プレミアムタイヤ市場規模、CAGRおよび予測（2025年～2035年）

大径リムと電気自動車が、2035年までプレミアムタイヤの売上をタイヤ総数量の伸びを上回るペースで押し上げる

Radial Insightsは、プレミアムタイヤ市場の規模を2025年にUSD 96.85 Billionと推計しており、2026年にはUSD 101.55 Billion、2035年にはUSD 155.52 Billionに達すると予測しています。これはCAGR 4.85%（年平均成長率）に相当します。

本調査では、乗用車、SUV、クロスオーバー、高級車およびスポーツカー、小型商用車向けに販売されるティア1ブランドタイヤの工場出荷ベース売上を、新車装着用と補修用市場の両方について集計しています。対象ブランドは、ミシュラン、ブリヂストン、コンチネンタル、グッドイヤー、ピレリの各フラッグシップラインに加え、ハンコック、住友ゴム工業（ダンロップおよびファルケン）、横浜ゴム、TOYO TIRE、ノキアンなどの最上位価格帯の製品群です。中級ブランドおよび低価格ブランド、トラック・バス用ラジアルタイヤ、オフザロードタイヤ、二輪車用タイヤ、更生タイヤ、ホイール本体は集計対象外です。

売上は販売本数を上回るペースで伸びています。USTMAによると、2025年の米国タイヤ出荷本数は3億3,630万本（336.3 million）で、2026年も3億3,890万本（338.9 million）にとどまる見通しですが、主要各ブランドでは18インチ以上のタイヤの比率が上昇し続けています。ミシュランでは2025年のブランド乗用車用タイヤ販売の68%が18インチ以上で、コンチネンタルは自社ブランドで62%、ハンコックは47.8%と報告しています。リム径が1段階大きくなるごとにタイヤ単価が上がるため、市場の価値拡大の大部分を担っているのは数量ではなく製品ミックスです。

最も成長率の高いセグメントはバッテリーEV装着で、CAGRは10.60%です。EVの購入者は、より高いロードインデックス、低転がり抵抗、吸音フォームを必要としますが、これらを提供する低価格ブランドはほとんどありません。最も成長の速い地域は中東で年率6.10%となり、湾岸諸国での高級SUV需要に加え、ピレリとパブリック・インベストメント・ファンド（PIF）が現在2027年下半期の稼働開始を見込むサウジアラビア初のプレミアムタイヤ工場が成長を後押しします。

最大の地域はアジア太平洋（APAC）で、2025年の売上の34.50%を占めます。中国の電気自動車メーカーが輸出モデルにミシュラン、ピレリ、コンチネンタルのタイヤを装着していることが背景にあります。一方で逆風も現実のものです。2025年5月からの米国による輸入タイヤへの関税、2025年の欧州乗用車用補修タイヤ販売の2%減少、そして2028年からすべてのフラッグシップパターンの開発コストを押し上げる新たなタイヤ摩耗規制が挙げられます。

EV装着と20インチ超のリムは、かつてこのカテゴリーを定義していた小径プレミアムタイヤの2倍から8倍の速さで成長する

プレミアムタイヤ市場内の成長率には大きな幅があり、17インチ以下のサイズの年率1.20%から、バッテリーEVに装着されるタイヤの10.60%まで分布しています。下表は、5つの区分軸にわたる全セグメントの予測CAGRを示しています。

タイヤタイプ別：EV専用ラインが従来のサマーパフォーマンスタイヤを上回る

Michelin Pilot Sport、Pirelli P Zero、Continental SportContactなどのサマーおよびウルトラハイパフォーマンスパターンは依然としてプレミアム売上の中核ですが、ドライバーのオールシーズンタイヤへの移行により2025年の欧州におけるサマータイヤの補修用販売が7%減少したため、成長率は5.10%にとどまります。オールシーズンツーリングは同じ移行を追い風に5.45%とやや速く成長します。ミシュランのPilot Sport 5 energyやピレリのElectパッケージを含むEV専用プレミアムラインは、新型電気自動車の大半が新車装着としてこれらを採用して発売されるため、9.80%で拡大します。ウィンタータイヤは、暖冬とオールシーズンタイヤの普及によりドイツと北欧で2セット目を持つ習慣が減っているため3.20%と伸び悩み、ランフラットおよびセルフシーリングタイヤはスペアタイヤを搭載しない高級セダンに連動して年率4.40%で成長します。

