EV販売台数が2,000万台を超えるなかでも、ハイブリッドエンジンと低粘度合成油がエンジンオイル市場の価値を押し上げる
世界の自動車用エンジンオイル市場は2025年にUSD 46.80 Billionと評価され、2026年にUSD 48.13 Billion、2035年までにUSD 61.99 Billionに達し、年平均成長率（CAGR）は2.85%となります。成熟地域では数量がほぼ横ばいであるため、成長の大部分は、完全合成油、0W-16および0W-20グレード、そして1リットルあたりプレミアム価格で販売されるハイブリッド専用配合といった、より高付加価値な製品構成によってもたらされます。
Radial Insightsは、自動車用エンジンオイル市場を、乗用車、小型および大型商用車、二輪車、ハイブリッド車の火花点火式および圧縮着火式エンジン向けに販売される最終製品のクランクケース用潤滑油と定義し、メーカー販売額ベースで測定しています。対象範囲には、OEMの新車充填、ディーラーでのサービス充填、独立系整備工場、クイックルーブチェーン、小売、オンライン販売が含まれます。トランスミッションおよびドライブライン用フルード、グリース、クーラント、船舶用および航空機用エンジンオイル、工業用油、ブレンダー向けに販売される単体の添加剤パッケージは除外されます。
需要基盤は依然として非常に大きいままです。バッテリー式電気自動車はエンジンオイルを必要としませんが、国際エネルギー機関（IEA）は2025年の電気自動車販売台数を2,000万台超（新車の約4台に1台）と集計しており、2026年には約2,300万台を見込んでいます。プラグインハイブリッドおよびフルハイブリッドはこの合計に含まれており、依然としてエンジンを搭載しています。この構成が重要です。ハイブリッドエンジンは数千回の始動と停止を繰り返し、低い温度で稼働し、燃料希釈や水分の凝縮にさらされるため、購入者をプレミアムな低粘度合成油へと向かわせます。
エンジンタイプ別では、ハイブリッドが2025年から2035年にかけてCAGR 8.40%で最も急成長するセグメントであり、ディーゼルは1.65%にとどまります。製品別では、完全合成油が4.35%で成長するのに対し、鉱物油は0.85%です。アフリカは保有車両の増加と電動化の遅れを背景にCAGR 4.10%で最も急成長する地域であり、アジア太平洋（APAC）は2025年の売上高の44.60%を占める最大の地域であり続けています。
新たな規格が製品変化のペースを決めています。API SQおよびILSAC GF-7のライセンス供与は2025年3月31日に始まり、APIは2026年3月に大型車用カテゴリーPC-12を承認し、最初のライセンス供与は2027年1月1日に開始されます。規格が変わるたびに、約2,500のライセンス取得済みSQ製品で再配合、新たなラベル表示、店頭棚の入れ替えが必要となり、リットル数が横ばいであっても価格と製品構成を下支えします。
| レポート属性の詳細 | 詳細 |
|---|---|
| 過去期間 | 2020-2025 |
| 基準年 | 2025 |
| 予測期間 | 2025-2035 |
| Automotive Engine Oil規模 2025 | USD 46.80 Billion |
| 現在の年間市場規模 2026 | USD 48.13 Billion |
| Automotive Engine OilのCAGR | 2.85% |
| Automotive Engine Oil規模 2035 | USD 61.99 Billion |
- 自動車用エンジンオイル市場は2025年にUSD 46.80 Billionの規模で、CAGR 2.85%で成長し、2035年までにUSD 61.99 Billionに達します。
- ハイブリッド用エンジンオイルは、2035年までCAGR 8.40%で成長する、エンジンタイプ別で最も急成長するセグメントです。
- 完全合成油は年率4.35%で成長し、鉱物油の0.85%の約5倍のペースです。
- アジア太平洋（APAC）は2025年の売上高の44.60%、約USD 20.87 Billionを占めています。
- APIは、2025年3月31日の最初のライセンス供与以降、1,800を超えるILSAC GF-7オイルと2,500を超えるAPI SQ製品にライセンスを付与しました。
- Stonepeakは2025年12月、約USD 10.1 Billionの企業価値でカストロールの65%を取得することに合意しました。
合成油と超低粘度グレードは従来の鉱物油より2倍から5倍速いペースで成長
Radial Insightsは、自動車用エンジンオイル市場を5つの観点で分類しています。小売価格では0W-20完全合成油1リットルが15W-40鉱物油1リットルのおよそ2倍から3倍で販売されるため、成長率は車両タイプよりも化学組成と粘度によって大きく異なります。以下の表は、各セグメントの2025-2035年のCAGRを示しています。
| 分類軸 | セグメント | CAGR 2025-2035年 |
|---|---|---|
| 製品タイプ別 | 完全合成油 | 4.35% |
| 製品タイプ別 | 部分合成油 | 2.70% |
| 製品タイプ別 | 鉱物油 | 0.85% |
| 車両タイプ別 | 乗用車 | 2.95% |
| 車両タイプ別 | 小型商用車 | 2.80% |
| 車両タイプ別 | 大型商用車 | 2.35% |
| 車両タイプ別 | 二輪車 | 3.60% |
| エンジンタイプ別 | ガソリン | 2.40% |
| エンジンタイプ別 | ディーゼル | 1.65% |
| エンジンタイプ別 | ハイブリッド | 8.40% |
| エンジンタイプ別 | 天然ガスおよび代替燃料 | 2.20% |
| 粘度グレード別 | 0W-8から0W-20 | 6.10% |
| 粘度グレード別 | 5W-30および5W-40 | 2.60% |
| 粘度グレード別 | 10W-30から10W-40 | 1.20% |
| 粘度グレード別 | 15W-40およびそれ以上の高粘度 | 1.05% |
| 販売チャネル別 | OEM新車充填 | 2.15% |
