タイヤ保管ラック市場規模、CAGRおよび予測（2025年～2035年）

シーズンタイヤホテルと物流センターの拡充により、タイヤ保管ラックへの支出は2035年までにUSD 1.87 Billionへ

Radial Insightsは、世界のタイヤ保管ラック市場規模を2025年にUSD 1.14 Billionと評価しており、2026年にはUSD 1.20 Billion、2035年までにUSD 1.87 Billionに達し、CAGR 5.10%（年平均成長率）で成長すると予測しています。需要は年間を通じて棚に保管されているタイヤの本数に連動しており、補修用市場の拡大、リムサイズの多様化、そしてディーラーが顧客のシーズン保管を引き受けるようになったことで、その本数は増え続けています。

本調査の対象は、新品タイヤ、中古タイヤ、およびホイール付きタイヤセット向けの専用保管設備です。具体的には、スタッキングラックおよびレーシングフレーム、移動式およびキャスター付きカート、壁掛け式ラック、タイヤ用に構成されたセレクティブラックおよび多段ラック、そしてタイヤ取り扱い用に販売される移動ラック、カルーセル、垂直昇降モジュール、高層スタッカークレーン設備などの電動式または自動化されたタイヤ保管システムを含みます。ラック本体、デッキ、付属品の金額と、自動化システムのうち保管部分の金額を計上しています。タイヤ専用の構成を伴わずに販売される汎用パレットラック、倉庫建屋、倉庫管理ソフトウェアのサブスクリプション、第三者による保管サービス料金は対象外です。

補修用市場が需要の基盤となっています。米国タイヤ製造業者協会（U.S. Tire Manufacturers Association）は2025年の米国タイヤ出荷本数を337.4百万本と予測しており、そのうち補修用乗用車タイヤは221.6百万本です。一方、Tyres Europeは同年のEUの消費者向け補修用タイヤを224.1百万本と報告しています。これらのタイヤはそれぞれ、装着されるまでに物流センター、ディーラーのバックヤード、またはタイヤホテルで数日から数か月を過ごします。それらを保管する設備は10年から20年ごとに更新されるか、数量やサイズの変化に応じて再構成されます。

電動式および自動化タイヤ保管システムは、2035年までCAGR 7.60%で最も急成長するセグメントです。床面積が不足しているディーラーや流通業者は、2棟目の建物を借りるよりも縦方向への拡張を選ぶためです。アジア太平洋（APAC）は6.30%で最も急成長している地域であり、新しいタイヤ工場の倉庫と組織化された小売チェーンが牽引しています。一方、北米は2025年に33.40%と最大のシェアを占めています。

この市場の価格は鉄鋼価格とともに変動しました。米国は2025年6月に鉄鋼およびアルミニウムに対するSection 232関税を50%に引き上げ、これにより輸入ラックの陸揚げ価格が上昇し、購入者は国内の製造業者へとシフトしました。当社は、このコスト圧力は2027年以降に成長要因としての影響が薄れ、数量、保管密度、自動化がタイヤ保管ラック市場の主な推進要因として残ると見ています。

自動化タイヤ保管とタイヤホテルの購入者が従来型ラックを上回る成長

当社はタイヤ保管ラック市場を5つの区分に分けて分析しています。成長率の違いは主に、各形式がどれだけ床面積を節約できるか、購入者がどれだけ頻繁に在庫を回転させるか、そして購入者がシーズンごとのタイヤ交換にどの程度影響を受けるかによって生じます。以下の表に全セグメントの2025-2035年のCAGRを示します。