リム径別：18インチを超えると1インチごとに成長率が上がる

17インチ以下の帯域は、これらのサイズを使用するコンパクトカーで中級ブランドの装着が増えているため、成長率はわずか1.20%です。18インチ帯は今や主流となり3.90%で拡大します。19～20インチ帯は、欧州、米国、中国で販売されるSUVとクロスオーバーの大半がこれらのサイズで工場出荷されるため、6.40%で成長します。21インチ以上のタイヤは8.70%で最も成長の速い帯域です。ピレリは現在Ferrari Luce向けに24インチのP Zero Eを提供しており、コンチネンタルのSportContact 7は最大24インチまで展開しています。

車両タイプ別：SUVが予測をけん引する

SUVおよびクロスオーバーは、より大きく重いタイヤが1本当たり高価格で販売され、EVのトルクによって摩耗も速いため、6.20%で成長します。高級車およびスポーツカーはOE承認の取得により5.30%を加える一方、セダンおよびハッチバックはほとんどの市場でこのボディタイプのシェアが低下しているため、成長率は2.60%にとどまります。小型商用車は、配送フリートが燃費とトレッド寿命を理由にプレミアムバンタイヤを選択することから、3.40%で成長します。

販売チャネル別：オンライン購入が店頭からシェアを奪う

新車装着は、欧州と日本における新車生産の低迷に抑えられ、4.30%で成長します。ディーラーおよびタイヤ専門店を通じた補修用販売は引き続き主要ルートであり、4.70%で成長します。オンライン経由の補修用販売は8.10%で最も成長の速いチャネルです。購入者が画面上でラベル等級と価格を比較し、提携整備工場での取り付けを予約するためです。

パワートレイン別：バッテリーEVが構成比を塗り替える

内燃機関車向けの装着は、車両の代替が進むにつれて2.10%の成長にとどまります。ハイブリッド車はトヨタと中国のプラグインモデルを中心に年率6.90%を加え、バッテリーEV装着は10.60%で成長します。オーストラリアのデータがこの変化を示しており、同国のバッテリーEV販売台数は2025年に13.1%増の103,269台となりました。中国と欧州で同等またはそれ以上のペースで普及が進んでいることが、プレミアムEVタイヤの需要を前倒ししています。

市場動向

タイヤメーカーは自動車購入者に近い地域で大径リムの生産能力に投資している

2025年4月、グッドイヤーはオクラホマ州ロートン工場においてUSD 320 Million、4年間の拡張計画を発表しました。大径リムおよびEV向けタイヤを対象に、乗用車用タイヤの生産能力を年間1,000万本（10 million）増強するものです。同時期に、ブリヂストンはテネシー州ラバーンのトラック用タイヤ工場を閉鎖し（2025年1月発表）、2026年5月には、1日あたり約11,800本の乗用車および小型車用タイヤを生産していた台湾の新竹工場でタイヤ生産を終了すると発表しました。生産能力は汎用サイズから、最終需要地の近くで生産される高付加価値のプレミアムサイズへと移行しており、その一因は関税の回避にあります。

EVの航続距離がプレミアムタイヤのサイドウォールの訴求ポイントになった

ピレリは2025年4月、18～23インチサイズの第5世代P Zeroを発売しました。大半のバージョンには、同社が航続距離を最大10%延ばすとするElectパッケージが採用されています。ミシュランは2026年3月、16～19インチサイズでEUラベルのAAA評価を取得したPrimacy 5 energyと、19～21インチサイズのPilot Sport 5 energyを発売しました。両社はいまやグリップ性能と並んで航続距離の向上を訴求しており、電気自動車の購入者が最初のタイヤ交換時に最上位価格帯を選ぶ流れを後押ししています。

