ノンマーキングフォークリフトタイヤ市場規模、CAGRおよび予測（2025年～2035年）

電動倉庫フリートが、産業用タイヤ市場全体を上回るペースでノンマーキングフォークリフトタイヤの需要を押し上げる

Radial Insightsは、世界のノンマーキングフォークリフトタイヤ市場を2025年にUSD 612.40 Millionと評価しており、2026年にはUSD 650.06 Million、2035年にはUSD 1,112.33 Millionに拡大し、CAGR 6.15%（年平均成長率）で推移すると予測しています。この成長は、バッテリー式電動フォークリフトへの移行と連動しています。電動車両はシーリング加工、コーティング加工、エポキシ塗装が施された倉庫床面で稼働しており、そこでは黒いスカッフマークが衛生、安全、清掃コストの問題となります。

本レポートの対象範囲は、カーボンブラックの代わりにシリカ、淡色系の鉱物フィラー、または非黒色顔料を使用したプレスオンバンドタイヤ、弾性ソリッドタイヤ、ポリウレタントレッドタイヤ、ノンマーキング空気入りタイヤであり、新車装着と補修用タイヤの双方を含みます。帯電防止および導電性のノンマーキングコンパウンドや、バイオベースまたはリサイクル材料を含む新しいグレードも対象に含まれます。一方、標準的な黒色ソリッドタイヤ、トレッドなしで販売されるフォークリフト用ホイールおよびハブ、手押し台車用キャスターホイール、タイヤサービスの作業費は対象外です。

コンパウンド別で最も成長が速いのはバイオベースおよびサステナブル素材含有コンパウンドであり、大手小売企業や食品グループがスコープ3目標を設備サプライヤーにまで求めるなか、小さな基盤から年率9.20%で成長すると見込んでいます。車両タイプ別では、クラス2ナローアイルトラックが7.40%で首位に立ちます。高層物流センターの超狭通路（VNA）トラックおよびリーチトラックのフリートは、ほぼすべてがプレスオン式のノンマーキングトレッドで稼働しているためです。

アジア太平洋（APAC）は最大かつ最も成長の速い地域であり、2025年の売上高の41.20%を占め、年率6.95%で成長しています。中国は世界の電動パレットトラックおよびスタッカーの大半を生産しており、インドではデリー首都圏（NCR）、ムンバイ、プネー、チェンナイ周辺で組織化された倉庫ストックが急速に拡大しています。

当社がインタビューした販売代理店によると、ノンマーキングタイヤの価格は同等の黒色ソリッドタイヤより通常10%から25%高く、補強用カーボンブラックの含有量が少ないため摩耗寿命も短くなる傾向があります。このトレードオフが購買行動を左右しています。衛生を重視する食品および医薬品分野の購買者は迷わずこのコストを負担する一方、一般製造業者は床面仕上げ上必要な場合に限ってノンマーキングタイヤを装着しています。

サステナブルコンパウンドとナローアイルフリートが成長を牽引し、内燃機関トラック用タイヤは後れを取る

ノンマーキングフォークリフトタイヤ市場の成長率は、コンパウンドの化学組成と車両クラスによって大きく分かれます。下表は全セグメントについて当社の2025-2035年のCAGRを示したものです。セグメント別の金額やシェアは公表していません。

カウンターバランスフリートの電動化により、タイヤタイプ別では弾性ソリッドタイヤが最も急成長

分割リムに装着する空気入りタイヤ形状のソリッドタイヤである弾性ソリッドタイヤは、年率6.60%で成長します。ドック、ヤード、食品グレードの屋内環境を行き来するクラス1電動カウンターバランストラックに適しているためです。プレスオンバンドタイヤは5.40%で成長します。屋内倉庫用トラックで主流を占めるものの、リーチトラックフリートの大部分ですでにノンマーキング化が進んでいるため、新たな切り替えによる上積みは小さくなります。ポリウレタンタイヤは5.90%で成長し、平滑な床面で低い転がり抵抗と高い積載能力を必要とする超狭通路トラックや無人搬送車（AGV）がこれを後押ししています。ノンマーキング空気入りタイヤは4.20%にとどまります。屋内用途の大半で空気入りタイヤがソリッドタイヤに置き換わりつつあるためです。