| 販売チャネル別 | DIFM（Do-It-For-Me）アフターマーケット | 3.20% |
| 販売チャネル別 | DIY（Do-It-Yourself）小売 | 2.30% |
| 販売チャネル別 | オンライン | 6.80% |
OEM規格が鉱物系基油を超えて進むなか、完全合成油が4.35%で製品別の成長を牽引
完全合成油はCAGR 4.35%で、製品タイプ別の成長エンジンとなっています。0W-16および0W-20オイルの大半は、蒸発性の制限値をクリアするためにグループIII、グループIII+またはPAOの基油を必要とし、GF-7ではデポジット、チェーン摩耗、低速早期着火（LSPI）の試験が厳格化されました。部分合成油は旧型車向けの手頃な選択肢として2.70%で成長します。鉱物油の成長率はわずか0.85%で、二輪車、旧型ディーゼル車両、アフリカおよび南アジアの価格に敏感な市場によって支えられています。
南アジアおよび東南アジアでオートバイの保有台数が依然拡大しているため、二輪車が3.60%で乗用車を上回る
乗用車は最大の車両セグメントであり、プレミアム製品へのシフトにより2.95%で成長します。インド、インドネシア、ベトナム、フィリピンでオートバイおよびスクーターの保有台数が増え続け、オイル交換間隔も約2,000から3,000 kmと短いため、二輪車は3.60%とより速く成長します。小型商用車は宅配需要とともに2.80%で成長し、大型商用車はオイル交換間隔の延長によりトラック1台あたりのリットル数が減少するため2.35%の成長となります。
ハイブリッドエンジンは8.40%で成長する一方、ディーゼルは1.65%に減速
ハイブリッドは本調査全体で最も急成長するセグメントです。トヨタ、ホンダ、ヒョンデ、BYD、フォードはいずれも2025年にハイブリッドのラインアップを拡大しており、どのハイブリッド車も依然としてオイル交換を必要とし、通常は0W-16または0W-20の完全合成油が使用されます。ガソリンエンジンは大きな既存保有台数を背景に2.40%で成長します。欧州での乗用ディーゼル車の販売縮小によりディーゼルは1.65%に減速する一方、天然ガスおよび代替燃料エンジンは主にインドのCNG車と中国のガストラックにより2.20%で成長します。
自動車メーカーが燃費クレジットを追求するなか、0W-8から0W-20グレードが6.10%で成長
GF-7Bが0W-16をカバーするようになり、日本と韓国のメーカーがすでに一部のエンジンで0W-8および0W-12を新車充填していることから、0W-8から0W-20の帯域は粘度別で最も速い6.10%で成長します。5W-30および5W-40の帯域は、欧州および中南米の保有車両を背景に2.60%で成長します。大型車両のフリートが10W-30や今後登場するPC-12グレードへと移行するにつれ、10W-30から10W-40はわずか1.20%、15W-40およびそれ以上の高粘度は1.05%の成長にとどまります。
オンライン販売は6.80%で成長するが、DIFMサービスが引き続き中核チャネル
クイックルーブチェーン、ディーラー、独立系整備工場を含むDIFM（Do-It-For-Me）アフターマーケットサービスは、Valvolineを筆頭とするクイックルーブチェーンの店舗拡大により3.20%で成長します。オンライン販売は、Amazon、Tmall、JD.com、TUHU、Flipkartを通じて小さな規模から6.80%で成長します。DIY（Do-It-Yourself）小売は2.30%で成長し、OEM新車充填は保有台数ではなくエンジン生産量に連動して2.15%で成長します。
エグゼクティブハイライト
- 市場規模: 自動車用エンジンオイル市場は、2025年にUSD 46.80 Billion、2026年にUSD 48.13 Billion、2035年までにUSD 61.99 Billionに達し、CAGRは2.85%です。
- 最も急成長するセグメント: ハイブリッド用エンジンオイルは年率8.40%で成長し、全セグメントの中で最も高い成長率です。
- 製品構成: 完全合成油は4.35%で成長するのに対し、鉱物油は0.85%です。
- 首位の地域: アジア太平洋（APAC）は2025年の売上高の44.60%を占め、3.55%で成長します。
- 規格サイクル: API SQおよびILSAC GF-7のライセンス供与は2025年3月31日に始まり、PC-12大型車用規格のライセンス供与は2027年1月1日に開始されます。
- M&Aの動向: Stonepeakは2025年12月、約USD 10.1 Billionの企業価値でカストロールの65%を取得することに合意しました。
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市場動向
市場トレンド
APIおよびILSACの新カテゴリーにより2025年から2027年にかけて製品ラインが刷新
APIは2025年3月31日にAPI SQおよびILSAC GF-7オイルのライセンス供与を開始しました。2026年初めまでに、APIは1,750を超えるGF-7Aおよび125のGF-7B（SAE 0W-16）オイルを含む1,800を超えるGF-7製品に加え、2,500を超えるAPI SQ製品にライセンスを付与しました。2026年3月、APIは大型車用のPC-12カテゴリーであるAPI CL-4およびAPI FB-4を承認し、ライセンス取得者向けポータルは2026年6月1日に開設されます。最初のライセンス供与は2027年1月1日に開始されます。新カテゴリーのたびに再配合、新しい添加剤パッケージ、ラベルの変更が生じ、自動車用エンジンオイル市場における1リットルあたりの価値を押し上げます。
ハイブリッドの成長が需要をより低粘度でクリーンなオイルへシフト
IEAは2025年の電気自動車販売台数が2,000万台を超えたと報告しており、中国では新車に占める電動車の比率が約55%、およそ1,300万台に達しました。その合計の大部分はプラグインハイブリッドであり、さらにフルハイブリッドがエンジン搭載車を上乗せしています。ハイブリッド車も依然としてオイル交換を必要としますが、より低粘度で防錆性能に優れた化学組成のオイルを使用します。当社の購買担当者インタビューによると、日本、中国、米国では、ハイブリッド用と表示されたオイルが標準的な0W-20に対して10%から20%の店頭プレミアムで販売されています。
