車両用リフト市場規模、CAGRおよび予測（2025年～2035年）

モバイルコラムリフトとEV対応アームが、整備ベイ数の伸びを上回る車両用リフト需要をけん引

車両用リフト市場の世界支出額は2025年にUSD 2.38 Billionに達し、2026年にはUSD 2.50 Billion、2035年までにUSD 3.82 Billionへと拡大し、CAGR 4.85%（年平均成長率）で成長する見込みです。成長は、保有車両の高齢化、電気自動車の重量化、そして米国と欧州連合における新たな安全基準を前にしたリフトの買い替えの波に連動しています。

Radial Insightsは、車両用リフト市場を、点検、タイヤ・ホイール作業、アライメント、ブレーキ整備、修理のために車両全体または1軸を持ち上げる新品機器と定義しています。対象範囲は、ディーラー、独立系整備工場およびタイヤショップ、フリート車両基地、交通・鉄道事業者、ホームガレージに販売される2柱式、4柱式、シザー式、モバイルコラム式、埋込式、低床式およびポータブル式のリフトです。フロアジャッキ、トランスミッションジャッキ、リジッドラック、単体のハンドリングツールとして販売されるEVバッテリーリフトテーブル、保管専用の駐車用スタッカー、アフターマーケットのサービス契約は除外しています。金額はメーカーレベルの出荷額ベースの売上高です。

モバイルコラムリフトはCAGR 6.10%で最も成長が速い製品タイプです。バス、トラック、鉄道の車両基地では、ピットやコンクリート工事なしでベイ間を移動できるためです。アジア太平洋（APAC）はCAGR 6.07%で最も成長が速い地域であり、OICAによると同地域では2025年に59百万台以上の車両が生産されています。

2035年までの成長ペースを決める要因は3つあります。2025年の米国の小型車の平均車齢は12.8年で、保有台数は289百万台に達しており、独立系整備工場の稼働を支えています。バッテリー式電気自動車はフロアパンに沿ってバッテリーパックを搭載しているため、リフトポイントが移動し、多くの旧型アームではそこに届かなくなっています。さらに、2025年10月に承認され2027年4月に発効するANSI/ALI ALCTV:2025により、北米で販売されるリフトに対する第三者試験の要求が厳しくなります。

当社の推計は、DoverとSnap-onの開示資料、2025年4月から2026年9月までの展示会での新製品発表、米国労働統計局の労働力データ、ならびにリフト販売代理店、整備工場オーナー、フリート整備管理者へのインタビューに基づいています。

ポータブル型およびモバイル型が、固定式の埋込型設備を年率2ポイント以上上回る成長

Radial Insightsは車両用リフト市場を、製品タイプ、昇降能力、動力源、エンドユーザーの4つの区分で分類しています。成長率の差は主に、リフトの設置、移動、電気自動車のリフトポイントへの適応がどれだけ容易か、そしてどの購入者がベイを入れ替えるのではなく増設しているかによって生じています。

車両基地が土木工事を避けるため、モバイルコラムリフトが最も速く成長

2柱式リフトは引き続き小型車ベイの主力であり、そのCAGR 5.10%は、旧来の対称型ユニットから、非対称型やロングアーム設計への買い替えを反映しています。その一例が、EVのリフトポイントに届くようアームを20%長く伸ばせるRotary SPOA40AVで、2025年11月に発売されました。モバイルコラムリフトは6.10%で成長します。交通機関、自治体、トラックのフリートは、ピットなしで4本または6本のコラムを展開できるためであり、Stertil-Koniはまさにこの点を事業の基盤としてきました。低床式およびポータブルリフトは5.80%で、ホイールへの素早いアクセスを求めるタイヤショップや愛好家に支えられており、BendPakはSEMA 2025でQuickJack 8000TLXを披露しました。埋込式リフトは設置に掘削と許可が必要なため3.60%にとどまり、購入者は主に新設ディーラーの建設時に選択しています。

フリートとEVによる重量増加で、高能力クラスがより速く成長

10,000ポンド以下のユニットは4.60%で成長し、小型車整備工場の買い替えサイクルとほぼ一致しています。10,001～20,000ポンド帯は4.90%で成長します。バッテリー式電気ピックアップトラックや大型SUVにより車両重量が増加しており、新たに2柱式リフトを購入する整備工場は余裕を持たせるために1クラス上を選ぶことが多いためです。20,000ポンド超のリフトはCAGR 5.50%を記録し、バスやトラック向けに1コラム当たり14,000～40,000ポンドの能力を持つモバイルコラムがこれをけん引しています。

