ゴム加工用薬品市場規模、CAGRおよび予測（2025年～2035年）

6PPDの代替とアジアのタイヤ生産能力拡大が、ゴム加工用薬品を2035年までにUSD 7.70 Billionへ押し上げる

Radial Insightsは、世界のゴム加工用薬品市場規模を2025年にUSD 5.18 Billionと推計しており、2026年にUSD 5.39 Billion、2035年までにUSD 7.70 Billionへ拡大し、2025年～2035年のCAGRは4.05%となる見通しです。

本市場は、原料エラストマーを実用的なコンパウンドに変える添加剤パッケージを対象としています。具体的には、スルフェンアミド系（CBS、TBBS）、チアゾール系（MBT、MBTS）、チウラム系などの加硫促進剤、PPD系オゾン劣化防止剤（6PPD、IPPD）、TMQ系酸化防止剤、保護ワックスを含む老化防止剤、不溶性硫黄と有機過酸化物を中心とする加硫剤、加工助剤およびしゃく解剤、ならびにスコーチ防止剤（CTP）と、レゾルシノール樹脂やコバルト塩などの接着促進剤です。金額は、タイヤおよびタイヤ以外のゴム製品全体について、メーカー出荷ベースで算出しています。カーボンブラック、シリカ、プロセスオイル、単体の充填剤として販売されるシランカップリング剤、およびベースポリマーそのものは対象外であり、Radialの別レポートで追跡しています。

数量はゴム使用量に連動します。国際ゴム研究会（IRSG）は、2025年の世界ゴム需要を2.1%増の32.49百万トンとしており、その内訳は天然ゴム15.73百万トン、合成ゴム16.77百万トンです。インド最大のゴム薬品メーカーであるNOCILは、これらの薬品がゴム消費量の重量比で約3.5%を占めると推計しており、これに基づくと世界の添加剤数量は1.1百万トンをやや上回ります。中国のゴム助剤業界団体は、2025年の国内生産量を1.6483百万トン（本調査の対象外であるワックスや一部の充填剤を含む）、輸出量を447.1千トンと記録しています。

形態別ではプレディスパース顆粒およびマスターバッチがCAGR 4.95%で最も速く成長しています。コンパウンダーが、混練時間と作業者のばく露を低減できる粉塵のない計量済み薬品に対価を支払っているためです。タイプ別では老化防止剤が4.60%で最も速く成長しており、6PPDの代替品探索がこれをけん引しています。地域別ではアフリカが小さな基盤から5.10%で最も速く成長し、アジア太平洋（APAC）は2025年の金額の58.40%を占めています。

このゴム加工用薬品市場では、価格が変動要因となります。NOCILの集計によると中国が業界の80%超を供給しているため、中国工場の稼働率、各国の輸出関税、アニリンやMIBKなどの原料コストが世界の価格の下限を決定します。当社のベースケースでは、実質ベースの単価は横ばいからわずかな上昇を想定しており、数量の伸びは年約3%で、残りはより付加価値の高い高級グレードからもたらされると見ています。

老化防止剤とプレディスパース形態が、成熟した加硫促進剤の基盤を上回る成長

加硫促進剤はゴム加工用薬品市場において数量ベースで依然として最大のタイプですが、より高い成長率は、配合変更や取り扱いの高度化によってキログラム当たりの付加価値が高まる分野にあります。下表は2025年～2035年の各セグメントのCAGRを示しており、市場全体で成長率の差は最大1.55ポイントです。