帯電防止コンパウンドとバイオベースコンパウンドが標準的な白色・灰色ゴムを上回る成長

標準ノンマーキングゴムは5.60%で成長し、引き続き数量面の基盤となります。帯電防止・導電性ノンマーキングコンパウンドは年率7.90%で成長します。エレクトロニクス工場、バッテリーセル工場、ATEX認証の化学工場では、跡を残さずに静電気を放電する必要があるためです。2025年のProMatで披露されたTrelleborgのProTEXコンパウンドはその一例です。バイオベース・サステナブル素材含有コンパウンドは9.20%で最も速く成長します。GRIは、同社のULTIMATE GREEN XTタイヤに93.5%のサステナブル素材またはバイオ由来素材が使用されていると報告しており、大口購買者はこの基準でタイヤサプライヤーを評価し始めています。

高層倉庫はクリーンな床面で稼働するため、クラス2ナローアイルトラックが首位

クラス2ナローアイルトラックは7.40%と車両クラス別で最も高い成長率を示します。超平滑床で稼働するリーチトラックやターレットトラックでは、床面誘導システムを混乱させたりスリップの危険を生じさせたりするタイヤ痕が許容されないためです。クラス1電動カウンターバランストラックが6.90%でこれに続きます。クラス3電動パレットトラックおよびスタッカーは6.20%で成長します。台数規模は非常に大きいものの、低価格の中国製ウォーキー型トラックの多くは本格的なタイヤではなく簡易なポリウレタンホイールを装着して出荷されています。クラス4および5の内燃機関トラックは、ディーゼル車およびLPG車のシェア低下に伴い、3.60%の成長にとどまります。

医薬品およびEコマース拠点がクリーンな床面に最も高い対価を支払う

医薬品・ヘルスケアは7.60%で成長します。GMP規則やクリーンルームに隣接した保管により、床面汚染が監査上の問題となるためです。小売・Eコマース倉庫は、新たな多層型フルフィルメントセンターに支えられ7.10%で成長します。食品・飲料は6.80%で成長し、最も歴史の長い購買者層です。エレクトロニクス・クリーン製造は6.30%で成長する一方、自動車・一般製造は、これらの工場の多くが依然として黒色タイヤを許容しているため4.60%にとどまります。

フリートの高齢化とシフト数の増加により、補修用販売がOEM装着を上回る成長

補修用・アフターマーケットの販売は6.40%で成長し、OEM装着の5.60%を上回ります。黒色タイヤ付きで購入されたトラックも最初のタイヤ交換時にノンマーキングへ切り替えることができ、レンタルフリートでは1台のトラックをどの顧客拠点にも投入できるよう、ノンマーキングタイヤに切り替えるケースが多く見られます。

市場動向

電動トラック比率の上昇が続き、より多くのフリートにノンマーキングタイヤが浸透

KION Groupの2025年年次報告書によると、2025年1月から9月の世界の産業用車両受注に占める電動トラックの比率は78%で、2024年同期の76%から上昇しました。2026年2月の発表によると、KION自身のIndustrial Trucks and Servicesセグメントは2025年に266,000台のトラックを受注し、8.6%の増加となりました。電動トラックは屋内や仕上げ済み床面で稼働する時間が長いため、電動比率が1ポイント上がるごとにノンマーキング需要が増加します。当社のモデルでは、2025-2035年のノンマーキング数量成長のおよそ3分の1が電動化のみに起因すると見ています。

サステナビリティ評価がタイヤ調達に浸透

2025年3月、GRIはスリランカで生産されるマテリアルハンドリング用タイヤULTIMATE GREEN XTでProMatのMHI Innovation Awardを受賞しました。同タイヤは93.5%のサステナブル素材またはバイオ由来素材を使用しており、2025年12月にはAutomechanika Dubaiでも別のサステナビリティ賞を受賞しました。小売および食品グループは現在、フリートプロバイダーに素材含有データを求めており、当社は2030年までにバイオベースのノンマーキンググレードがニッチ製品からレンタル契約の標準オプションへと移行すると予想しています。