主要各ブランドでプレミアム比率が上昇し続けている

コンチネンタルは2025年6月、全ブランド合計の販売に占める18インチ以上のウルトラハイパフォーマンスタイヤの比率が2019年から2024年にかけて38%から52%に上昇し、Continentalブランドでは60%に達したと発表しました。2026年3月までに同ブランドの数値は62%となっています。ピレリのHigh Value比率は2025年売上の79%まで上昇しました。ハンコックは、2025年の乗用車および小型トラック用タイヤ販売の47.8%が18インチ以上、EV用タイヤが27%を占めたと報告しています。このような着実な製品ミックスの変化こそが、プレミアム売上が世界のタイヤ本数を上回るペースで伸びる主な理由です。

ブランドポートフォリオの再編が進んでいる

2025年5月、グッドイヤーは欧州、北米、オセアニアにおけるダンロップブランドの権利を住友ゴム工業に売却する取引を完了しました。取引総額はUSD 735 Millionで、うちブランド分はUSD 526 Millionです。横浜ゴムは2025年2月、グッドイヤーのオフザロードタイヤ事業をUSD 905 Millionで買収しました。グッドイヤーは売却資金を乗用車用フラッグシップラインへの集中に充て、住友ゴム工業は3大陸にまたがるプレミアムブランドを保有することになりました。これにより、2020年代後半にかけて欧米のディーラーにおける売り場構成が変わることになります。

抑制要因と課題

輸入関税が店頭価格を押し上げ、補修用需要を減少させる

米国の自動車部品に対する25%の通商拡大法232条関税は、2025年5月3日から自動車用タイヤにも適用され、適用除外はUSMCA原産規則を満たす米国産部分に限られています。ミシュランは2026年2月、関税による値上げが補修用タイヤにおける同社の競争力を一時的に損なったと述べ、グッドイヤーは2025年にインフレ、関税およびその他のコストによりUSD 543 Millionの逆風を計上しました。店頭価格の上昇により一部の購入者が中級ブランドに移行しており、当社はこれが2027年まで北米のプレミアム成長率を約0.3ポイント押し下げると推計しています。

成熟市場における販売本数の横ばい

USTMAの2026年2月予測によると、2025年の米国の乗用車用補修タイヤは2億2,190万本（221.9 million）で、2026年の総出荷本数はわずかな増加にとどまります。欧州の乗用車用補修タイヤ販売は2025年に2%減少しました。プレミアムメーカーは数量ではなく製品ミックスと価格によって成長を勝ち取る必要があり、大径リムへの移行が一時停止すれば、すぐに業績に表れることになります。

タイヤ摩耗規制が開発コストを押し上げる

2026年3月、UNECEの騒音およびタイヤに関する作業部会はC1乗用車用タイヤの摩耗限度を承認しました。この規則は2028年6月30日から新型乗用車およびバン用タイヤに適用され、2032年以降はさらに厳しい限度が課されます。幅広でソフトコンパウンドのパフォーマンスタイヤはツーリングタイヤよりも摩耗が速いため、フラッグシップのサマーパターンが最も大きな見直しを迫られます。試験とコンパウンド変更に伴うコストは、規模の小さいプレミアムブランドにとって販売数量全体で吸収することが困難です。

原材料およびエネルギーコストが利益率を圧迫する

プレミアムタイヤは、低価格タイヤよりも多くの合成ゴム、高分散性シリカ、特殊樹脂を使用します。ミシュランは18インチ以上の比率を68%に維持したにもかかわらず、2025年のセグメント営業利益は19.5%減のEUR 2,719 Millionとなりました。これは、コスト変動と為替が製品ミックスによる増益を相殺し得ることを示しています。利益率への圧力は、生産能力増強プロジェクトの遅れや新サイズ投入の減速につながる可能性があります。