タイプ別：老化防止剤が4.60%で成長をリードし、加硫促進剤はタイヤ生産量に連動

加硫促進剤は3.85%で成長し、タイヤおよびベルトの生産量にほぼ1対1で連動します。CBSやTBBSなどのスルフェンアミド系がラジアルタイヤのコンパウンドの主流であり、このセグメントは大量生産型の事業で、China Sunsineだけで117 ktpaの加硫促進剤生産能力を有しています。中国からの供給による価格圧力が、金額ベースの成長を市場平均以下に抑えています。老化防止剤は4.60%で最も速く成長します。米国市場のすべてのタイヤメーカーは最終的に6PPDを置き換えるか、その使用を正当化しなければならず、後継分子は60年の歴史を持つ汎用品に対して価格プレミアムを伴う可能性が高いためです。Flexsysは2025年11月に初の実用的な非PPD系代替品を発見したと発表し、2026年8月には候補を最終の2つに絞り込みました。加工助剤は、シリカを多く含むトレッドコンパウンドにより多くのしゃく解剤と分散助剤が必要となることから、4.25%で成長します。加硫剤は3.70%で成長し、スチールベルトラジアルタイヤにおける不溶性硫黄の需要に連動しています。2026年9月のFlexsysによる最大20%の値上げは短期的に金額を押し上げますが、長期的な成長率には影響しません。スコーチ防止剤および接着促進剤は3.95%で成長し、Yanggu Huataiは世界のCTPスコーチ防止剤市場の60%超を占めているとしています。

用途別：タイヤは4.20%、医療用およびラテックス製品は4.35%で成長

タイヤは需要の大半を占め、4.20%で成長します。1本当たりのコンパウンド使用量が多い大型のEV用タイヤサイズと、タイ、ベトナム、カンボジア、インドにおける新工場がこれを後押ししています。医療用およびラテックス製品は4.35%で成長し、手袋とカテーテルの生産増加と、よりクリーンな加硫促進剤システムを有利にする抽出物規制の強化から恩恵を受けています。ホース、シール、マウントなどの自動車用非タイヤゴム製品は3.60%で成長しますが、従来の意味でのエンジンマウントや燃料ホースを持たないバッテリー電気自動車の部品点数の少なさが成長を抑えています。コンベヤベルトや油圧ホースを含む工業用ゴム製品は、鉱業およびインフラ投資に伴い3.90%で成長します。履物は、熱可塑性樹脂とフォームのソールが加硫ゴムからシェアを奪い続けているため、3.40%と最も緩やかな成長となります。

形態別：プレディスパース顆粒およびマスターバッチは4.95%で成長

粉末は依然として最も安価な形態であり、アジアの大規模タイヤ工場の大半で引き続き使用されていますが、成長率は3.40%にとどまります。LANXESSがRhein Chemie事業で販売するポリマーバウンドグレードなどのプレディスパース顆粒およびマスターバッチは、粉塵を低減し、計量精度を高め、混練サイクルを短縮できることから4.95%で成長します。欧州におけるニトロソアミン生成性の加硫促進剤に関する規制と、より厳格な作業場ばく露限界がバウンド形態を後押ししています。液状グレードは3.90%で成長し、ラテックスのディッピングと一部の特殊混練に使用されています。

販売チャネル別：直接供給が4.15%とより高い成長率を維持

最大手のタイヤメーカーは工場ごとに薬品を認定し、複数年の供給契約を締結するため、ゴム加工業者への直接供給は4.15%で成長します。China Sunsineは、世界の上位75社のタイヤメーカーの4分の3超に供給しているとしています。販売代理店およびコンパウンダーは3.80%で成長し、小規模成形業者、履物工場、受託混練業者に対応しており、AkrochemやBehn Meyerなどの企業が複数の薬品を技術サービスとともに提供しています。

市場動向

6PPD後継品の探索はスクリーニング段階から最終候補段階へ移行

6PPDの問題は、現在、老化防止剤における主要な研究開発テーマとなっています。32社のタイヤメーカーを代表するUSTMA 6PPD代替品分析コンソーシアムは、2025年8月にカリフォルニア州有害物質管理局（DTSC）に対し、7つのステージ2候補を含む24の代替候補を検討中であると報告しました。トレッド性能試験は2025年12月、USGSによる毒性試験は2026年初めに予定されていました。Flexsysは2025年11月、6PPDに対する初の実用的な代替品と称する分子を発表しました。これはPPDファミリー以外の分子で、キノンを生成せず、ほぼ同じ中間体を使用します。2026年8月には最終候補を2つの分子に絞り込み、水生毒性試験のためにUSGSと共同研究契約を締結しました。この規模の切り替えは、タイヤ化学における過去数十年で最大の配合変更となります。