主要潤滑油ブランドの所有権が移転
2025年12月、bpはカストロールの65%を約USD 10.1 Billionの企業価値でStonepeakに売却することに合意しました。CPP Investmentsが最大USD 1.05 Billionを出資し、取引完了は2026年末までの見込みです。カストロールは約20の調合工場を運営し、150カ国で販売しています。これに先立ち、AramcoはValvolineのGlobal Products事業を買収しました。これらの取引により、主要なエンジンオイルブランドは総合石油会社から、潤滑油事業とキャッシュリターンに注力するオーナーへと移っており、プレミアム価格設定と集中的なマーケティングが促されやすくなっています。
調合能力はインドと中東へ移行
Mobil Indiaは2025年5月、マハラシュトラ州ライガッドのIsambe工場が完成間近であると発表しました。年間生産能力は約1億6,000万リットル、投資額は約INR 9 Billionです。2026年4月には、LANXESSがグジャラート州ジャガディアに潤滑油添加剤工場を開設し、インド石油公社（Indian Oil Corporation）と覚書（MoU）を締結しました。インドは世界第3位の潤滑油市場であり、新たな現地生産能力により、インド、湾岸地域、東アフリカに供給するエンジンオイルブランドの輸入コストと供給リードタイムが削減されます。
抑制要因と課題
バッテリー式電気自動車はエンジンオイル需要を完全に失わせる
エンジン車を置き換えるバッテリー式電気自動車1台ごとに、約4から5リットルの新車充填油と、15から25リットルの生涯サービス用オイルが自動車用エンジンオイル市場から失われます。IEA Global EV Outlook 2026によると2025年の世界の電気自動車販売台数は2,000万台を超えており、中国と北欧ではこの損失が現実のものとなっています。当社は、バッテリー式電気自動車への置き換えにより、今後10年間で年間成長率が約0.6%押し下げられると推定しています。
オイル交換間隔の延長が車両1台あたりのリットル数を削減
現在、多くの自動車メーカーが乗用車で10,000から15,000 km、一部の長距離トラックでは80,000 kmを超えるオイル交換間隔を推奨しています。オイルライフモニターはサービス頻度をさらに低下させます。高性能なオイルはエンジンをより長く保護しますが、同時に車両1台あたりの年間リットル数の減少も意味し、北米と欧州での数量成長を制限しています。
基油と添加剤のコストが不安定
グループIII基油は韓国、中東、欧州の限られた精製会社から供給されており、添加剤パッケージは主にLubrizol、Infineum、Chevron Oronite、Afton Chemicalから供給されています。原油、運賃、添加剤化学品の価格変動はブレンダーの利益率を圧迫し、中小ブランドは値上げの価格転嫁が遅れがちです。
偽造品および規格外オイルが新興市場でブランド価値を損なう
偽造および規格外のエンジンオイルは、アフリカ、中東、南アジアの一部で依然として一般的です。これはブランドへの信頼を損ない、サプライヤーに改ざん防止包装、QRコードによる真正性確認、販売代理店の監査への支出を強いています。APIのエンジンオイルライセンスおよび認証システムの下ではライセンス製品が市場で監査されますが、北米以外での執行にはばらつきがあります。
成長要因
合成油および低粘度オイルによるプレミアム化
自動車用エンジンオイル市場がリットル数よりも速く成長する主な理由は、完全合成油へのシフトです。米国では2025年3月31日にGF-7およびAPI SQのライセンス供与が始まり、2026年初めまでに1,800を超えるGF-7製品がAPIのリストに掲載されました。GM dexos1 Gen 3、Ford WSS-M2C962-A1、トヨタの0W-16充填はいずれも、完全合成油をプレミアムな選択肢ではなく標準製品へと押し上げています。当社の米国小売調査では、完全合成油1リットルが約USD 8から12で販売されているのに対し、従来型オイルはUSD 4から6です。当社のモデルでは、この製品構成のシフトが年間成長の約+1.3%、すなわちCAGR 2.85%のほぼ半分に寄与すると評価しています。この効果は、完全合成油が年率4.35%で成長する中国、日本、韓国、米国で最も強く表れます。
ハイブリッド車の保有拡大がエンジンの稼働を維持
ハイブリッド車は内燃機関を搭載し続けるため、オイル需要を奪うのではなく上乗せします。IEAは2025年の電気自動車販売台数を2,000万台超と集計しており、中国ではその合計の大きな割合をプラグインハイブリッドが占めました。日本の報道によると、トヨタだけでも直近の会計年度にハイブリッド車を主な原動力として過去最高の1,048万台を販売しました。ZFはIAA 2025で、48V、400V PHEVおよびフルハイブリッド用途向けの8HP evoハイブリッドトランスミッションを発表しており、これは自動車メーカーが2030年代に入ってもハイブリッド車を計画していることを示しています。当社の予測では、ハイブリッド用エンジンオイルは年率8.40%で成長し、市場CAGRを約0.9ポイント押し上げます。ハイブリッド用オイルには追加の防錆および乳化防止性能も必要であり、これが1リットルあたりのより高い価格を支えています。
新興市場におけるサービスネットワークと保有車両の拡大
クイックルーブチェーンや組織化された整備工場は、オイル交換を反復可能なサービスへと変えています。Valvolineは2025会計年度のシステム全体の店舗売上高が11%増のUSD 3.45 Billion、店舗数が2,180店であったと報告し、USD 593 MillionでのBreeze Autocareの買収を2025年12月1日付で完了して、純増で162店舗を追加しました。同社の2026会計年度計画では330から360店舗の新規出店を目標としています。インドでは、Uno Mindaがアフターマーケット製品について40,000を超える小売店と70,000のサービス拠点を報告しており、インド石油公社のServoブランドは数千のガソリンスタンドに展開しています。インド、インドネシア、ナイジェリア、エジプト、ブラジルの保有車両は電動化の遅れとともに拡大を続けています。当社は、保有車両の増加と組織化されたサービスが年間成長に約0.7%寄与すると推定しており、これがアフリカがCAGR 4.10%で地域別首位となる主な理由です。