成長要因

SUVおよびクロスオーバーにおける大径リム化

自動車メーカーは、SUVおよびクロスオーバーの標準装着として19、20、21インチホイールへの移行を続けています。コンチネンタルは、18インチ以上と定義される同社のウルトラハイパフォーマンスセグメントが2029年まで年率約9%で成長すると見込んでおり、Continentalブランドの乗用車用タイヤ販売の62%がすでにこの帯域に属しています。ミシュランの同様の比率は68%です。同じブランドの20インチタイヤは16インチタイヤの2倍の価格で販売されることもあるため、本数が横ばいであっても製品ミックスが1ポイント変化するごとに売上が増加します。グッドイヤーのUSD 320 Millionのロートン工場拡張は、まさにこうした大径サイズを狙ったものです。当社は、リム径の拡大が予測期間を通じてプレミアムタイヤ市場の年間成長率に約+1.6%寄与すると推計しており、これは他のどの単一要因よりも大きく、SUVとピックアップトラックが新車販売の大半を占める北米と中国で最も顕著です。

プレミアム仕様を必要とする電気自動車

電気自動車は車両重量が大きく、瞬時にトルクを発生し、エンジン音が隠していたロードノイズが表面化します。そのため、より高いロードインデックス、低転がり抵抗コンパウンド、強化サイドウォール、多くの場合フォームインサートが必要になります。ピレリは新しいP Zeroの大半のサイズにElectパッケージを採用しており、ロールス・ロイス SpectreはP Zero Electを装着しています。ミシュランはenergyラインで最大10%の航続距離向上を訴求しています。オーストラリアでは2025年に103,269台のバッテリーEVが販売されて13.1%増となり、同国のバッテリーEVおよび燃料電池車の保有台数は2025年1月までの1年間で54.6%増加しました。中国と欧州における同様の傾向が、バッテリーEV装着のCAGR 10.60%という当社予測を支えています。EV需要は年間の市場拡大に約1.2パーセントポイント寄与し、初期のEVが2セット目、3セット目のタイヤ交換時期を迎える2028年以降、その比重はさらに高まります。

プレミアム自動車メーカーとの新車装着承認

ピレリによると、同社の最新P Zeroシリーズは、Ferrari Luce向けの24インチP Zero Eからロールス・ロイス、ポルシェ、メルセデスAMGの各モデル向けタイヤまで、300件を超える新車装着承認を保有しています。タイヤが特定の車両向けに承認マークを取得すると、オーナーは同じマーク付きタイヤで交換する傾向があるため、各モデル発売後4～6年間の補修用需要が確保されます。コンチネンタル、ミシュラン、ブリヂストンも、BMW、アウディ、さらにBYDの仰望（Yangwang）やデンツァ（Denza）といった中国の新興プレミアムブランドとの間で同じ戦略を展開しています。このOEからの波及効果は市場成長率に年約+0.9%寄与しており、高級車およびスポーツカーが世界生産に占める比率は小さいにもかかわらず、同セグメントが5.30%で成長する理由を説明しています。

市場機会

中国の輸出モデル向けプレミアムサイズ

中国の自動車メーカーは欧州、中東、中南米への電動SUVの輸出を拡大しており、その多くが海外の購入者を獲得するために欧州または日本のプレミアムタイヤを装着しています。これらのプラットフォームで承認を獲得したサプライヤーは、OE数量と輸出先市場における将来の補修用販売の両方を得ることができ、これが当社予測でAPACが年率5.85%で成長する理由の一つです。

デジタル小売と取り付けサービス

オンライン補修用販売は年率8.10%で成長します。自社のウェブストアを提携取り付けセンターと連携させるタイヤメーカーや、明確なEUラベル情報を掲載する大手Eコマース事業者を通じて販売するタイヤメーカーは、価格と航続距離の訴求でブランドを比較する購入者を獲得できます。出張取り付けやタイヤ保管（タイヤホテル）などのサービスは、タイヤ本体に加えて利益を上乗せします。