生産能力はタイヤ工場に続いて東南アジアへ移転

添加剤メーカーは、タイヤ生産能力に続いて中国外へ展開しています。2026年3月に発表されたとおり、Shandong Yanggu Huataiはタイのラヨーンで30 ktpaのゴム助剤工場を稼働させました。第1期は保護ワックス、加工助剤、シランカップリング剤をそれぞれ10 ktずつ生産するもので、投資額はRMB 273 millionです。タイにはすでに北米と欧州向けの輸出用タイヤ工場が多数立地しており、現地の薬品工場はこれらの顧客のリードタイムを短縮し、貿易リスクを低減します。

貿易救済措置が加硫促進剤の価格を分断

インドの貿易救済総局（DGTR）は2026年3月にスルフェンアミド系加硫促進剤（CBSおよびNS）に関する最終調査結果を公表し、2026年6月に5年間の関税が告示されました。関税は中国製品のトン当たりUSD 974からEU製品のトン当たりUSD 1,748までで、LANXESS BelgiumはUSD 1,257、米国製品はUSD 192です。NOCILの株価は2026年6月22日に20%上昇しました。2026年6月には、インドはAtulの申請に基づき、中国および日本産のレゾルシノールに対するアンチダンピング調査も開始しました。地域間の価格差は拡大しており、購入者は第二の調達先を追加しています。

中国メーカーは価格圧力の下でも数量を拡大

China Sunsineの2025年度売上高はRMB 3,277.4 millionで7%減少しましたが、数量は過去最高の222,243トンに達しており、単価の下落を示しています。2026年上半期は様相が異なり、売上高は19%増のRMB 2.01 billionとなり、数量は過去最高の119,959トンで、加硫促進剤がRMB 1.23 billion、酸化防止剤がRMB 448.1 millionでした。生産能力は2026年度に254 ktpaから272 ktpaへ拡大し、濰坊での20 ktpaの溶剤法MBTラインは2026年末までに完成予定です。Yanggu Huataiの2025年の売上高はRMB 3.443 billionで、0.37%増加しました。

抑制要因と課題

6PPDに関する規制の不確実性が一部の購買判断を停滞させる

米国環境保護庁（EPA）は2024年11月に6PPDおよび6PPD-キノンに関する規則制定事前告知（ANPRM）を発出し、2025年1月に意見募集期間を延長しました（EPA ANPRMページ）。2025年6月の最終規則により6PPDに関するTSCA 8(d)の健康・安全データ報告期限は2026年5月に変更され、2026年3月の提案では2027年5月までのさらなる延長が求められました。欧州では、ETRMAが2025年に、オーストリアとオランダの当局が12～18か月以内に6PPDの制限を提案する予定であると述べました。規則が確定するまで、メーカーはいずれの後継分子についても大規模な生産能力の構築をためらっています。

中国の過剰生産能力が中国外の利益率を圧迫

NOCILのFY26の売上高はINR 1,393 croreから6%減のINR 1,303 croreで、数量は3%増加したにもかかわらず、EBITDAマージンは7.7%でした。LANXESSのグループ売上高は2025年に10.9%減のEUR 5.673 billionとなりました。供給の80%超が1か国に集中している状況では、中国のタイヤ生産が少しでも減速すると余剰数量が輸出市場に押し出され、価格が下落します。

原料とエネルギーのコストが不安定

加硫促進剤と老化防止剤は、アニリン、二硫化炭素、MIBK、アミン類に依存しており、いずれもベンゼンと天然ガスの価格に連動しています。Flexsysは中東情勢に関連するコスト上昇を理由に、2026年9月から不溶性硫黄の価格を世界全体で最大20%引き上げました。固定価格契約を結んでいる小規模加工業者は、こうした変動を遅れて吸収することになります。