清潔さと低メンテナンス性が求められるベイで電動機械式がシェアを拡大

電動油圧式システムは依然として設置ベースの大半を占め、4.70%で成長します。スクリュー駆動を用いる電動機械式リフトは、作動油の取り扱いを減らしメンテナンスを軽減したい購入者に選ばれ、5.90%で成長します。2026年9月のAutomechanika Frankfurtに向けてMAHAが作動油を必要としない埋込式リフトを発表したことは、その方向性を示しています。空気圧式ユニットは、コンプレッサーへの依存と限られた能力が制約となり、3.40%の成長にとどまります。

独立系整備工場とフリートがディーラーを上回る成長

新車整備ベイの拡大が緩やかで、多くのグループがすでに最新設備を導入しているため、ディーラーは4.30%の成長にとどまります。独立系整備工場およびタイヤショップは、2015～2019年モデルの車両が保証期間を終えるのに伴い5.20%で成長します。この点はS&P Global Mobilityが2025年5月に修理需要の源泉として指摘しています。フリートおよび大型車両基地は、電気バスの導入とより厳格な点検ルーティンにより5.60%で成長します。ホームガレージおよび愛好家向けガレージは、2026年4月に発売されたAPEX by BendPak AL10Cなどの低価格ラインに支えられ、4.90%で成長します。

市場トレンド

電気自動車のフロアパンに合わせてリフトアームが再設計されている

最新のEVではバッテリーパックが床下の大部分を占めているため、安全なリフトポイントはより内側、または細いレール上に位置しています。2025年11月、Vehicle Service Groupは欧州、中東、アフリカ向けにRotary SPOA40AV 2柱式リフトを発売しました。アームの到達距離が20%長く、EVのリフトポイント向けの低床アダプターを備えています。IEAは、2025年に世界で20百万台以上の電気自動車が販売され、自動車販売全体の4分の1超を占めると予想しており、今後10年間に整備工場に入庫する車両の大部分がこの形状への対応を必要とすることを意味します。

アプリで管理するコネクテッドリフトが主力製品ラインに浸透

2025年4月にボローニャで開催されたAutopromotecで、Rotaryはアプリ管理機能とLEDステータス表示を備えた電動油圧式モバイルホイールリフティングコラムのHydroLiftシリーズを正式に発売しました。当社がインタビューしたフリート管理者は、点検記録を裏付け、予防保全の計画に役立つデジタルリフトログを評価しています。コネクティビティによりサプライヤーはサービスプランも販売できるようになり、収益の一部が一回限りの販売から継続収入へと移行します。

バリューブランドが購入者層を拡大

BendPakは2025年にAPEXブランドを導入し、2026年4月には同クラスで最も低価格なユニットと位置付ける10,000ポンドの2柱式リフトAPEX AL10Cを発売しました。導入価格の低下により、小規模なタイヤショップ、スペースを借りる出張整備士、愛好家が市場に参入しています。このトレンドは売上高よりも販売台数を速く押し上げるため、ホームおよび愛好家向けセグメントの成長は4.90%にとどまっています。

アライメントとADASを統合したベイがリフトとキャリブレーションを組み合わせる

2025年11月のSEMAで、RotaryはXA14シザーアライメントリフトとR1075 Tower Alignerを披露し、Hunter EngineeringはアライメントとADAS、タイヤサービスに焦点を当てた28の新製品または改良製品をSEMAおよびAAPEX 2025に出展すると発表しました。ホイールアライメント後のカメラやレーダーのキャリブレーションには平坦で再現性のある面が必要なため、整備工場は水平でキャリブレーション済みのベイの一部としてリフトを購入するケースが増えています。そのため、シザーアライメントリフトがシザーリフトのCAGR 5.40%を支えています。

阻害要因と課題

2025年版リフト基準により安全認証コストが上昇

米国規格協会（ANSI）は2025年10月1日にANSI/ALI ALCTV:2025を承認しました。同規格は2017年版に置き換わるもので、適用範囲に駐車用リフトを加え、国家認定試験機関（NRTL）が検証すべき項目を厳格化しています。サプライヤーは2027年4月1日までに試験と再設計のコストを負担することになり、小規模な輸入業者は未認証モデルを撤退させる可能性があるため、低価格帯の供給が逼迫するおそれがあります。

