とする

車両の重量と速度定格は同時に上昇しています。バッテリー電気自動車は同等の内燃機関車よりも重く、新しいSUVおよびクロスオーバー用タイヤのうちH、Vまたはそれ以上の速度定格を持つものの比率が高まっています。いずれのトレンドも、高速走行時のベルトエッジの浮き上がりを防ぐため、スチールベルトの上にナイロンキャッププライを必要とします。IEAのデータによると、2025年の電気自動車の販売台数は20百万台を超えており、ミシュラン、ブリヂストン、Continentalなどのタイヤメーカーは現在、全幅または二重のナイロンオーバーレイを備えた電気自動車専用ラインを生産しています。当社は、この要因が予測期間を通じてタイヤ用ナイロンヤーン市場の年間成長率を約+0.6%押し上げると推計しており、市場全体が3.48%で成長する中、ラジアルタイヤのキャッププライ・オーバーレイが4.35%で成長する主な理由となっています。この効果はAPACで最も強く、OICAによると中国は2025年に34.53百万台の車両を生産し、電気自動車の生産をリードしています。

新興市場の二輪車用および農業用タイヤの数量がバイアス需要を維持

乗用車ではバイアスタイヤが減少しているものの、インド、インドネシア、ベトナム、ナイジェリア、ブラジルのオートバイ、スクーター、小型トラクター、作業機、多くのオフロード車両では依然として標準です。これらのタイヤはすべてのカーカスプライにナイロンを使用しており、農業用タイヤでは4～8プライとなることも少なくありません。インドが2025年9月からタイヤの物品・サービス税を18%に引き下げたことで二輪車用およびトラクター用タイヤの小売価格が下がり、当社モデルでは二輪車用タイヤヤーンは4.10%で成長します。Century Enka、SRF Limited、Jiangsu Taiji Industry New Materialsはいずれも、ナイロン6タイヤ用ヤーンの多くをこの需要向けに販売しています。当社はこの要因をCAGRで約+0.4ポイントと見ており、アフリカと中南米をそれぞれ4.20%、3.40%と世界平均を上回る水準に保つのに十分な規模です。

保有車両の高齢化に伴う補修用タイヤ需要の拡大

世界の保有車両は高齢化を続けており、古い車ほど多くの補修用タイヤを必要とします。U.S. Tire Manufacturers Associationによると、2025年の米国の補修用出荷本数は約284.6百万本に達し、2024年から約3.0百万本増加した一方、新車装着用出荷本数は減少しました。Goodyear、住友ゴム工業、Apollo Tyres、MRFの補修用ブランドは新車装着用タイヤと同じキャッププライおよびビード構造を採用しているため、補修用タイヤが1本増えるごとにヤーンがフルに使用されます。米国のトラック用補修タイヤの出荷本数約25.2百万本も、リトレッド可能なケーシングにおけるバイアスおよびオーバーレイ用途を支えています。このチャネルは市場の年間成長率を+0.5%近く押し上げており、補修用タイヤが3.78%で成長し、新車装着用タイヤの2.95%を上回る理由となっています。

市場機会

サステナブルタイヤ向けのリサイクルおよびバイオ由来ナイロン

タイヤメーカーは再生可能素材およびリサイクル素材の使用率について公約を掲げており、ヤーンは比較的切り替えやすい原材料の一つです。同等の強度を持つマスバランス認証または化学リサイクルのナイロン6およびナイロン6,6タイヤ用ヤーンを提供できるサプライヤーは、欧州や日本のブランドのサステナブルタイヤラインでプレミアム価格を獲得できます。

新設タイヤ工場近隣でのヤーン・ディップ一貫生産能力

ベトナム、タイ、インドネシア、メキシコ、モロッコの新設タイヤ工場には、現地でのコード供給が必要です。Shenma Industrialの寧東コンプレックスのような一貫生産プロジェクトは紡糸とディップ処理を統合するコストメリットを示しており、新たなタイヤ集積地の近くに同様の拠点を建設すれば、購入者のリードタイムと輸送費を削減できます。

アジア太平洋がタイヤ用ナイロンヤーン需要をリードし、アフリカが最も速く成長

アジア太平洋（APAC）

アジア太平洋（APAC）はタイヤ用ナイロンヤーン市場の58.40%を占め、2025年の規模はUSD 1,407.4 Millionで、2035年にはCAGR 3.99%でUSD 2,081.4 Millionに達します。OICAによると、中国は2025年に34.53百万台の車両を生産しており、Shenma Industrialが計画する年間35キロトンのPA66ヤーンプロジェクトを含め、ナイロン6およびナイロン6,6ヤーンラインの最大の集積地となっています。インドでは、Century EnkaとSRF Limitedが供給する二輪車用およびトラクター用タイヤの旺盛な需要が加わります。

北米

北米は2025年の金額の13.20%、USD 318.1 Millionを占め、2035年にはCAGR 2.35%でUSD 401.3 Millionに達します。U.S. Tire Manufacturers Associationによると、2025年の米国のタイヤ出荷本数は合計約337.4百万本で、そのうち補修用は約284.6百万本でした。Ascend Performance MaterialsとInvistaが地域のナイロン6,6ポリマーチェーンの中核を担い、KordsaとFirestone Fibers and Textilesが加工済みコードを供給しています。

欧州

欧州は2025年の需要の15.10%、USD 363.9 Millionを占め、2035年にはUSD 448.0 Millionに達しますが、CAGRは2.10%と地域別で最も低くなっています。OICAによると、2025年の欧州の車両生産台数は0.8%減少して17.2百万台となり、複数のタイヤ工場が閉鎖またはシフト削減を行いました。それでも、ドイツ、フランス、ポーランド、ハンガリーにおけるプレミアムおよび高速タイヤの生産により、タイヤ1本あたりのナイロン6,6キャッププライの使用量は高水準を維持しています。