アジア太平洋がプレミアムタイヤ売上をリードし、中東は湾岸諸国のSUV需要とサウジアラビアの新工場により最も速く成長する

アジア太平洋（APAC）

アジア太平洋（APAC）は2025年にプレミアムタイヤ売上の34.50%、約USD 33.41 Billionを占め、CAGR 5.85%で2035年までにUSD 59.00 Billionに達する見込みです。その大部分をけん引するのは中国で、同国の電気自動車メーカーは輸出モデルやプレミアムモデルにミシュラン、コンチネンタル、ピレリのタイヤを装着しており、ハンコックはEV用タイヤがすでに同社の乗用車および小型トラック用タイヤ販売の27%を占めると報告しています。日本では、ブリヂストンが18インチ以上のサイズを含むプレミアム補修用タイヤの堅調な販売を2025年に報告しました。オーストラリアの2025年の新車販売台数は過去最高の1,241,037台となり、地域南部に高付加価値の補修用需要基盤を加えています。

北米

北米は2025年の売上の27.80%、USD 26.92 Billionを占め、年率4.15%で成長して2035年にはUSD 40.43 Billionとなります。USTMAによると、2025年に米国で出荷された乗用車用タイヤは補修用が2億2,190万本（221.9 million）、新車装着用が4,130万本（41.3 million）でした。20インチホイールを装着したピックアップトラックとSUVが平均販売価格を押し上げており、グッドイヤーのロートン工場拡張により大径リムの国内生産能力が1,000万本（10 million）追加されます。2025年5月からの関税は、短期的に北米のプレミアム成長を鈍化させます。

欧州

欧州は2025年にプレミアムタイヤ市場の28.40%、約USD 27.51 Billionを占め、CAGR 3.85%で2035年までにUSD 40.13 Billionに拡大します。欧州の乗用車用補修タイヤ販売は2025年に2%減少し、サマータイヤの販売は7%減少しましたが、同地域は引き続きミシュラン、コンチネンタル、ピレリの本拠地であり、OE仕様を定める高級自動車メーカーの拠点でもあります。2026年6月に提案されたEUタイヤラベル制度の改正と2028年の摩耗規制は、潤沢な試験予算を持つブランドに有利に働きます。

中南米

中南米は2025年の売上の4.20%、USD 4.07 Billionを生み出し、年率5.20%で成長して2035年までにUSD 6.75 Billionとなります。プレミアム販売の大部分はブラジルとメキシコが占め、ピレリ、ミシュラン、ブリヂストンはいずれも同地域で工場を運営しています。ブラジルへの中国製電動SUVの輸入増加が新たなプレミアム装着を生み出していますが、高金利が大径リムの補修用タイヤセットへの支出を抑えています。

中東

中東は2025年の売上の3.40%、約USD 3.29 Billionを占め、6.10%で最も成長の速い地域であり、2035年までにUSD 5.95 Billionに達します。湾岸諸国の購入者は20インチおよび22インチホイールを装着した大型SUVを好み、サウジアラビアの2025年の新車販売台数は約857,000台と過去10年で最高となりました。キング・アブドラ経済都市に建設されるピレリとPIFの工場は年間350万本（3.5 million）の生産能力を持ち、現在は2027年下半期の生産開始が見込まれています。

アフリカ

アフリカは2025年の売上の1.70%、USD 1.65 Billionを占め、年率5.60%で成長して2035年までにUSD 2.84 Billionとなります。需要をけん引するのは南アフリカ、モロッコ、エジプトで、コンチネンタルとブリヂストンが長年にわたる販売網を有しています。アフリカのプレミアム販売は、鉱業や政府のフリートが使用するSUVとピックアップトラックに集中しています。

最近の動向

• 2026年7月、ピレリはグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードにおいて、同社の最新P Zeroシリーズが、Ferrari Luce向けの24インチP Zero Eを含め300件を超える新車装着承認を保有していると発表しました。