EUの機械規則により2027年から適合性評価の手順が変更

EU機械規則2023/1230は指令2006/42/ECに置き換わり、2027年1月20日から全面適用されます。車両用リフトは欧州ではすでに高リスク区分に分類されており、新規則ではソフトウェアやコネクティビティに依存する安全機能に関する要件が追加されます。アプリ連携型リフトのメーカーはこれらの機能を文書化する必要があり、エンジニアリングコストが増加し、製品投入が遅れる可能性があります。

技術者不足が整備工場のベイ増設数を制約

米国労働統計局によると、2025年の自動車整備技術者の職は825,800件で、年間約66,200件の求人があります。当社がインタビューした整備工場オーナーによると、新たなベイは人員を配置できる場合にのみ購入する価値があるとのことです。採用が停滞すると、リフトの購入は拡張から買い替えへとシフトし、ディーラーの成長は4.30%にとどまります。

鉄鋼価格、関税、金利が購入者を圧迫

リフトは鉄鋼を多く使用する製品であり、2025年の鉄鋼および輸入機器に対する米国関税は、アジアで生産するブランドの陸揚げコストを押し上げました。借入コストの上昇も、新しい2柱式または4柱式リフトを融資で購入する独立系整備工場の投資回収期間を長くしています。販売代理店によると、2025年には価格が落ち着くまで購入を1～2四半期遅らせた購入者もいたとのことです。

成長要因

保有車両の高齢化が独立系整備工場のベイを埋め続ける

S&P Global Mobilityは2025年5月、米国の小型車の平均車齢が12.8年で、保有台数は289百万台、廃車率はわずか4.5%であると報告しました。乗用車の平均は14.5年、小型トラックは11.9年でした。古い車両ほどサスペンション、ブレーキ、排気系、タイヤの作業が多く必要となり、そのすべてがリフト上で行われます。Auto Care Associationは、2023年の米国の小型車アフターマーケットをUSD 392 Billionとし、2027年までにアフターマーケット全体がUSD 617.3 Billionに達すると予測しています。BLSの数値によると、2025年の技術者雇用のうち独立系整備工場は25%、ディーラーは32%を占めており、当社は独立系整備工場で旧型リフトの買い替えが最も速く進むとみています。当社は、この要因が予測期間を通じて市場の年間成長率を約+1.3%押し上げると推計しており、その影響は北米と欧州で最も大きくなります。

電動化がハードウェアの刷新を迫る

IEAによると、2024年に世界で17百万台以上の電気自動車が販売され、2025年には中国の11百万台以上を含む20百万台超が販売される見込みです。バッテリー式電気自動車は同等のガソリン車より重く、リフトポイントはバッテリーケースの近くに位置しています。そのため、EVを整備する工場には、より長いアーム、低床アダプター、そして多くの場合はより高い定格能力が必要です。2025年11月のRotaryによるSPOA40AVの発売や、2026年2月のChallenger LiftsによるBT3300 EVバッテリーテーブルの投入は、サプライヤーがこのニーズに直接対応した設計を行っていることを示しています。EVを販売するディーラーグループは、EV対応ベイに関するOEMの施設要件にも直面しています。当社のモデルでは、電動化が2035年まで市場の年間成長率のうち約1.1ポイントを占めるとしており、より多くのEVが保証期間を終える2028年以降に寄与が高まります。

フリートと公共交通の電動化が大型リフト需要を押し上げる

電気バスや電気トラックは重量が増し、頻繁なバッテリーおよびシャシーの点検を必要とします。1コラム当たり14,000～40,000ポンドの定格を持つモバイルコラムリフトはこうした車両基地に適しており、イリノイ州ストリーターにあるStertil-Koniの工場は2023年に20,000台目のモバイルコラムリフトを生産しました。連邦および自治体のプログラムから資金を得た交通機関は、安全性向上のためにピット式整備をコラムシステムに置き換えています。2025年4月に披露されたRotaryの大型埋込式リフトPortal Lift 17 Varioも、同じ顧客層を対象としています。この要因は全体のCAGRのうち約0.8ポイントに相当し、20,000ポンド超のリフトが5.50%で成長する一方、小型クラスの成長がより緩やかである理由を説明しています。