中南米

中南米は2025年の市場の6.30%、USD 151.8 Millionを占め、2035年にはCAGR 3.40%でUSD 212.1 Millionに達します。ブラジルとメキシコにはPirelli、ブリヂストン、Goodyear、ミシュランのタイヤ工場があり、ブラジルの大規模なオートバイ用および農業用タイヤの基盤により、バイアスカーカスの需要は世界平均を上回っています。

中東

中東は2025年の金額の4.10%、USD 98.8 Millionを占め、2035年にはUSD 144.9 Millionに達し、CAGRは3.90%です。当社の中東区分に含まれるトルコには、イズミットにKordsaの主要なヤーンおよびコード事業拠点があり、サウジアラビアとイランでは輸入ヤーンを購入する国内タイヤ生産能力が増えています。

アフリカ

アフリカは2025年の需要の2.90%、USD 69.9 Millionを占め、2035年にはUSD 105.5 Millionへ拡大し、CAGRは地域別で最も高い4.20%です。ナイジェリア、ケニア、ウガンダのバイクタクシーに加え、依然としてバイアスタイヤを使用するトラックフリートがナイロン需要の増加を支えており、モロッコとエジプトの新設タイヤ工場が現地加工を加えています。

最近の動向

• 2026年8月、Kordsaは第2四半期のタイヤ補強材売上高がUSD 145 millionで、前年同期のUSD 144 millionからほぼ横ばいだったと報告し、アジアとの競争やEMEAおよび北米のタイヤ工場閉鎖を要因に挙げました。

• 2025年12月、Ascend Performance Materialsは2025年12月9日の裁判所による再建計画の認可を経て再建を完了し、連邦破産法第11章の手続きから脱却しました。

• 2025年11月、Shenma Industrialは、年間35キロトンの産業用ヤーンと年間26キロトンのディップコードを生産する、投資額560.76百万元の寧夏におけるPA66タイヤ用ディップコードプロジェクトを公表しました。

• 2025年9月、インドは大半のタイヤに対する物品・サービス税を28%から18%に引き下げ、2025年9月22日に施行しました。

• 2025年7月、HS Hyosung Advanced Materialsは、約1.5兆ウォン（KRW 1.5 trillion）と評価されるスチールタイヤコード事業の取引でBain Capitalを優先交渉者として確定し、テキスタイル補強材への集中を強めました。

• 2025年3月、インドネシアのナイロンおよびポリエステルタイヤ補強材拠点であるPT Indo Kordsaで洪水により操業が中断しました。その後の復旧により、Kordsaの2026年の業績にUSD 4.9 millionが加算されました。

一貫生産を行う6社がタイヤ用ナイロンヤーン供給の大半を握り、中国の新規参入企業がシェアを拡大

タイヤ用ナイロンヤーン市場は中程度に集中しています。ポリマー、紡糸、撚糸、ディップ処理を一つのチェーンで保有するサプライヤーが他社の価格を左右しており、タイヤメーカーは各コード構成について工場ごとに2～3社の供給元を認定する傾向があります。12～24か月の認定サイクルにより切り替えには時間がかかるため、既存サプライヤーは保護される一方、新設タイヤ工場の近くに生産能力を開設できるサプライヤーが報われます。

世界的な一貫生産型補強材リーダー

HS Hyosung Advanced Materialsは最大のテキスタイル系タイヤ補強材グループであり、韓国、ベトナム、中国、米国にナイロンおよびポリエステルタイヤコード工場を持ち、すべての主要なコードタイプを網羅するポートフォリオを有しています。Sabanci Holding傘下のKordsaは、トルコ、インドネシア、タイ、ブラジル、米国でナイロン6,6ヤーンおよびコード事業を展開しており、キャッププライ製品とナイロン・アラミドのハイブリッドコードで知られています。Kolon Industriesは韓国、中国、ベトナムからナイロンおよびポリエステルタイヤコードを供給しており、韓国および日本のタイヤメーカーの長年のサプライヤーです。

インドのナイロン6専業メーカー

Century Enkaはインド最大のナイロンフィラメントヤーンメーカーであり、ナイロンタイヤコード用織物でも第2位のメーカーで、いずれも約25%のシェアを有しています。同社はバルーチ工場で、40%を再生可能電力で賄うワンステップ工程を運用しています。SRF Limitedはインドで最も歴史のあるナイロンタイヤコード用織物メーカーの一つであり、インドとタイの工場から国内外のタイヤメーカーに供給しています。

中国の生産能力拡大企業

China Pingmei Shenma Group傘下のShenma Industrialは、アジピン酸、PA66ポリマー、産業用ヤーン、ディップコードを連結しており、寧夏で寧東プロジェクトを追加しています。Jiangsu Taiji Industry New Materialsは、中国のバイアスタイヤおよび二輪車用タイヤメーカー向けの大手ナイロン6タイヤコード用織物メーカーです。Indorama Venturesは、繊維事業を通じてタイヤ顧客にナイロンおよびポリエステルの産業用ヤーンを供給しています。

ポリマーチェーンおよび自家消費型サプライヤー

Ascend Performance MaterialsとInvistaは多くのタイヤ用ヤーン紡糸メーカーに原料を供給するナイロン6,6ポリマーおよび中間体を供給しており、東レは日本と東南アジアでタイヤ用および産業用の高強力ナイロンを生産しています。ブリヂストン傘下のFirestone Fibers and Textilesは、親会社および一部の外部顧客向けに自家消費用のタイヤコードを製造しています。一部の大手タイヤメーカーでは自家供給がオープン市場を制限していますが、タイヤ用ナイロンヤーンの大半は依然として複数年の供給契約に基づいて取引されています。