毒性に関する精査は6PPD以外にも拡大

ニトロソアミンを生成する加硫促進剤、一部のチウラム系およびジチオカルバミン酸塩系、コバルト系接着促進剤は欧州でより厳格な制限に直面しており、ワシントン州は2025年～27年の6PPDモニタリングと代替品研究にUSD 8.4 millionの予算を計上し、規制に関する提言は2027年6月に予定されています。制限が導入されるたびに顧客はコンパウンドの再認定を迫られ、タイヤでは12～36か月を要します（USTMAコンソーシアム進捗報告書）。

成長要因

アジアのタイヤ工場におけるゴム使用量の増加

IRSGは、世界のゴム需要が2025年の32.49百万トンから2032年には36.57百万トンに増加し、天然ゴムは17.88百万トン、合成ゴムは18.69百万トンに増えると予想しています。薬品はゴム重量の約3.5%を占めるため、ゴムが1百万トン増えるごとに約35,000トンの添加剤需要が生まれます。NOCILによると、中国だけで世界のゴムの約40%を使用しており、タイ、ベトナム、カンボジア、インドネシアの新たな輸出用タイヤ工場が中国外での需要を加えています。ブリヂストン、ミシュラン、グッドイヤーなどのタイヤメーカーは、EVおよびSUV向けにより大きなリムサイズを生産しており、タイヤ1本当たりのコンパウンド使用量が増えています。当社は、この数量効果がゴム加工用薬品市場の年間成長に約+1.4%を加え、CAGR 4.05%に対する単一要因として最大の寄与となると推計しています。

6PPDおよびその他の規制対象化学物質を巡る配合変更

カリフォルニア州DTSCは2023年10月から6PPDを含むタイヤを優先製品に指定しており、同州で販売するタイヤメーカーは代替品分析の実施を義務付けられています。32社のタイヤメーカーからなるUSTMAコンソーシアムは24の代替候補を検討しており、Flexsysは2026年8月時点で2つの最終分子をUSGSの毒性試験にかけています。代替品は、汎用品として販売されている6PPDを大きく上回る価格になる可能性が高いと考えられます。ワシントン州のUSD 8.4 millionのプログラムとEUにおける制限の可能性が、圧力をさらに強めています。切り替え前であっても、試験プログラムによりサンプル数量や追加の老化防止剤ブレンドが消費されます。当社は、この要因が年間市場成長に約+0.8ポイント寄与し、2028年以降は老化防止剤に集中すると評価しています。

地域サプライチェーンと貿易救済措置

購入者は、自社工場に近く関税の影響を受けないサプライヤーを求めています。最大トン当たりUSD 1,748となるインドの2026年6月のスルフェンアミド系加硫促進剤に対する関税は、NOCILなどの国内メーカーを支えており、同社のINR 250 croreのダヘジ拡張は試運転段階にあります。Yanggu HuataiのRMB 273 millionのタイ工場とChina Sunsineの濰坊における20 ktpaのMBTラインは、メーカーが需要に先行して投資していることを示しています。現地工場は中国の大規模拠点よりもコストが高く、これが中国外の平均販売価格を押し上げます。この変化は年間成長率に推定0.5ポイント、約+0.5%を加えます。

機会

タイヤのトレッドおよびサイドウォール向けプレミアム非PPD系オゾン劣化防止剤

実証済みの6PPD代替品をタイヤ規模で最初に商業化したメーカーは、32社のコンソーシアムメンバー全体で長期供給契約を獲得できる可能性があります。Flexsysは米国を拠点とする唯一の6PPDメーカーであるとしており、ほぼ同じ中間体を使用する計画のため、転換コストを抑えられます。主要なPPDメーカーであるSennicsなどの中国メーカーは、化学構造が公開されれば激しく競争するでしょう。