特殊コンパウンドがノンマーキング製品群を拡大

2025年2月、Trelleborg TiresはProMat 2025向け製品群を先行公開しました。これには、爆発性環境向けのノンマーキングかつ導電性のコンパウンドであるProTEXと、電動フォークリフト向けに設計されたProEnergyシリーズが含まれます。2026年4月、創業50周年を迎えたPetlasは、ノンマーキングソリッドフォークリフトタイヤのラインを含む産業用製品群の拡充を挙げました。現在ではより多くのサプライヤーが全サイズにわたってノンマーキング版を提供しており、フリート全体の切り替えを検討する購買者にとってのハードルが下がっています。

プレミアム長寿命ソリッドタイヤが複数シフト稼働を狙う

2026年3月、ContinentalはLogiMAT 2026において、年間2,000時間超稼働するトラック向けのプレミアムソリッドタイヤSC20+を、General Tire LifterおよびBarum Industryのソリッドタイヤとともに発表しました。2025年3月には、MAXAMがProMat 2025でEcoPoint3技術を採用した産業用フォークリフトタイヤMS600およびMS700を展示しました。発熱を抑えたプレミアムソリッドタイヤは、黒色コンパウンドよりも高温になりやすいノンマーキングコンパウンドが、2シフトおよび3シフト稼働でも許容できる寿命を達成する助けとなります。

抑制要因と課題

摩耗寿命の短さが時間当たりコストを押し上げる

ノンマーキングコンパウンドは、ソリッドタイヤに耐摩耗性を与えるカーボンブラックの一部を置き換えています。当社が話を聞いたフリート管理者は、同等の稼働サイクルで寿命が10%から20%短いと報告しており、これにより稼働時間当たりのコストが上昇するため、一般製造業者はクリーンな床面を必要としないトラックの切り替えに慎重になっています。

フォークリフトメーカーの利益率圧迫がタイヤサプライヤーにも波及

Jungheinrichは、2026年第1四半期の受注高がEUR 1,386 MillionからEUR 1,535 Millionに増加したと発表しました。一部は値上げ前の前倒し発注によるものですが、価格圧力によりEBITはEUR 56.5 Millionに減少しました。2026年8月に公表された2026年上半期報告書では、EBITはEUR 144.9 Millionで、前年同期のEUR 210.5 Millionを下回りました。利益率の圧迫を受けるトラックメーカーはOEMタイヤサプライヤーに強い値下げ圧力をかけており、これが工場出荷段階でのプレミアムノンマーキンググレードへの移行を遅らせています。

天然ゴムのトレーサビリティ規則がコンプライアンスコストを増加させる

EU森林破壊防止規則（EUDR）は、天然ゴムおよびソリッドタイヤを含むその製品を対象としています。2025年12月に公布された規則（EU）2025/2650により、適用は2026年12月30日まで延期され、零細および小規模事業者にはさらに6か月の猶予が与えられました。スリランカ、タイ、インドネシア、西アフリカからゴムを調達するソリッドタイヤメーカーは区画レベルのトレーサビリティを構築する必要があり、これはコストを押し上げるとともに、欧州で販売する小規模タイヤブランドの供給を混乱させる可能性があります。

工場統合により地域の供給がひっ迫する可能性

2025年2月、Yokohama TWSは、旧Trelleborg Tiresの拠点であるサウスカロライナ州スパータンバーグ工場を2025年4月までに恒久的に閉鎖し、約90人の雇用が失われると発表しました。同工場は2024年7月に生産能力を20%引き上げたばかりでした。この種の統合は、ノンマーキングサイズを在庫する北米の販売代理店にとって輸入依存度とリードタイムを増大させます。