市場機会
ハイブリッド専用および0W-8から0W-16の製品ライン
現在、日本以外で専用のハイブリッド用オイルシリーズを販売しているブランドはわずかです。トヨタ、ホンダ、ヒョンデの規格に対して0W-8、0W-12、0W-16製品の認証を取得したブランドは、ハイブリッド車の保有台数がピークを迎える前にディーラー充填とアフターマーケットの棚スペースを獲得でき、0W-8から0W-20セグメントは年率6.10%で成長しています。
2027年のPC-12大型車用規格の導入
2027年1月1日に開始されるPC-12のライセンス供与は、大型車用オイルのサプライヤーに北米のフリート契約を見直す節目をもたらします。2026年半ばまでにAPI CL-4およびFB-4製品を準備できたサプライヤーは、複数年のフリート契約を確保し、燃費向上をうたうより低粘度の10W-30および5W-30グレードを販売することができます。
アジア太平洋がエンジンオイルの売上高で首位、アフリカはCAGR 4.10%で最も急成長する需要を記録
自動車用エンジンオイル市場の地域別の成長は、エンジン車の保有台数の規模と電動化のスピードという2つの要因に左右されます。保有台数が拡大し電動車の普及が遅い地域が最も速く成長する一方、欧州と北米はプレミアム製品へのシフトに依存しています。
アジア太平洋（APAC）
アジア太平洋（APAC）は2025年の売上高の44.60%、USD 20.87 Billionを占め、CAGR 3.55%で2035年までにUSD 29.59 Billionに達します。アジア太平洋には、中国の世界最大の自動車保有台数、インドの世界最大の二輪車保有台数、そして日本の最も好調なハイブリッド車販売が揃っています。中国では新車に占める電動車の比率が55%近くに達しているため成長が制限されますが、世界第3位のインドの潤滑油市場や、Mobil Indiaの1億6,000万リットル規模のライガッド工場などの新たな生産能力により、同地域は首位を維持しています。
北米
北米は2025年の売上高の21.40%、約USD 10.02 Billionを占め、年率1.95%で2035年までにUSD 12.15 Billionへ拡大します。北米は完全合成油の比率が最も高く、クイックルーブネットワークも最も密であり、Valvolineだけでも2025会計年度に2,180店舗を展開していました。PC-12大型車用規格のライセンス供与により、北米のトラックフリートには再配合のサイクルが加わります。
欧州
欧州は2025年の売上高の18.20%、USD 8.52 Billionを占め、CAGR 1.45%と地域別で最も低い成長率で2035年にUSD 9.84 Billionに達します。欧州は、新車に対する2035年のゼロエミッション規制、ノルウェー、オランダ、ドイツでの電動車の急速な普及、そしてACEA Cクラス規格の下での長いオイル交換間隔に直面しています。それでも欧州の需要は、5W-30および0W-30の低SAPSオイルの高い比率から恩恵を受けています。
中南米
中南米は2025年の売上高の7.10%、USD 3.32 Billionを占め、CAGR 3.05%で2035年までにUSD 4.49 Billionに達します。エタノール混合燃料で走行するブラジルのフレックス燃料車には、水分および酸に対する優れた制御性能を持つオイルが必要であり、ブラジル、コロンビア、メキシコにおける中南米の大規模なオートバイ保有台数が安定した需要を加えています。
中東
中東は2025年の売上高の5.30%、約USD 2.48 Billionを占め、年率3.45%で2035年までにUSD 3.48 Billionへ拡大します。高温の気候により中東全域でオイル交換間隔が短くなっており、AramcoによるValvoline Global Productsの所有は、同地域にグローバルな展開力を持つ地元のブランドオーナーをもたらしています。
アフリカ
アフリカは2025年の売上高の3.40%、USD 1.59 Billionを占め、CAGR 4.10%と最も速いペースで成長し、2035年にはUSD 2.38 Billionに達します。アフリカは大量の中古車を輸入し、多くの旧型ディーゼルエンジンが稼働しており、電動車の普及も非常に低いため、ナイジェリア、ケニア、エジプト、南アフリカでは車両1台あたりのオイル交換頻度が高い状態が続いています。
| 地域 | 2025年（USD Billion） | 2025年シェア | 2035年（USD Billion） | CAGR 2025-2035年 |
|---|---|---|---|---|
| アジア太平洋（APAC） | 20.87 | 44.60% | 29.59 | 3.55% |
| 北米 | 10.02 | 21.40% | 12.15 | 1.95% |
| 欧州 | 8.52 | 18.20% | 9.84 | 1.45% |
| 中南米 | 3.32 | 7.10% | 4.49 | 3.05% |
| 中東 | 2.48 | 5.30% | 3.48 | 3.45% |
| アフリカ | 1.59 | 3.40% | 2.38 | 4.10% |
| 合計 | 46.80 | 100.00% | 61.99 | 2.85% |
最近の動向
2026年4月、LANXESSはインド・グジャラート州ジャガディアで潤滑油添加剤工場の第1期を開設し、同社の添加剤技術をインド市場に導入するためインド石油公社（Indian Oil Corporation）と覚書（MoU）を締結しました。
2026年3月、米国石油協会（API）は大型車用エンジンオイルのPC-12カテゴリーであるAPI CL-4およびAPI FB-4を承認し、最初のライセンス供与は2027年1月1日に予定されています。
2026年2月、Shell Lubricants Egyptは、Automorrow 2026展示会で新たなエンジンオイルのポートフォリオを発表しました。