急成長するアジアのコンパウンダー向け無粉塵マスターバッチ

プレディスパース顆粒は4.95%で成長し、最も速く成長する形態です。東南アジアとインドの新しいタイヤ・ベルト工場は、多くの場合、バウンド形態の薬品に適した最新の自動混練ラインで操業を開始します。LANXESS、Arkema、Behn Meyerなど現地にマスターバッチラインを持つサプライヤーは、製品とともに技術サービスを販売できます。

アジア太平洋がゴム加工用薬品の金額の58.40%を占め、アフリカが最も速く成長

アジア太平洋（APAC）

アジア太平洋（APAC）は2025年に世界のゴム加工用薬品市場の58.40%のシェアを占め、その規模はUSD 3.03 Billionであり、CAGR 4.45%で2035年までにUSD 4.68 Billionに達します。中国は最大の生産国であると同時に最大の使用国でもあり、世界のゴム消費量の約40%を占め、2025年の国内添加剤生産量は1.6483百万トンでした。タイでは2026年3月にYanggu Huataiの30 ktpaの添加剤工場が稼働し、インドのNOCILは新たなアンチダンピング関税を背景にダヘジ拡張の立ち上げを進めています。

北米

北米は2025年の金額の13.20%、約USD 0.68 Billionを占め、3.05%で成長して2035年にUSD 0.92 Billionとなります。同地域は6PPD規制の中心であり、EPAのTSCA報告、カリフォルニア州の優先製品指定、ワシントン州のUSD 8.4 millionのプログラムがあります。Flexsysは米国内に工場を持ち、USGSとともに代替品研究をリードしており、Vanderbilt ChemicalsとAkrochemは特殊品および流通の需要に対応しています。

欧州

欧州は2025年に15.60%のシェア、USD 0.81 Billionに相当し、年2.70%と最も緩やかなペースで2035年までにUSD 1.05 Billionに増加します。欧州の化学品需要が低迷を続けたことで、LANXESSのグループ売上高は2025年に10.9%減のEUR 5.673 billionとなりました。オーストリアとオランダが主導するEUの6PPD制限の可能性と、厳格なニトロソアミン規制は、高付加価値グレードを後押ししますが、数量の増加にはつながりません。

中南米

中南米は2025年に市場の6.10%、USD 0.32 Billionを占め、4.10%で成長して2035年にUSD 0.47 Billionとなります。ブラジルとメキシコにはピレリ、ブリヂストン、グッドイヤー、コンチネンタルが所有する大規模タイヤ工場があり、メキシコはタイヤメーカーがUSMCA域内から米国市場に供給することで恩恵を受けています。薬品の大半は中国、インド、欧州から輸入されています。

中東

中東は2025年の金額の4.20%、約USD 0.22 Billionを占め、4.75%で成長して2035年までにUSD 0.35 Billionとなります。BrisaとPirelliが工場を運営するトルコのタイヤ産業が主な使用者であり、サウジアラビアは産業多角化計画の下で国内のタイヤ生産能力を構築しています。同地域の石油化学基盤が一部の中間体を供給しています。

アフリカ

アフリカは2025年に2.50%のシェア、USD 0.13 Billionを占め、5.10%で最も速く成長する地域であり、2035年にUSD 0.21 Billionに達します。南アフリカとモロッコがタイヤおよび自動車部品生産の中核を担い、米国の天然ゴム輸入で第3位の供給国であるコートジボワールはゴム加工を拡大しています。成長はごく小さな基盤から始まります。

最近の動向

• 2026年9月、Flexsysは中東情勢に関連するコスト上昇を理由に、2026年9月15日付で不溶性硫黄の価格を世界全体で最大20%引き上げると発表しました。

• 2026年8月、Flexsysは6PPD代替品の研究を最終候補の2つの分子に絞り込み、水生毒性試験のためにUSGSと研究契約を締結したと発表しました。

• 2026年8月、China Sunsineは上半期の売上高が19%増のRMB 2.01 billionとなり、数量は過去最高の119,959トンであったと発表しました。