製品タイプ：スタッキングラックが主力であり続ける一方、電動式システムは7.60%で成長

スタッキングタイヤラックとレーシングフレームは、タイヤ1本分の保管位置あたりのコストが低く、フォークリフトで移動できるため、流通業者や大規模販売店にとって標準的な購入品です。1987年から事業を展開するモントリオールのメーカー、Martins Industriesによると、ラックは約40本を超えると導入の価値があり、スタッキングラック1台で約60本を保管でき、レーシングにより床面積を最大40%節約できます。この成熟した更新主導の形式は年率4.30%で成長しています。定格荷重1,250ポンドのBendPak製溶接スチールラックRanger TSR-2Sなどの移動式およびキャスター付きラックは、サービスベイでリフトの横にタイヤセットを準備するために使用されることから4.90%で成長しています。壁掛け式ラックは保管量の少ない小規模店舗や家庭のガレージに適しているため、4.10%と最も低い成長率です。タイヤ用のセレクティブラックおよび多段ラックは、物流センターのプロジェクトにより5.20%で成長しています。電動式および自動化システムは7.60%で成長をリードしています。SSI Schaeferは1ベイあたり4,500 kg、1システムあたり最大18,000本のホイールを保管できる電動移動式タイヤラックを販売しており、Listaは147本から352本のタイヤを保管できる電動カルーセルを販売しています。

素材：スチールが主流、アルミニウムと複合材は移動式用途で拡大

溶接スチールおよびロール成形スチールは、ほぼすべてのラック形式で基本素材であり続けているため、スチールは市場全体に近い4.90%で成長しています。スチール価格は短期的な変動の要因でもあります。2025年6月からのスチール含有分に対する米国の50%関税により輸入コストが上昇し、Steel Kingなどの国内製造業者が価格面で優位に立ちました。アルミニウムは5.60%とより速いペースで成長しています。移動式カートやトレーラー搭載型ラックでは軽量性が利点となり、洗車ベイや沿岸部の拠点では耐食性が重要となるためです。エンジニアリングプラスチック製のタイヤスタンドやデッキを含む複合材およびその他の素材は、小売および家庭の購入者がより軽量でさびない製品を求めていることから、小さな規模から6.20%で成長しています。

タイヤサイズクラス：商用トラックおよびバス用タイヤの保管がフリートプログラムにより拡大

乗用車および小型トラック用タイヤはその膨大な本数から保管数量の大半を占めており、リムサイズの多様化と店舗が車両1台あたりに在庫するSKUの増加に伴い、このクラスは5.00%で成長しています。商用トラックおよびバス用タイヤの保管は5.40%とより速いペースで成長しています。フリートやトラック用タイヤ販売店が更生タイヤおよびケーシングのプログラムを運営し、タイヤをより長期間保管するうえ、重いタイヤにはより強固なビームと広いベイが必要となるためです。OTRおよび特殊タイヤは4.70%で成長しています。鉱山用および農業用タイヤは屋外や地面に保管されることが多く、タイヤ1本あたりのラック支出が限られるためです。

エンドユーザー：ディーラーとタイヤホテルが6.70%でリード

タイヤ販売店およびサービスセンターは引き続き最大の購入者層であり、4.80%で成長しています。自動車ディーラーおよびタイヤホテルは6.70%で最も急成長しています。Canadian Auto Dealerによると、シーズン保管料があることで、顧客はタイヤ交換のたびにディーラーに戻ってきます。タイヤ流通業者および倉庫は、ATDなどによる新しい物流センターにより5.30%で成長しています。タイヤメーカーは4.40%で成長しています。工場倉庫では、大規模ながら頻度の低いプロジェクトで購入される高層自動化システムが使用されることが多いためです。フリート事業者は、予備タイヤやシーズンタイヤのセットを自社で保管するフリートが増えていることから5.00%で成長しています。

販売チャネル：直接プロジェクト販売とオンライン小売が先行

自動化システムや多段設備は拠点ごとに設計、価格設定、設置が行われるため、直接販売およびプロジェクト販売は5.50%で成長しています。リフト、タイヤチェンジャー、ホイールバランサーとともに標準ラックを販売する機器販売代理店は4.60%で成長しています。オンライン小売は6.40%で最も急成長しています。Tire Rackなどの小売業者は16本から18本のタイヤを保管できる大容量のキャスター付きラックを販売しており、小規模店舗は販売代理店の訪問なしに標準ラックを購入するケースが増えています。