2025年12月、bpはカストロールの65%の支配持分を約USD 10.1 Billionの企業価値でStonepeakに売却することに合意し、取引完了は2026年末までの見込みです。
2025年11月、Valvolineは2025会計年度のシステム全体の店舗売上高がUSD 3.45 Billionであったと報告し、USD 593 MillionでのBreeze Autocare買収の完了日を2025年12月1日に設定しました。
2025年3月、APIは乗用車用エンジンオイルのILSAC GF-7およびAPI SQについて、2025年3月31日からライセンス供与を開始しました。
総合系および独立系の5ブランドがエンジンオイルの価格と規格でリーダーシップを発揮
自動車用エンジンオイル市場は、上位が集中し、下位が細分化された構造です。少数のグローバルブランドがOEMの新車充填とプレミアム小売を主導し、国営石油会社が自国市場を支配し、数千の地域ブレンダーが価格で競争しています。リーダーシップは、OEM承認、基油へのアクセス、ブランド力、流通網によって決まります。
グローバルな総合石油メジャー
Shell plcはShell Helix、Pennzoil、Quaker Stateを販売し、カタールのPearl GTLプラントで生産されるガス・トゥ・リキッド（GTL）基油を活用しています。これは他のメジャーが同規模では持たない供給面の強みです。ExxonMobilは最も有名な完全合成油ブランドの1つであるMobil 1を保有し、General Motorsの米国ディーラー網への潤滑油サプライヤーであり続けています。また、インドで1億6,000万リットル規模の工場を建設しています。TotalEnergiesはQuartzおよびElfオイルを販売し、StellantisおよびRenaultと新車充填契約を結び、Chevronとクーラントの合弁会社Artecoを共同所有しています。ChevronはHavolineとDeloを販売し、他の多くのブレンダー向けに添加剤パッケージを製造するChevron Oroniteを保有しています。
潤滑油に特化したブランドオーナー
2025年12月の取引によりまもなくStonepeakが65%を所有することになるカストロールは、Castrol EDGEおよびGTXを販売し、約20の調合工場を運営し、BMW、フォード、ジャガー・ランドローバーと長年にわたるOEM関係を築いています。Aramcoが所有するValvoline Global Operationsは、米国の小売店舗網以外でValvolineブランドのオイルを販売し、ハイブリッド用および高走行距離車用のラインを強化しています。FUCHS SEは最大の独立系潤滑油メーカーであり、ドイツのOEM承認と特殊フルードに強みを持っています。LIQUI MOLYとMotulは欧州およびエンスージアスト向けアフターマーケットで強固な地位を占めており、Motulはオートバイ用オイルでトップの地位にあります。
アジアの国営および地域リーダー
Sinopec Lubricant CompanyはGreat Wall（長城）オイルを、PetroChinaはKunlun（昆侖）を販売しており、両社で中国の新車充填および商用車需要の大きなシェアを占めています。インド石油公社のServoブランドは、インドで乗用車、トラック、二輪車にわたってトップブランドとなっています。出光興産とENEOSホールディングスは日本の自動車メーカーに0W-8から0W-20の新車充填油を供給しており、ハイブリッド用オイルの先行者となっています。PETRONAS Lubricants InternationalはSyntiumオイルを販売し、フォーミュラ1のスポンサーシップを通じてリーチを拡大しています。
競争環境の変化
今後5年間は、GF-7B、PC-12およびハイブリッドの承認を持ち、インドとアフリカで強固な地位を築き、クイックルーブおよびオンラインチャネルと直接的なつながりを持つブランドが優位に立ちます。StonepeakによるカストロールやAramcoによるValvoline Global Productsの買収といった所有権の移転は、電気自動車が増加するなかでも、投資家がエンジンオイルを安定したキャッシュを生む事業とみなしていることを示しています。
よくある質問
自動車用エンジンオイル市場の規模はどのくらいですか？
最も急成長しているエンジンタイプのセグメントはどれですか？
市場をリードしている地域はどこですか？
最も急成長している地域はどこですか？
電気自動車はエンジンオイルの需要にどのような影響を与えますか？
API SQおよびILSAC GF-7とは何ですか？
主要企業はどこですか？
一次インタビューインサイト
顧客は従来型オイルから完全合成油へどの程度のスピードで移行していますか？
米国と中国の販売代理店によると、現在では完全合成油が乗用車向け販売量の大半を占めており、GF-7によって最後まで残っていた従来型オイルのSKUが多くの店頭から姿を消しました。残る部分合成油も5年以内に移行すると見込んでいます。
ハイブリッド車のオーナーは、従来型車のオーナーとは異なるオイルを購入していますか？
日本とカリフォルニアのディーラーによると、ハイブリッド車のオーナーの多くはディーラーで0W-16または0W-20の完全合成油を購入しています。複数のブレンダーは、ハイブリッド用と表示されたオイルには10%から20%のプレミアムが付いていると述べています。
オイル交換の場はどこへ移っていますか？
クイックルーブ事業者によると、独立系整備工場が技術者の確保に苦労するなか、来店台数は増え続けています。中国とインドのオンライン購入者はブランド品のパックを購入しますが、作業自体は引き続き整備工場に依頼しています。
アフリカでの成長を制限している要因は何ですか？
ナイジェリアとケニアの販売代理店によると、偽造オイルと為替変動が最大の問題です。旧型の輸入車は頻繁なオイル交換を必要とするため、需要そのものは堅調です。
フリートはPC-12に向けてどのような準備をしていますか？
米国のフリート管理者によると、2026年にPC-12の試験を開始し、次回の契約更新時に切り替える予定です。大半は10W-30への移行を見込んでおり、一部は5W-30へ移行する見込みです。