成長要因

バッテリー電動フリートへの転換が対象車両基盤を拡大

電動カウンターバランストラック、リーチトラック、パレットトラックは稼働時間の大半を屋内で過ごします。KION Groupは、2025年1月から9月の世界の産業用車両受注に占める電動トラックの比率が前年同期の76%に対して78%であったこと、そしてエントリーモデルを中心に倉庫用トラックが力強く伸びたことを報告しています。ディーゼル車やLPG車が電動モデルに置き換わる際、通常は黒色の空気入りタイヤまたはクッションタイヤからソリッドタイヤまたはプレスオンタイヤへと移行し、その中で発注時にノンマーキングが指定される割合が高まっています。トヨタL&F（Toyota Material Handling）、KION傘下のLindeおよびSTILLブランド、Jungheinrich、Hyster-Yale、Crown、Hangchaはいずれも、ノンマーキングタイヤを工場オプションとして提供しています。当社は、電動化への転換が2035年まで市場の年間成長率を約1.9パーセントポイント押し上げると推計しており、これはCAGR 6.15%に対する単独では最大の寄与要因です。

食品、医薬品、小売の衛生基準によりクリーンな床面が必須条件に

BRCGSやFSSC 22000のスキームに基づき監査を受ける食品工場や、EUおよび米国のGMP規則の下で運営される医薬品倉庫では、黒色ゴムの残留物を清掃および汚染上のリスクとして扱っています。Walmart、Amazon、Tesco、Carrefourなどの大手小売企業は通常、シーリング加工またはコーティング加工された床面を備えた新しい物流センターを建設しており、エポキシやポリウレタンのコーティングからタイヤ痕を除去するコストは、1年以内にタイヤの価格プレミアムを上回ることが少なくありません。当社モデルでは、医薬品・ヘルスケアは7.60%、食品・飲料は6.80%で成長します。当社のインタビューによれば、ノンマーキング化が完成品保管エリアから原材料および包装エリアへと広がるなか、衛生を起点とする需要が年間成長率のおよそ1.4パーセントポイントを占めています。

レンタルおよびフリート管理契約がノンマーキングタイヤを標準化

レンタルフリートやフルサービスリース事業者は、1台のトラックであらゆる顧客に対応したいと考えています。KIONのIndustrial Trucks and Servicesセグメントにおける2025年の受注高EUR 8.147 Billionには大規模なサービスおよびレンタル事業が含まれており、Jungheinrichは2026年上半期の受注を7.7%増のEUR 2,954 Millionに拡大するとともに、EP EquipmentとNavflexへの出資を行いました。この規模のフリート事業者はタイヤを一括購入しており、タイヤ交換なしで車両を再配置できるよう、電動トラックにはノンマーキングコンパウンドを標準とするケースが増えています。CamsoのSolideal PONプレスオンシリーズは、屋内用途とレンタルフリート向けに特化して投入されました。当社は、フリートの標準化が年間市場成長率のおよそ+0.9%に寄与すると見ており、これはレンタル普及率が最も高い欧州と北米に集中しています。

市場機会

自動化トラックとAMRには精密でクリーンなトレッドが必要

自動フォークリフトや自律走行搬送ロボット（AMR）はLiDARや床面読み取り式のナビゲーションに依存しており、タイヤ痕は床面マーカーや光学センサーの妨げとなります。低変形と予測可能な転がり半径を実現するよう設計されたポリウレタンおよびノンマーキングゴムのトレッドは、サプライヤーにとってイントラロジスティクス機器市場で最も成長の速い分野への参入経路となります。

データに裏付けられた寿命保証が摩耗の差を埋める

ノンマーキングコンパウンドと文書化された稼働時間ベースの寿命保証を組み合わせるサプライヤーは、現在価格プレミアムに抵抗している購買者を獲得できます。Continentalが年間2,000時間超の使用を想定したSC20+の位置づけで行っているのがその例です。Superior Tire and Rubberが2025年初めにペンシルベニア州ウォーレンで4番目の工場を開設した後、同年8月に発表した3か年の設備投資計画は、中堅専業メーカーがこの種の製品向けに生産能力を拡充している様子を示しています。