• 2026年3月、ミシュランはEUラベルでAAA評価を取得したPrimacy 5 energyと、19～21インチサイズのPilot Sport 5 energyを発売しました。いずれも電気自動車の航続距離向上を狙った製品です。

• 2026年2月、ピレリは2025年の売上がEUR 6,776.2 Millionとなり、High Value製品の比率が前年の76%から79%に上昇したと発表しました。

• 2025年6月、コンチネンタルは18インチ以上のウルトラハイパフォーマンスタイヤがContinentalブランド販売の60%に達したと発表し、同セグメントが2029年まで年率約9%で成長すると予測しました。

• 2025年5月、グッドイヤーは欧州、北米、オセアニアにおけるダンロップブランドの権利を住友ゴム工業に売却する取引を完了しました。取引総額はUSD 735 Millionです。

• 2025年4月、ピレリは18～23インチサイズの第5世代P Zeroを発売し、その大半に電気自動車向けのElectパッケージを採用しました。

世界的な5ブランドがプレミアムタイヤ売上の大半を占め、アジアの挑戦者はEV装着を通じて差を縮めている

プレミアムタイヤ市場をリードしているのは、高級車およびパフォーマンスカーのメーカーと最も深いOE関係を持つ5社です。その下では、アジアのメーカーが最上位製品群を同じ価格帯に引き上げており、2025年のブランド所有権の変更が第2グループの構図を塗り替えました。

グローバルなフラッグシップメーカー

ミシュランの2025年の売上高はEUR 25,992 Millionで、同社ブランドの乗用車用タイヤの68%が18インチ以上でした。Pilot SportとPrimacyの両ラインは、パフォーマンスとツーリングの両方の売り場の柱となっています。ブリヂストンは2025年の売上収益がJPY 4,429 Billionとなり、PotenzaおよびTuranzaブランドでプレミアム補修用タイヤの堅調な販売を報告する一方、低付加価値サイズを生産する工場を閉鎖しています。コンチネンタルのタイヤ部門は2025年にEUR 13.8 Billionを売り上げ、調整後EBITマージンは13.6%とグループ内で最も高く、同社のSportContact 7は18インチから24インチまで展開しています。

パフォーマンスおよびラグジュアリーの専門メーカー

ピレリは最もプレミアムに特化したプレーヤーで、2025年の売上EUR 6,776.2 Millionの79%をHigh Valueタイヤが占め、P Zeroシリーズはフェラーリ、ポルシェ、ロールス・ロイスなどで300件を超えるOEマークを取得しています。グッドイヤーは2025年にUSD 18.3 Billionの純売上高を計上し、オフザロードタイヤ事業とダンロップブランドの権利を売却した後、ポートフォリオを乗用車用フラッグシップラインに絞り込んでいます。

価格帯の上位へ進出するアジアの挑戦者

ハンコックタイヤは2025年にKRW 21.20 Trillionの売上を計上し、乗用車および小型トラック用タイヤ販売の47.8%を18インチ以上のサイズが占めています。また、電気自動車向けに設計されたiONシリーズを展開しています。住友ゴム工業は、ファルケンに加えて欧州、北米、オセアニアにおけるダンロップの権利を保有し、3大陸でプレミアムブランドを持つことになりました。横浜ゴムはADVANシリーズを日本およびドイツのパフォーマンスカーの新車装着用として販売しており、TOYO TIREは北米でPROXESシリーズにより競争しています。

地域のプレミアムブランド

ノキアンタイヤは、ルーマニアの新工場に支えられ、北欧および中欧のプレミアムウィンタータイヤとオールシーズンタイヤで強固な地位を築いています。アポロタイヤはVredesteinブランドを欧州のプレミアム製品として販売しており、クムホタイヤは現代自動車と起亜の電気自動車モデルに新車装着用タイヤを供給しています。これらの企業は、全製品領域ではなく特定のシーズンや地域に絞って競争しています。