Chapter 1. レポート概要
- 1.1 レポートの説明と目的
- 1.1.1 レポートタイトルと市場定義
- 1.1.2 独自の価値提案（USP）と主要な差別化要因
- 1.1.3 ステークホルダー向けの価値提案
- 1.2 調査目的
- 1.2.1 市場規模算定の目的（数量・金額）
- 1.2.2 セグメンテーションの目的
- 1.2.3 競合インテリジェンスの目的
- 1.2.4 予測およびシナリオの目的
- 1.3 レポートの範囲
- 1.3.1 Automotive Engine Oilの範囲 - 対象となるタイプ・サブタイプ
- 1.3.2 地理的範囲 - 対象地域・国
- 1.3.3 実績期間・基準年・予測期間（2020-2025、2035年まで予測）
- 1.3.4 対象範囲・対象外事項
- 1.4 HSコードおよび分類フレームワーク
- 1.5 通貨、単位および価格算定基準
- 1.6 対象ステークホルダー
- 1.7 制約事項および前提条件
Chapter 2. エグゼクティブサマリー
- 2.1 世界のAutomotive Engine Oil市場スナップショット
- 2.1.1 市場規模 - 実績（2020-2025）および予測（2025-2035） (2025: USD 46.80 Billion → 2035: USD 61.99 Billion)
- 2.1.2 数量および金額 - 世界合計
- 2.1.3 市場の主要ハイライト - 重要事項トップ5
- 2.2 Automotive Engine Oil市場セグメンテーションスナップショット
- 2.2.1 市場内訳 - 製品タイプ別 - 2025年 対 2035年（数量・金額）
- 2.2.2 市場内訳 - 車両タイプ別 - 2025年 対 2035年（数量・金額）
- 2.2.3 市場内訳 - 粘度グレード別 - 2025年 対 2035年（数量・金額）
- 2.2.4 市場内訳 - 販売チャネル別 - 2025年 対 2035年（数量・金額）
- 2.2.5 市場内訳 - エンジンタイプ別 - 2025年 対 2035年（数量・金額）
- 2.2.6 地域別市場内訳 - 2025年 対 2035年
- 2.3 競合スナップショット
- 2.3.1 売上シェア上位10社 - 2025年
- 2.3.2 数量シェア上位10社 - 2025年
- 2.3.3 直近の戦略的動向（過去18ヶ月まとめ）
- 2.4 主要投資ハイライトおよび戦略的結論
Chapter 3. Automotive Engine Oil市場ダイナミクスおよび業界分析
- 3.1 市場概観と背景
- 3.1.1 自動車バリューチェーン全体におけるAutomotive Engine Oil市場の位置づけ
- 3.1.2 OEM市場と補修（アフターマーケット）市場の動向比較
- 3.1.3 地域別の市場成熟度と発展段階
- 3.2 Automotive Engine Oil市場の成長要因
- 3.3 Automotive Engine Oil市場の抑制要因および課題
- 3.4 Automotive Engine Oil市場の機会
- 3.5 ポーターの5フォース分析
- 3.5.1 新規参入の脅威
- 3.5.2 供給者の交渉力
- 3.5.3 購買者の交渉力
- 3.5.4 代替品の脅威
- 3.5.5 競合の激しさ - 強度評価
- 3.6 Automotive Engine Oilバリューチェーン分析
- 3.6.1 上流 - 原材料・投入材サプライヤー
- 3.6.1.1 原材料・投入材1
- 3.6.1.2 原材料・投入材2
- 3.6.1.3 原材料・投入材3
- 3.6.2 中流 - 生産・製造・サービス提供
- 3.6.2.1 生産・プロセス概要
- 3.6.2.2 メーカー別の主要拠点所在地と生産能力
- 3.6.3 下流 - 流通および最終消費者
- 3.6.3.1 主要チャネル - B2B・OEM
- 3.6.3.2 副次チャネル - ディーラー、小売、オンライン、直販
- 3.6.4 バリューチェーン収益性分析
- 3.6.1 上流 - 原材料・投入材サプライヤー
- 3.7 PESTEL分析
- 3.7.1 政治的要因
- 3.7.2 経済的要因
- 3.7.3 社会的要因
- 3.7.4 技術的要因
- 3.7.5 環境的要因
- 3.7.6 法的要因
- 3.8 Automotive Engine Oilサプライチェーン分析
- 3.8.1 原材料・投入材の供給リスク評価
- 3.8.2 製造拠点集中リスク（地理的偏在）
- 3.8.3 貿易混乱の影響分析
- 3.9 規制・政策動向
注：規制・政策動向のセクションは、市場、Automotive Engine Oilカテゴリー、地域および調査範囲への適用可能性に基づいて規制を取り上げます。事業運営、コンプライアンス、貿易、サステナビリティ、市場アクセスに重大な影響を与える規制枠組みのみを詳細に分析します。
Chapter 4. 主要投資分野および機会分析
- 4.1 Automotive Engine Oil市場魅力度分析
- 4.1.1 地域別 - 投資魅力度マトリクス（数量×CAGR）
- 4.1.2 製品タイプ別 - 投資魅力度マトリクス
- 4.1.3 車両タイプ別 - 投資魅力度マトリクス
- 4.1.4 粘度グレード別 - 投資魅力度マトリクス
- 4.1.5 販売チャネル別 - 投資魅力度マトリクス
- 4.1.6 エンジンタイプ別 - 投資魅力度マトリクス
- 4.2 絶対金額ベースの成長機会
- 4.2.1 地域別 - 2035年までの金額（米ドル）成長
- 4.2.2 製品タイプ別 - 金額（米ドル）成長
- 4.2.3 車両タイプ別 - 金額（米ドル）成長
- 4.2.4 粘度グレード別 - 金額（米ドル）成長
- 4.2.5 販売チャネル別 - 金額（米ドル）成長
- 4.2.6 エンジンタイプ別 - 金額（米ドル）成長
- 4.3 数量増分機会
- 4.3.1 地域別 - 2035年までの数量増分
- 4.3.2 製品タイプ別 - 数量増分
- 4.4 新興サブ市場の機会に関する詳細分析（該当する場合）