• 2026年6月、インドは中国、EU、米国産のスルフェンアミド系加硫促進剤に対し、メーカー別にトン当たりUSD 75からUSD 1,748の5年間のアンチダンピング関税を告示しました。

• 2026年3月、Shandong Yanggu Huataiはタイのラヨーンで30 ktpaのゴム助剤工場を稼働させました。第1期の投資額はRMB 273 millionです。

• 2025年11月、Flexsysは、キノンを生成しない非PPD系分子で、6PPDに対する初の実用的な代替品と称するものを発表しました。

中国の数量リーダーと欧米の専業メーカーがゴム加工用薬品市場を二分

ゴム加工用薬品市場は、タイプ別には中程度に集中しているものの、全体としては細分化されています。少数の中国メーカーが加硫促進剤と老化防止剤の数量の大半を握り、欧米および日本の企業は特殊品と規制対象のニッチ分野を押さえ、インドのメーカーは貿易保護措置を背景に成長しています。競争の焦点は、汎用グレードではトン当たりコスト、タイヤトレッド向けでは承認に1年以上かかることもある技術認定です。

中国の数量メーカー

China Sunsine Chemicalは世界最大の加硫促進剤メーカーであり、2025年の生産能力は254 ktpaで、内訳は加硫促進剤117 ktpa、不溶性硫黄60 ktpa、酸化防止剤77 ktpaです。2026年度には272 ktpaに拡大します。同社の2025年度純利益はRMB 404.9 millionでした。Shandong Yanggu Huatai Chemicalは、CTPスコーチ防止剤の世界市場の60%超を占めているとしており、2025年の売上高はRMB 3.443 billionで、現在はタイでも工場を運営しています。Sennicsは6PPDを含むPPD系老化防止剤の大手メーカーとして知られ、世界の大手タイヤメーカーの多くに供給しています。

欧米の専業メーカーと6PPD代替品競争

One Rock Capitalに売却された旧Eastmanのタイヤ添加剤事業であるFlexsysは、Crystex不溶性硫黄とSantoflex老化防止剤のブランドを保有しており、米国を拠点とする唯一の6PPDメーカーであるとしています。2つの最終的な6PPD代替候補により、同社は配合変更の最前線に立っています。LANXESSはRhein Chemieを通じて、Rhenogranとして販売されるポリマーバウンド添加剤に強みを持ち、ベルギーと米国でスルフェンアミド系を生産しています。ArkemaはEPDMや特殊エラストマーに使用される有機過酸化物系加硫剤を供給しています。Vanderbilt Chemicalsは非タイヤ製品向けの特殊加硫促進剤と酸化防止剤を供給しています。

日本および韓国のサプライヤー

大内新興化学工業と住友化学は、日本のタイヤメーカーとその海外工場に加硫促進剤と酸化防止剤を供給しており、純度と長年の認定実績で競争しています。韓国最大の合成ゴムメーカーである錦湖石油化学も、自社ポリマーとともに使用されるゴム用酸化防止剤を製造しています。

インドのメーカーと販売代理店

NOCILはインド最大のゴム薬品企業であり、FY26の売上高はINR 1,303 croreで、INR 250 croreのダヘジ拡張は試運転段階にあります。2026年6月のスルフェンアミド関税が同社の価格を支えています。Atulはインド唯一のレゾルシノールメーカーであり、タイヤコードの接着用樹脂を供給しており、2026年6月のレゾルシノールに関するダンピング申請を行いました。Behn Meyerはアジア全域で加工助剤としゃく解剤の販売とコンパウンディングを行い、Akrochemは米国の成形業者向けにゴム薬品の販売と受託コンパウンディングを行っています。販売代理店は価格ではなく、製品ポートフォリオの幅広さと小ロット対応で競争しています。