市場トレンド

タイヤメーカーが工場の隣により高層の自動倉庫を建設

2026年6月、Nexen Tireはチェコ共和国のジャテツ工場で拡張した自動倉庫を開設しました。高さ51メートル、7,104平方メートルの同倉庫により、保管能力は530,000本から830,000本へと約57%増加しました。Mecaluxがスペイン・ビトリアでミシュラン向けに建設したラック一体型倉庫など、この種の高層スタッカークレーンシステムは、現在、新しい工場倉庫の標準的な設計となっています。当社は、2030年までタイヤ保管ラック市場の新規受注に占める工場側の自動化の割合が拡大すると見ています。

流通業者が顧客により近い場所に物流センターを追加

American Tire Distributorsは2026年8月1日にノースカロライナ州ウィルミントンに、2026年8月12日にはニューメキシコ州アルバカーキに新しい物流センターを開設し、100か所を超える拠点網をさらに拡大しました。TOYO TIREは2026年4月、ペンシルベニア州シッペンスバーグに最大368,000本のタイヤを保管できる409,500平方フィートの倉庫を開設しました。新しい建物ごとに数千のラック位置が必要となり、流通業者は1平方フィートあたりにより多くのSKUを収めるため、多段および狭通路レイアウトを選択しています。

オールシーズンタイヤはシーズン保管需要を変化させるが、なくしはしない

Tyres Europeによると、2025年のEUの消費者向け補修用タイヤは2%減の224.1百万本で、夏タイヤは7%減、冬タイヤは2%減、オールシーズンタイヤは5%増となりました。年2回タイヤセットを交換するドライバーが減少したことで、西欧の一部ではシーズン保管需要が縮小しています。北欧、カナダ、中欧では冬タイヤに関する規則によりシーズン保管が根強く定着しており、ディーラーはより高密度のラックを使用して1ベイあたりにより多くのセットを保管しています。

自動化ベンダーがタイヤ店に省スペース性を訴求

2025年3月17日から20日にシカゴで開催されたProMat 2025で、KardexはShuttle垂直昇降モジュールを発表し、最大85%の省スペース化を実現すると説明しました。この訴求は都市部のディーラーの共感を呼んでいます。2026年4月にアトランタで開催されたMODEX 2026には1,057社が出展し、約50,000人が来場登録を行い、自動保管は最も注目を集めたカテゴリーの1つでした。不動産コストの高いディーラーは現在、自動化システムのコストを、追加のコンテナや外部保管施設を借りる場合のコストと比較しています。

抑制要因と課題

鉄鋼関税と投入コストがラックの利益率を圧迫

米国は2025年6月、輸入鉄鋼およびアルミニウムに対するSection 232関税を50%に引き上げ、輸入製品のスチール含有分も対象としました。輸入ラックは高価になり、国内メーカーもコイルコストの上昇に直面しました。小規模な購入者は設備更新の延期や中古ラックの購入で対応しており、短期的には新規設備の数量が減少しています。

横ばいのタイヤ出荷が数量の伸びを制約

米国タイヤ製造業者協会（U.S. Tire Manufacturers Association）は、2025年の米国タイヤ出荷本数を2024年の337.3百万本からほぼ横ばいの337.4百万本と予測しており、業界報道によると2026年の見通しは1.8%減の約330.3百万本とされています。数量が横ばいの場合、ラック需要は新品タイヤの数量ではなく更新サイクルとSKUの増加に左右されるため、標準形式の成長は頭打ちとなります。