- 4.5 新興市場機会スコアカード
- 4.5.1 米国
- 4.5.2 欧州
- 4.5.3 アジア
- 4.5.4 中東・アフリカ
注：新興市場機会スコアカードは、関連性および戦略的重要性に基づいて掲載されます。記載する地域は目安であり、データの入手可能性や市場動向によって変更される場合があります。
Chapter 5. Automotive Engine Oil輸出入分析および貿易フロー
- 5.1 世界貿易概況
- 5.1.1 国別世界輸出金額（2020-2025）
- 5.1.2 国別世界輸出数量（2020-2025）
- 5.1.3 国別世界輸入金額（2020-2025）
- 5.1.4 国別世界輸入数量（2020-2025）
- 5.1.5 国別純貿易収支（2020-2025）
- 5.2 輸出分析 - 製品タイプ別
- 5.2.1 タイプ1（HSコード）
- 5.2.2 タイプ2（HSコード）
- 5.2.3 タイプ3（HSコード）
- 5.2.4 タイプ4（HSコード）
- 5.2.5 タイプ5（HSコード）
- 5.3 輸入分析 - 製品タイプ別
- 5.3.1 タイプ1（HSコード）
- 5.3.2 タイプ2（HSコード）
- 5.3.3 タイプ3（HSコード）
- 5.3.4 タイプ4（HSコード）
- 5.3.5 タイプ5（HSコード）
- 5.4 平均単価（貿易）
- 5.4.1 平均輸出価格 - 製品タイプ別・国別
- 5.4.2 平均輸入価格 - 製品タイプ別・仕入国別
- 5.4.3 価格推移（2020-2025）
- 5.5 主要貿易ルート分析
- 5.5.1 貿易ルート1
- 5.5.2 貿易ルート2
- 5.5.3 貿易ルート3
- 5.5.4 貿易ルート4
- 5.5.5 貿易ルート5
- 5.6 貿易政策の影響評価
- 5.6.1 米国アンチダンピングおよび通商法301条関税
- 5.6.2 EU関税同盟の影響
- 5.6.3 主要自由貿易協定
- 5.6.4 USMCA原産地規則
注：貿易政策分析はAutomotive Engine Oil市場に関連する場合にのみ掲載します。
Chapter 6. 競合環境および企業ベンチマーキング
- 6.1 Automotive Engine Oil市場集中度と構造
- 6.1.1 ハーフィンダール・ハーシュマン指数（HHI） - 2020年 対 2025年
- 6.1.2 Tier1・Tier2・Tier3の市場構造
- 6.1.3 グローバル・地域・ローカルプレーヤーの動向
- 6.2 Automotive Engine Oil市場シェア分析 - 2025年
- 6.2.1 企業別世界売上シェア
- 6.2.2 企業別世界数量シェア
- 6.2.3 地域別売上シェア
- 6.2.4 市場シェアの推移（2020年 対 2025年）
- 6.2.5 企業別OEMセグメントシェア
- 6.2.6 企業別補修（アフターマーケット）セグメントシェア
- 6.3 生産・提供能力および拠点分析
- 6.3.1 世界の設置能力
- 6.3.2 稼働率
- 6.3.3 生産・産出数量
- 6.3.4 拠点所在地と生産能力マップ
- 6.3.5 生産能力増強計画
- 6.4 Automotive Engine Oil競合ベンチマーキングマトリクス
- 6.4.1 売上・数量・CAGR・収益性の比較
- 6.4.2 チャネル別売上構成
- 6.4.3 地域別売上構成比
- 6.4.4 研究開発（R&D）投資強度
- 6.4.5 サステナビリティ成熟度
- 6.5 Automotive Engine Oil分野における戦略的動向（過去24ヶ月）
- 6.5.1 M&A（合併・買収）および事業売却
- 6.5.2 新Automotive Engine Oilの発売
- 6.5.3 拠点拡張
- 6.5.4 戦略的提携、合弁事業およびパートナーシップ
- 6.5.5 流通網拡大および市場参入
- 6.5.6 サステナビリティおよびESGへの取り組み
- 6.6 競合戦略マッピング
- 6.6.1 リーダー・チャレンジャー・フォロワー・ニッチの分類
- 6.6.2 価格戦略の比較
- 6.6.3 チャネル戦略マトリクス
注：戦略的動向は、その重要性と信頼できる情報の入手可能性に基づいて掲載します。
Chapter 7. 世界のAutomotive Engine Oil市場 - 製品タイプ別
- 7.1 セグメント概要
- 7.1.1 市場数量シェア（2020, 2025 & 2026）
- 7.1.2 市場売上シェア（2020, 2025 & 2026）
- 7.1.3 2035年までの市場予測
- 7.1.4 主要成長要因および抑制要因
- 7.1.5 主要ブランド
- 7.2 対象タイプ - 製品タイプ別
- 完全合成油
- 部分合成油
- 鉱物油
Chapter 8. 世界のAutomotive Engine Oil市場 - 車両タイプ別
- 8.1 セグメント概要
- 8.1.1 市場数量シェア（2020, 2025 & 2026）
- 8.1.2 市場売上シェア（2020, 2025 & 2026）
- 8.1.3 2035年までの市場予測
- 8.1.4 主要成長要因および抑制要因
- 8.1.5 主要ブランド
- 8.2 対象タイプ - 車両タイプ別
- 乗用車
- 小型商用車
- 大型商用車
- 二輪車
Chapter 9. 世界のAutomotive Engine Oil市場 - 粘度グレード別
- 9.1 セグメント概要
- 9.1.1 市場数量シェア（2020, 2025 & 2026）
- 9.1.2 市場売上シェア（2020, 2025 & 2026）
- 9.1.3 2035年までの市場予測
- 9.1.4 主要成長要因および抑制要因
- 9.1.5 主要ブランド
- 9.2 対象タイプ - 粘度グレード別
- 0W-8から0W-20
- 5W-30および5W-40
- 10W-30から10W-40
- 15W-40およびそれ以上の高粘度
Chapter 10. 世界のAutomotive Engine Oil市場 - 販売チャネル別
- 10.1 セグメント概要
- 10.1.1 市場数量シェア（2020, 2025 & 2026）