中国とインドの倉庫の電動化により、アジア太平洋（APAC）が最大シェアを占め最も急成長

アジア太平洋（APAC）

アジア太平洋（APAC）は2025年の世界のノンマーキングフォークリフトタイヤ売上高の41.20%を占め、USD 252.31 Millionに相当しました。当社は、アジア太平洋（APAC）が年率6.95%で成長し、2035年までにUSD 494.02 Millionに達すると予測しています。中国はHangcha、Heli、EP Equipment、Noblelift を通じて世界の電動パレットトラックおよびスタッカーの大部分を生産しており、スリランカはGRI、CamsoのSolideal工場、その他の生産者を通じてソリッドタイヤの主要輸出国となっています。インドは、近代的なグレードA倉庫やクイックコマース向けダークストアからの急成長する需要を加えています。

欧州

欧州は2025年の世界のノンマーキングフォークリフトタイヤ売上高の27.60%を占め、USD 169.02 Millionに相当しました。当社は、欧州が年率5.55%で成長し、2035年までにUSD 290.09 Millionに達すると予測しています。欧州は産業用車両受注に占める電動比率が世界で最も高く、ドイツ、フランス、オランダ、北欧の食品および小売グループはノンマーキングタイヤの早期導入者でした。KION、Jungheinrich、Toyota Material Handling EuropeがOEM装着のペースを決めている一方、EUDRのトレーサビリティ規則により2026年12月30日から欧州向けの調達コストが上昇します。

北米

北米は2025年の世界のノンマーキングフォークリフトタイヤ売上高の22.10%を占め、USD 135.34 Millionに相当しました。当社は、北米が年率5.25%で成長し、2035年までにUSD 225.76 Millionに達すると予測しています。米国にはクラス4および5のクッションタイヤ装着トラックの大規模な保有台数があり、これらは徐々に電動モデルへと置き換わりつつあります。大型小売店や食料品の物流センターがこの転換を牽引しています。Superior Tire and Rubberは2025年にペンシルベニア州ウォーレンで4番目の工場を開設した一方、Yokohama TWSはサウスカロライナ州スパータンバーグの拠点を閉鎖しました。

中南米

中南米は2025年の世界のノンマーキングフォークリフトタイヤ売上高の4.30%を占め、USD 26.33 Millionに相当しました。当社は、中南米が年率6.05%で成長し、2035年までにUSD 47.38 Millionに達すると予測しています。地域需要の大半はブラジルとメキシコが占めており、食品加工、飲料ボトリング、そしてメキシコ北部におけるニアショアリングに伴う倉庫需要が牽引しています。中南米の供給は、スリランカ、インド、中国からの輸入ソリッドタイヤが主流です。

中東

中東は2025年の世界のノンマーキングフォークリフトタイヤ売上高の3.10%を占め、USD 18.98 Millionに相当しました。当社は、中東が年率6.55%で成長し、2035年までにUSD 35.80 Millionに達すると予測しています。サウジアラビアとアラブ首長国連邦はSaudi Vision 2030などのプログラムの下で大規模な物流ゾーンを整備しており、食品輸入向けのコールドチェーン倉庫ではノンマーキングタイヤが指定されています。2025年12月のAutomechanika DubaiでのGRIのサステナビリティ賞受賞は、サプライヤーが中東を重視していることを反映しています。

アフリカ

アフリカは2025年の世界のノンマーキングフォークリフトタイヤ売上高の1.70%を占め、USD 10.41 Millionに相当しました。当社は、アフリカが年率6.35%で成長し、2035年までにUSD 19.27 Millionに達すると予測しています。アフリカの需要は南アフリカ、モロッコ、エジプト、ケニアが牽引しており、その大半は食品・飲料工場や多国籍消費財メーカーの倉庫によるものです。アフリカでは価格感応度が高いため多くのフリートが黒色タイヤを使い続けていますが、電動トラックの補修用需要は増加しています。

最近の動向

• 2026年8月、Jungheinrichは2026年上半期の受注高が7.7%増のEUR 2,954 Millionであったと発表し、EP EquipmentおよびNavflexへの出資を開示しました。これにより、低価格の電動倉庫用トラック分野への展開を拡大しています。