安価な代替手段：コンテナと床置き

多くの小規模ディーラーは、依然としてレンタルの輸送用コンテナでタイヤを保管するか、床に積み重ねています。Canadian Auto Dealerによると、小規模ディーラーはシーズン保管に40フィートコンテナを約10個使用することが多いとされています。これらの選択肢は初期費用がほとんどかからないため、設備サプライヤーは人件費の削減とタイヤの損傷減少を通じて投資回収効果を証明する必要があります。

小規模店舗にとって自動化システムの投資回収期間が長い

電動式および自動化システムには電源、保守契約、スタッフの研修が必要です。数百セットを保管する店舗では投資回収に至らない場合があり、2025年と2026年の資金調達コストは2010年代後半よりも高い水準にとどまりました。このため、自動化は大規模なディーラーグループ、タイヤホテル、物流センターに集中しています。

成長要因

ディーラーおよびタイヤチェーンにおけるシーズンタイヤホテルプログラム

シーズン保管は、年1回のタイヤ販売を定期的なサービス来店へと変えます。Canadian Auto Dealerは2025年11月、ディーラーがタイヤ保管料として1シーズンあたり約CAD 120を請求していること、また外部保管事業者の1社がグレーター・トロントおよびダーラム地域で約20のディーラーにサービスを提供していることを報じました。カナダには約4,500の新車ディーラーがあり、オンタリオ州の保険会社は2015年から冬タイヤ割引を提供しており、ドライバーは年間約CAD 300から400を節約できます。ケベック州では、Societe de l'assurance automobile du Quebecが12月1日から3月15日まで冬タイヤの装着を義務付けており、違反者にはCAD 200から300の罰金が科されるため、ほぼすべての車両所有者が2セット目のタイヤを保管する場所を必要としています。オンタリオ州のTire Hotelなどの専門事業者は、ディーラー顧客向けに151,000平方フィートの温度管理倉庫を運営しています。当社の推計では、シーズン保管プログラムはタイヤ保管ラック市場の年間成長率を約+1.4%押し上げており、これはすべての成長要因の中で単独で最大の寄与です。

タイヤメーカーおよび流通業者による物流センターの拡充

タイヤメーカーと卸売業者は、配送時間を短縮するため、顧客により近い場所に倉庫能力を追加しています。TOYO TIREは2026年4月に368,000本のタイヤを保管できる409,500平方フィートのシッペンスバーグ倉庫を開設し、Nexenは2026年6月にジャテツの保管能力を530,000本から830,000本に引き上げ、ATDは2026年8月にNetwork 2.0計画の下で2つの新しい物流センターを開設しました。各プロジェクトには数千のラック位置が必要であり、多くがタイヤ専用のビーム間隔、レーシングフレーム、または自動クレーンを指定しています。この規模の物流センター1か所で、数百万ドル規模の保管設備が必要となる場合があります。これらを合わせると、当社の算出では、この拡充は2030年まで市場の年間成長率をおよそ1.1パーセントポイント押し上げ、拠点網が整った後は縮小していきます。

店舗あたりのSKU増加と保管密度向上の推進

リム径の多様化、EV専用タイヤ、オールシーズンへの移行により、店舗が在庫すべきSKUの幅が広がっています。Tyres Europeのデータによると、2025年のオールシーズンタイヤの補修用販売は5%増加した一方、夏タイヤの販売は7%減少しており、ディーラーは現在2種類ではなく3種類のタイヤ群を保有しています。店舗は多段ラック、狭通路レイアウト、電動式システムで対応しています。SSI Schaeferの電動移動式ラックは1システムあたり最大18,000本のホイールを保管でき、Kardexは同社の垂直昇降モジュールにより保管スペースを最大85%削減できるとしています。Stow Groupは、1ベイあたりにより多くのタイヤを収められるよう50 mmの段ピッチでタイヤラックを構成しています。保管密度の向上は、タイヤ本数が横ばいであっても1平方メートルあたりの支出を押し上げます。当社はこの効果によりCAGRが約+0.8%押し上げられると見ており、その効果は7.60%で成長する自動化セグメントに集中しています。