- 10.1.2 市場売上シェア（2020, 2025 & 2026）
- 10.1.3 2035年までの市場予測
- 10.1.4 主要成長要因および抑制要因
- 10.1.5 主要ブランド
- 10.2 対象タイプ - 販売チャネル別
- OEM新車充填
- DIFM（Do-It-For-Me）アフターマーケット
- DIY（Do-It-Yourself）小売
- オンライン
Chapter 11. 世界のAutomotive Engine Oil市場 - エンジンタイプ別
- 11.1 セグメント概要
- 11.1.1 市場数量シェア（2020, 2025 & 2026）
- 11.1.2 市場売上シェア（2020, 2025 & 2026）
- 11.1.3 2035年までの市場予測
- 11.1.4 主要成長要因および抑制要因
- 11.1.5 主要ブランド
- 11.2 対象タイプ - エンジンタイプ別
- ガソリン
- ディーゼル
- ハイブリッド
- 天然ガスおよび代替燃料
Chapter 12. 世界のAutomotive Engine Oil市場 - 流通チャネル別
- 12.1 セグメント概要
- 12.1.1 チャネル別数量・売上内訳（2025年・2035年）
- 12.1.2 チャネル構成比の推移（2020-2035）
Chapter 13. 地域別市場分析 - 世界概観
- 13.1 世界地域別概観
- 13.1.1 地域別数量シェア
- 13.1.2 地域別売上シェア
- 13.1.3 地域別数量
- 13.1.4 地域別売上
- 13.1.5 2035年までの地域別予測
- 13.2 地域横断セグメント分析
- 13.2.1 製品タイプ別
- 13.2.2 車両タイプ別
- 13.2.3 粘度グレード別
- 13.2.4 販売チャネル別
- 13.2.5 エンジンタイプ別
- 13.2.6 流通チャネル別
- 13.2.7 ブランド・価格帯別
Chapter 14. 北米のAutomotive Engine Oil市場
- 14.1 米国
- 14.2 カナダ
- 14.3 メキシコ
Chapter 15. 欧州のAutomotive Engine Oil市場
- 15.1 ドイツ
- 15.2 フランス
- 15.3 イタリア
- 15.4 英国
- 15.5 スペイン
- 15.6 ポーランド
- 15.7 ロシア
- 15.8 オランダ
- 15.9 ベルギー
- 15.10 スウェーデン
- 15.11 デンマーク
- 15.12 ノルウェー
- 15.13 その他欧州
Chapter 16. アジア太平洋のAutomotive Engine Oil市場
- 16.1 中国
- 16.2 インド
- 16.3 日本
- 16.4 韓国
- 16.5 タイ
- 16.6 インドネシア
- 16.7 ベトナム
- 16.8 マレーシア
- 16.9 オーストラリア
- 16.10 その他アジア太平洋
Chapter 17. ラテンアメリカのAutomotive Engine Oil市場
- 17.1 ブラジル
- 17.2 アルゼンチン
- 17.3 コロンビア
- 17.4 チリ
- 17.5 その他ラテンアメリカ
Chapter 18. 中東のAutomotive Engine Oil市場
- 18.1 サウジアラビア
- 18.2 アラブ首長国連邦
- 18.3 トルコ
- 18.4 イスラエル
- 18.5 イラン
- 18.6 その他中東
Chapter 19. アフリカのAutomotive Engine Oil市場
- 19.1 南アフリカ
- 19.2 エジプト
- 19.3 ナイジェリア
- 19.4 モロッコ
- 19.5 その他アフリカ
Chapter 20. Automotive Engine Oil企業プロファイル
- 20.1 Shell plc
- 20.1.1 企業概要
- 20.1.2 主要経営陣
- 20.1.3 製品・サービスポートフォリオ
- 20.1.4 財務実績
- 20.1.5 注力市場および事業展開地域
- 20.1.6 直近の動向および戦略的取り組み
- 20.2 ExxonMobil
- 20.3 Castrol
- 20.4 TotalEnergies
- 20.5 Chevron
- 20.6 Valvoline Global Operations
- 20.7 FUCHS SE
- 20.8 Idemitsu Kosan
- 20.9 ENEOS Holdings
- 20.10 Sinopec Lubricant Company
- 20.11 PetroChina Lubricant (Kunlun)
- 20.12 Indian Oil Corporation
- 20.13 PETRONAS Lubricants International
- 20.14 LIQUI MOLY
- 20.15 Motul
注：企業プロファイルの一覧は暫定的なものであり、調査結果、市場動向、データの入手可能性、クライアントの要望に応じて変更される場合があります。
Chapter 21. 付録
- 付録A - 略語・頭字語一覧
- 付録B - 業界分類コード一覧 - 全シリーズ
- 付録C - 生産・生産能力データ表
- 付録D - 最終用途・需要基礎データ表
- 付録E - 消費量および交換率の前提条件
- 付録F - 平均販売価格（ASP）参照表
- 付録G - 製造・拠点データベース
- 付録H - 輸出入データ表
- 付録I - 規制まとめ表
- 付録J - 一次調査参加者リスト（匿名化）
- 付録K - 一次調査質問票フレームワーク
- 付録L - データ出典・参考文献
- 付録M - 市場規模の乖離および出典比較
Chapter 22. 調査手法
- 22.1 調査フレームワークおよび基本方針
- 22.2 二次調査 - 情報源、優先順位、データ抽出
- 22.3 データモデリング - ボトムアップ・トップダウン市場規模算定
- 22.4 一次調査 - ステークホルダー体系、調査所要時間（LOI）、サンプル数
- 22.5 予測手法 - 回帰分析、シナリオ分析、感度分析
- 22.6 品質管理 - 4段階検証フレームワーク
- 22.7 制約事項および標準的前提条件
- 22.8 免責事項