• 2026年4月、Petlasは創業50周年を迎え、ノンマーキングソリッドフォークリフトタイヤのラインを含む産業用タイヤ製品群の拡充を挙げました。

• 2026年3月、ContinentalはLogiMAT 2026において、年間2,000時間超稼働するトラック向けに設計されたプレミアムソリッドタイヤSC20+を、General Tire LifterおよびBarum Industryのソリッドタイヤとともに発表しました。

• 2026年2月、KION GroupはIndustrial Trucks and Servicesセグメントにおける2025年の受注台数が8.6%増の266,000台、セグメント受注高がEUR 8.147 Billionであったと報告しました。

• 2025年8月、Superior Tire and Rubberは、同年初めにペンシルベニア州ウォーレンで4番目の工場を開設したのに続き、数百万ドル規模の3か年設備投資計画を発表しました。

• 2025年3月、GRIは93.5%のサステナブル素材またはバイオ由来素材で製造されたマテリアルハンドリング用タイヤULTIMATE GREEN XTで、ProMat 2025のMHI Innovation Awardを受賞しました。

世界のソリッドタイヤ大手が主導する一方、スリランカとインドの専業メーカーが価格と品揃えで勝負

ノンマーキングフォークリフトタイヤ市場の集中度は中程度です。5から6社の多国籍タイヤグループがOEM装着の大半を供給する一方、スリランカ、インド、トルコ、中国の多数の専業メーカーが販売代理店やフリートサービス会社を通じて補修用チャネルで競合しています。

マテリアルハンドリング専用ブランドを持つ世界的タイヤグループ

ミシュラン傘下のCamsoは、屋内用途およびレンタルフリート向けのSolideal PONノンマーキングプレスオンシリーズを含むSolidealブランドを販売し、スリランカで大規模なソリッドタイヤ工場を運営しています。ContinentalはSC20+ソリッドタイヤをGeneral TireおよびBarumの産業用ブランドとともに展開しており、2026年3月にはドイツの産業用タイヤ販売体制を再編しました。ブリヂストンは日本および世界のトラックメーカーにソリッドタイヤおよびプレスオン産業用タイヤを供給しています。TrelleborgとMitasの産業用タイヤ事業を統合したYokohama TWSは、ソリッドタイヤと、危険区域向けのノンマーキングかつ導電性のコンパウンドProTEXを販売しています。

ソリッドおよびプレスオンの専業メーカー

スリランカのGRIはサステナビリティを軸にブランドを築き、2025年にULTIMATE GREEN XTでMHI Innovation Awardを受賞しました。MAXAM Tireはノンマーキング仕様を含むMSシリーズのソリッドタイヤを販売しており、ProMat 2025でEcoPoint3技術を披露しました。BKTはインドから、ノンマーキングサイズを含むMagliftソリッドタイヤシリーズを提供しています。Global Rubber Industries傘下のAdvance TireとStarcoは、いずれも販売代理店網を通じてソリッドタイヤおよびノンマーキングフォークリフトタイヤを販売しています。

プレスオンおよびポリウレタンの専業メーカー

米国のSuperior Tire and Rubberはポリウレタンおよびゴム製プレスオンタイヤを専門とし、2025年に4番目の工場へと拡張しました。英国のWatts Industrial Tyresは、倉庫用トラック向けのプレスオンバンドとノンマーキング仕様に注力しています。これらの企業は、迅速な納期、カスタムコンパウンド、フリート向けの社内圧入サービスで競争しています。

地域の挑戦者

トルコのPetlas、韓国のNEXEN Tire、米国のTitan Internationalは、販売代理店の選択肢を広げています。中国の生産者は低価格のノンマーキングポリウレタンタイヤおよびソリッドタイヤを国内トラックメーカーや輸出市場に供給しており、中南米、アフリカ、中東で価格圧力を強めています。当社は、文書化された摩耗寿命とサステナブル素材含有データを持つサプライヤーが予測期間中にシェアを拡大すると予想しています。