市場機会

レトロフィットキットとモジュール式アップグレード

設置済みラックの大半は、新しいビーム、デッキ、レーシングアダプターを取り付けられるスチールフレームです。汎用パレットラックをタイヤ専用の保管設備に転換するレトロフィットキットを販売するサプライヤーは、特に鉄鋼関税によって新品ラックの価格が高止まりしている間、システム全体を入れ替えない流通業者から受注を獲得できます。

ディーラーグループ向けの保管サービス（Storage-as-a-Service）

カナダと欧州のディーラーグループは、シーズン保管を外部の事業者に委託しています。設備にリース、ソフトウェア、引き取り物流を組み合わせて提供するラックおよび自動化のサプライヤーは、継続的な収益を獲得し、床面積が不足しているディーラーとの取引を開拓できます。

北米が最大のシェアを占める一方、アジア太平洋が最も速いペースで能力を追加

アジア太平洋（APAC）

アジア太平洋（APAC）は2025年にタイヤ保管ラック市場の26.10%を占め、市場規模はUSD 297.5 Millionです。APACの需要はCAGR 6.30%と地域別で最も高い成長率で、2035年までに約USD 548.1 Millionに拡大します。OICAによると、アジア太平洋では2025年に約59.2百万台の車両が生産されました。中国、タイ、ベトナム、インドの新しいタイヤ工場は当初から自動倉庫を指定しており、インドと東南アジアの組織化されたタイヤ小売チェーンは初めて標準的なスチールラックを導入しつつあります。

北米

北米は2025年に33.40%のシェアを占め、市場規模はUSD 380.8 Millionです。北米の収益はCAGR 4.50%で成長し、2035年までに約USD 591.3 Millionに達します。2025年の米国タイヤ出荷本数337.4百万本、100か所を超えるATDの物流センター、そして12月1日から3月15日まで冬タイヤの装着が義務付けられているケベック州を含むカナダのシーズン保管により、成長が鈍化する中でも北米は最大の地域市場であり続けています。

欧州

欧州は2025年に世界の金額の31.20%、USD 355.7 Millionを占めています。欧州の支出はCAGR 4.45%で増加し、2035年までに約USD 549.7 Millionに達します。EUでは2025年に224.1百万本の消費者向けタイヤが交換されました。ドイツ、オーストリア、北欧のディーラーのタイヤホテルは成熟した高密度の設置基盤であり、現在は電動式および自動化された保管へのアップグレードが進んでいます。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは2025年に市場の4.60%を占め、市場規模はUSD 52.4 Millionです。ラテンアメリカの需要は2035年までに約USD 88.7 Millionに達し、CAGRは5.40%です。ブラジルとメキシコが牽引しており、タイヤ流通網の拡大と、メキシコにおけるニアショアリングによる自動車生産向けの新しい工場倉庫がその背景にあります。

中東

中東は2025年の金額の3.10%、USD 35.3 Millionを占めています。中東の需要はCAGR 5.85%で成長し、2035年までに約USD 62.4 Millionに達します。UAEとサウジアラビアの大規模な物流ゾーンがタイヤの輸入および再輸出のハブとして機能しており、高温によりタイヤのコンパウンドを保護するための屋内ラック保管の重要性が高まっています。

アフリカ

アフリカは2025年に市場の1.60%を占め、市場規模はUSD 18.2 Millionです。アフリカの需要はCAGR 6.10%で成長し、2035年までに約USD 33.0 Millionに達します。南アフリカ、モロッコ、エジプトが牽引しており、正規のタイヤ小売店や鉱山用タイヤの保管拠点が床置きからスチールラックへと切り替えています。

最近の動向

• 2026年8月、American Tire Distributorsはニューメキシコ州アルバカーキに新しい物流センターを開設し、100か所を超える物流センター網をさらに拡大しました。

• 2026年8月、American Tire DistributorsはNetwork 2.0計画の下、SKU保管能力を大幅に高めた新しい物流センターをノースカロライナ州ウィルミントンに開設しました。