市場機会

ADAS作業向けのリフトとキャリブレーションのバンドル

運転支援カメラを搭載した車両では、フロントガラスの交換、アライメント、サスペンション修理のたびに再キャリブレーションが必要となる場合があります。水平なアライメントリフト、キャリブレーションフレーム、ソフトウェアを1つのパッケージとして販売するサプライヤーは、より利益率の高い案件を獲得できます。RotaryのXA14やHunter Engineeringのアライメント製品ラインはすでにこの方向を示しており、2025年の売上高がUSD 1,877.1 MillionのSnap-onのRepair Systems and Information Groupはクロスセルに有利な立場にあります。

新興市場における整備工場の正規化

OICAによると、2025年の車両生産台数はインドが6.49百万台、中国が34.53百万台でした。路上の非正規の整備工場がブランド化されたサービスチェーンへと正規化するにつれて、ピットやスロープから2柱式リフトやシザーリフトへの移行が進みます。Launch Techなどの現地メーカーは価格で競争する一方、欧州や米国のブランドは認証済み機器を必要とするチェーン顧客に供給できます。

アジア太平洋が成長をけん引する一方、北米は車両1台当たりで最大の買い替え基盤を維持

アジア太平洋（APAC）

アジア太平洋（APAC）は2025年に車両用リフト市場の31.40%のシェアを占めました。アジア太平洋（APAC）市場は2025年にUSD 747.3 Millionで、年率6.07%で成長し、2035年までにUSD 1,347.2 Millionに達すると予測されます。OICAのデータによると、同地域は2025年に59.2百万台の車両を生産し、世界生産の61%超を占めており、そのうち中国が34.53百万台、インドが6.49百万台でした。成長は、新たなディーラー網、インドおよび東南アジアにおけるブランド化されたマルチブランドのサービスチェーン、そして低価格の2柱式リフトを輸出するLaunch Techなどの中国メーカーによってもたらされています。日本と韓国は主に買い替え市場であり、ベイ当たりの支出額が高い市場です。

北米

北米は2025年に車両用リフト市場の29.60%のシェアを占めました。北米市場は2025年にUSD 704.5 Millionで、年率4.07%で成長し、2035年までにUSD 1,049.8 Millionに達すると予測されます。平均車齢12.8年、289百万台に上る米国の小型車の保有台数が安定した買い替え需要を生み出しており、ANSI/ALI ALCTV:2025により2027年4月から未認証ユニットが流通チャネルから排除されます。Rotary、BendPak、Challenger、Mohawkが主要ブランドです。大型モバイルコラムの需要は交通機関とトラックフリートから生じています。

欧州

欧州は2025年に車両用リフト市場の26.20%のシェアを占めました。欧州市場は2025年にUSD 623.6 Millionで、年率3.77%で成長し、2035年までにUSD 902.8 Millionに達すると予測されます。ドイツとイタリアにはMAHA、Nussbaum、Ravaglioliなどの大手リフトメーカーが拠点を置いており、2026年9月のAutomechanika Frankfurtには80か国以上から4,400社超が出展しました。欧州の2025年の車両生産台数は0.8%減の17.2百万台であったため、ディーラーの新規ベイは緩やかにしか増加しません。2027年1月からのEU機械規則は、一部の前倒しの買い替えを促すでしょう。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは2025年に車両用リフト市場の5.40%のシェアを占めました。ラテンアメリカ市場は2025年にUSD 128.5 Millionで、年率5.27%で成長し、2035年までにUSD 214.8 Millionに達すると予測されます。需要の大半はブラジルとメキシコが占めており、車両輸出拠点としてのメキシコの役割がディーラーおよびフリートへの投資を支えています。米州は2025年に18.74百万台の車両を生産しました。購入者は現地のサービスサポートを伴う2柱式リフトを好み、価格感応度の高さが埋込式の設置を制限しています。

中東

中東は2025年に車両用リフト市場の4.70%のシェアを占めました。中東市場は2025年にUSD 111.9 Millionで、年率5.57%で成長し、2035年までにUSD 192.3 Millionに達すると予測されます。サウジアラビアとアラブ首長国連邦は、大量の車両輸入や物流プロジェクトに関連して、ディーラーおよびフリートの整備能力を構築しています。大型モバイルコラムはバスフリートや建設事業者に利用されており、プレミアムブランドはドバイの地域販売代理店を活用しています。