• 2026年6月、Nexen Tireはチェコ共和国のジャテツ工場で高さ51メートルの拡張自動倉庫を開設し、保管能力を530,000本から830,000本に引き上げました。

• 2026年6月、The Tire Cologne 2026には33か国から約400社が出展し、110か国から約14,600人が参加しました。

• 2026年4月、TOYO TIREはペンシルベニア州シッペンスバーグに、最大368,000本のタイヤを保管できる409,500平方フィートの倉庫を開設しました。

• 2025年6月、米国は輸入鉄鋼およびアルミニウムに対するSection 232関税を50%に引き上げ、輸入スチール製タイヤラックのコストが上昇しました。

専業ラックメーカーとイントラロジスティクス企業が市場の異なる領域で競争

タイヤ保管ラック市場は細分化されています。数百社の地域の製造業者が標準的なスチールラックを販売する一方、自動化プロジェクトは限られた数のイントラロジスティクス企業が競い合っています。購入者は、タイヤ1本分の保管位置あたりの価格、納期、耐荷重、そして建物に合わせた設計能力を基準に選択しています。当社はサプライヤーを4つの階層に分類しています。

タイヤ専用ラックの専業メーカー

1987年に設立されたモントリオールのMartins Industriesは、北米全域のディーラー、流通業者、タイヤメーカーに販売するスタッキング式、折りたたみ式、レーシング式、壁掛け式、移動式のタイヤラックで知られています。BendPakはRanger部門を通じて、定格荷重1,250ポンドの移動式溶接スチールラックTSR-2Sを、リフト、タイヤチェンジャー、ホイールバランサーとともに販売しており、ベイ全体を一括購入するサービス店舗に対して強い地位を築いています。Steel King Industriesは、物流センターでのタイヤ保管に広く使用されている積み重ね式ラックStac-Kingを提供しています。これらの企業は製品ラインアップの幅広さと迅速な納品で受注を獲得しています。

イントラロジスティクスおよび自動化企業

SSI Schaeferは、1ベイあたり4,500 kg、1システムあたり最大18,000本のホイールを保管できる電動移動式タイヤラックを販売しています。Mecaluxはスペイン・ビトリアでミシュラン向けにラック一体型の自動倉庫を建設しており、工場側の高層プロジェクトで競争しています。30か国以上で約2,500人の従業員を擁するKardexは、ディーラーがコンパクトなタイヤホテルとして使用する垂直昇降モジュールを販売しています。Listaは、直径32インチまでのタイヤを147本から352本保管できる電動タイヤカルーセルを提供しています。これらのサプライヤーはエンジニアリング、ソフトウェア統合、保守契約で競争しており、自動保管の7.60%の成長から最も大きな恩恵を受けています。

ラックシステムメーカー

AR Rackingは倉庫での手動ピッキング用の産業用タイヤラックシステムを供給しており、Stow Groupは50 mmの段ピッチを備えたミニラック、中量級ラック、多段タイヤラックを提供しています。HM Groupは中国・大連のHML Rackを通じてスチール製、トラック用、スタッキング式のタイヤラックを輸出しており、ProMat 2025では可搬式タイヤラックを展示しました。これらの企業は、保管位置あたりの価格とグローバルな設置能力で物流センターのプロジェクトを獲得しています。

販売代理店およびオンライン販売業者

Southwest Solutions Groupは米国のディーラーに乗用車用、トラック用、キャスター付き、壁掛け式のタイヤラックを販売しており、StoreMoreStoreは1969年以来40,000社以上の企業に業務用タイヤラックを提供してきたとしています。約USD 409で販売されるTire Rackのキャスター付き保管ラックを含むオンラインチャネルは、小規模店舗や消費者が営業担当者の訪問なしに購入するようになり、年率6.40%で成長しています。この階層で価格競争が最も激しくなっています。