アフリカ

アフリカは2025年に車両用リフト市場の2.70%のシェアを占めました。アフリカ市場は2025年にUSD 64.3 Millionで、年率5.87%で成長し、2035年までにUSD 113.7 Millionに達すると予測されます。南アフリカが主要市場であり、モロッコ、エジプト、ナイジェリア、ケニアにも小規模な需要があります。鉱業および物流のフリートは大型リフトを購入し、小型リフトの需要は非正規の整備工場の正規化に伴い拡大しています。供給は中国と欧州からの輸入が中心です。

最近の動向

• 2026年8月、MAHAはAutomechanika Frankfurtの自社ブースに向けて、作動油を必要としない新型埋込式リフトを発表しました。9月の同展示会には80か国以上から4,400社超が出展しました。

• 2026年4月、BendPakは10,000ポンドの2柱式リフトAPEX by BendPak AL10Cを発売しました。同能力クラスで同社最安のユニットと位置付けられています。

• 2026年2月、Challenger Liftsは3,300ポンドの能力、傾斜式トッププレートを備え、ASME PASE-2019に準拠したBT3300 EVバッテリーリフトテーブルを発表しました。

• 2025年11月、Dover傘下のVehicle Service Groupは、EVのリフトポイントに届くようアームを20%長く伸ばせるRotary SPOA40AV 2柱式リフトを欧州、中東、アフリカ向けに発売しました。

• 2025年10月、ANSIは自動車用リフトの構造、試験、検証に関する2017年版の基準に代わるANSI/ALI ALCTV:2025を承認しました。発効は2027年4月1日です。

• 2025年4月、RotaryはボローニャのAutopromotecで、電動油圧式モバイルホイールリフティングコラムHydroLiftを、大型埋込式リフトPortal Lift 17 Varioとともに発売しました。

米国系2グループとオランダ系1グループが市場をリードし、価格主導のアジアメーカーが低価格帯で成長

車両用リフト市場の集中度は中程度です。Radial Insightsは、上位5社のサプライヤーが世界売上高の半分近くを占め、残りを地域の専門メーカーと中国メーカーが分け合っていると推計しています。競争の焦点は、認証、ディーラーおよび販売代理店網、サービス対応範囲、そして電気自動車に合わせてアーム形状と能力をいかに迅速に適応させるかにあります。

幅広いリフト製品群を持つ多角的機器グループ

Dover Corporationの一部門であるVehicle Service Groupは、RotaryとRavaglioliを所有し、2柱式、4柱式、埋込式、モバイルコラム式のリフトに加え、ホイールサービス機器や鈑金修理機器を販売しています。Doverの2025年年次報告書では、同事業はEngineered Productsセグメントに位置付けられ、競合としてSnap-onとCOATSが挙げられています。Snap-onはChallenger LiftsとCar-O-Linerを所有し、同社のRepair Systems and Information Groupは2025年の売上高をUSD 1,877.1 Millionと報告しており、その規模を生かしてリフトを診断機器やアライメント機器とバンドルできます。

大型車両向けおよび欧州の専門メーカー

Stertil Group傘下のStertil-Koniは、交通、フリート、軍事事業者が使用する大型モバイルコラムリフトで知られており、同グループは1985年にダブルシザーリフトを導入したドイツのメーカーNussbaumと、テスト機器ブランドのBeissbarthも所有しています。ドイツのMAHAは埋込式リフトと車両検査機器を製造しており、作動油不要の設計を推進しています。Mohawk Liftsは北米の大型車両およびフリートの購入者に対応しており、フランスのSefacはモバイルコラム分野で知られた存在です。

バリューブランドおよび愛好家向けブランド

カリフォルニア州に本拠を置くBendPakは、2柱式、4柱式、駐車用リフトを自社名およびDannmar、MaxJax、QuickJackのブランドで販売しており、2025年にはバリューブランドAPEXを立ち上げました。これらのブランドはオンラインチャネルを通じて小規模整備工場やホームガレージに浸透しています。Hunter Engineeringはアライメントシステムとアライメントリフトに注力しており、整備工場が統合型ADASベイを購入する際に恩恵を受けます。

中国メーカー

Launch Techと多数の小規模な中国メーカーは、アジア、アフリカ、ラテンアメリカで、また欧米市場ではプライベートブランドを通じて価格で競争しています。ANSI/ALI ALCTV:2025とEU機械規則により北米および欧州への参入コストが上昇するため、2027年以降は認証済みブランドが有利になるでしょう。